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核心观点
1、2020年二季度,全球智能手机出货量为2.765亿台,同比下滑16.6%。中国5G手机表现抢眼,二季度出货量达3900万台,环比增长260%,占同期手机出货量超60%;
2、二季度全球智能手机前五厂商中,中国厂家占据3席,国内5G手机市场前五均为国产厂商,其中华为占据60%市场份额;
3、下半年随着5G网络覆盖持续增强,结合4G换机周期推测、iPhone12系列机型发布、5G手机价格持续下探以及屏下摄像头和100w快充方案的问世,5G换机潮将加速到来。
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文 | 开山
01 全球智能手机出货量持续下降
今年以来,全球智能手机出货量继续下滑。据IDC数据显示,2020年二季度,全球智能手机市场总出货量约为2.765亿台,同比下滑16.6%。其中,中国智能手机市场出货量约8,780万台,同比下降10.3%。从信通院数据来看,从2019年开始,国内智能手机出货量就开始出现下滑,今年上半年受疫情影响,手机市场整体表现疲软。2020年1月至6月,中国手机市场总体出货量累计1.53亿部,同比下降17.7%。
上市机型方面同样下降,2020 年5月,国内手机上市新机型32款,同比下降 22.0%。1-5 月,上市新机型累计 169 款,同比下降 18.8%。
02 中国5G手机持续增长,占比突破50%
在智能手机整体出货量下滑的背景下,5G手机表现抢眼。据市场研究机构Canalys报告显示,中国5G智能手机增长迅速,2020年第二季度出货量达3900万台,比第一季度环比猛增260%。据中国信通院数据,2020年1月至6月,中国市场5G手机累计出货量6359.7万部,占同期手机出货量41.5%。6月,国内市场5G手机出货量1751.3万部,占同期手机出货量的61.2%,这是5G手机首次在国内手机市场占有率突破50%。
5G机型方面,中国目前已有197款5G终端拿到了入网许可。累计5G手机出货量达8623万部。目前已经接入5G网络的终端数量截止6月底已有6600万,且继续呈不断上升态势。
03 Q2中国手机厂家在全球前五中占3席,苹果唯一同比增长
7月30日,据IDC发布的2020Q2全球智能手机追踪报告显示,截至2020年第二季度全球智能手机出货量排名前五的厂商分别为:华为(5580万部)、三星(5420万部)、苹果(3760万部)、小米(2850万部)和OPPO(2400万部)。
华为以5580万台的出货量占据榜首,但出货量同比下滑5.1%,市场占有率为20%。华为在中国市场销量同比增长了10%,一定程度上抵消了华为在其他市场面临的大幅下滑。
三星以5420万台出货量排名第二,市场占比为19.5%。尽管与华为在出货量方面相差不大,但是在出货量排名前五的智能手机厂商中,三星的出货量同比下滑达到了28.9%,远高于其他品牌。
苹果是唯一一家同比增速为正的厂商,主要由于其采取的降价促销等策略取得了超预期效果,同时平价SE取得了较好的市场接受度。2020年第二季度苹果卖出了3760万部iPhone,市场份额为13.5%,出货量位居第三位。出货量同比上涨达到11.2%。
出货量排名第四的是小米,2850万部,同比下滑11.8%,市场占有率为10.2%。IDC提到,小米销量下滑的一个重要原因是因为在印度市场的销量同比下降了50%。
OPPO在2020年第二季度出货量同比下降18.8%,以2400万出货量排名第五位,市场占比8.6%。IDC表示OPPO在中国国内市场取得成功是其占据出货量第五名的关键因素,但与小米一样,该公司也面临来自印度市场的挑战。
04 国内5G手机华为独大,份额达60%
国内智能手机方面,据全球知名的数据调研公司Counterpoint7月24日报告显示,市场份额依次为:华为(46%)、vivo(16%)、OPPO(15%)、苹果(9%)、小米(9%)。环比2020Q1除了华为是正增长之外,其它几个品牌基本上全是负增长,小米持平。相对于2019年Q2华为与苹果同比增长,其它三个品牌均下跌。
2020年Q2中国5G手机的销量占据整体销量的三分之一,也就是讲每卖出三台手机就有一台是5G机型,中国成为全球5G销量最好的市场。国内Q2有33%手机启用了5G功能,而在第一季度仅为16%,华为的5G手机已超过第二季度总出货量的60%。特别是在6月份5G手机的销量达到新高,占据整体市场销量的40%。
在国内5G手机市场,华为排名第一,整体占据60%的市场份额,其次是vivo/OPPO、小米。随着国内5G网络的快速部署,7月国内5G套餐注册用户已经突破1亿,国内手机品牌正不断加大5G在其产品的出货占比,5G手机出货量有望继续快速攀升。
05 多重因素推动5G换机大潮加速到来
1)渗透率的角度分析
据统计,截止6月底中国市场5G手机渗透率已超过60%,超过业绩预期。对比4G换机周期来看,渗透率过半为一个标志性的节点,在渗透率过半之前,整体手机出货量呈下滑态势,但超过半数渗透率之后,随着消费者对5G认识度的提升,网络覆盖的不断增加,以及人与人之间的带动效应的显现,5G换机大潮有望加速到来,同时5G手机的快速增长将有望带动整个智能手机行业重回增长。
2)价格下探1500以内,性价比不断提升
2020年二季度,各大厂商的子品牌或子系列在5G中低端市场已经实现全面覆盖,华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等都推出众多新5G机型抢占1500-3500价位段。目前多款5G中端手机的起售价在2000元以下,其中Redmi 10X更是将5G手机的官方起售价拉低到了1599元的水平。而在618大促期间,一些5G新机型的实际售卖价格更是下探到了1300元以内。
成熟的低成本芯片促进5G手机加速普及,而出货量的增加也将进一步提高5G手机元器件的成熟度,反过来大幅度降低5G手机的成本。据了解,目前主流厂家5G手机在成本控制、生产制造等方面已经达到了4G手机的成熟度。
业界预测,随着第三季度更多中低款5G芯片的发布,价格还将明显下探。将会有一批搭载骁龙690或天玑600的5G手机涌入手机市场,有可能将5G手机的价格进一步压缩,促进5G的普及。
3)5G iPhone发布,刺激换机需求
下半年苹果将推出支持5G的iPhone12系列机型,有望带来中国市场份额提升,同时带动中国5G手机销量加速增长。
据悉,iPhone12将是近年来iPhone创新力度最大的一次,5G、外观直角边框等,定价策略很可能会更加亲民,有望使得iPhone 12成为近6年来最成功的iPhone机型。加上过去几年iPhone创新乏力,出货量下滑,一定程度上使得iPhone换机需求被迫抑制,周期拉长,增加了今年下半年iPhone用户的换机动力。
据媒体透露,iPhone 12系列很可能有四款,全部支持5G,分别是5.4英寸的iPhone 12、6.1英寸的iPhone 12 Max、6.1英寸的iPhone 12 Pro和6.7英寸的iPhone 12 Pro Max。新款iPhone的后置摄像头仍是三角形排列,但在右侧镜头下方增加了LiDAR雷达扫描仪。
iPhone12回归方正的iPhone4S时代的设计,采用扁平化分格,机身采用玻璃材质,苹果每年新款都会有新配色,今年iPhone12会有海军蓝配色,以代替iPhone11的午夜绿配色,这也有望成为一个新的爆款配色。屏幕方面,全系列采用OLED材质的屏幕,并且支持屏下指纹解锁。配置上搭载苹果A14仿生芯片,基于5nm工艺制程。
4)技术创新激发换机动力
除了支持5G,以及在传统的核心硬件处理能力和拍照方面的竞争之外,下半年在一些主流厂商的推动下,屏下摄像头和快充有望进一步普及,带动5G手机销量提升。
屏下摄像头
当全面屏成为智能手机的主流设计之后,提升手机屏占比成为设计师们不断的追求,随着导航键、指纹识别模组等问题被逐一击破,手机屏不断提升,但前置摄像头就成了手机设计上的最大障碍。
▲ 维信诺官方宣传图
今年6月,国内屏幕制造商维信诺官方发文宣布将推出全新的InV see 屏下摄像解决方案,也是全球首个达到量产应用级别的屏下摄像解决方案。这预示着首个搭载屏下摄像头的“真·全面屏手机”最快下半年可能就将到来。据悉,其为小米和华为的供应商之一。
此外,OPPO、vivo也已经对外展示了屏下摄像头解决方案。据业内人士爆料,将于8月11日发布的小米超大杯旗舰小米10至尊纪念版,除了量产版之外,还可能有屏下摄像头版本,其中量产版采用的是双曲面柔性屏,形态为挖孔。可见,下半年搭载屏下摄像头的机型有可能正是上市。
100W快充
手机续航一直是用户最为关心的痛点之一,下半年手机厂商将带来100W快充解决方案。
3月25日,小米联合创始人林斌在微博上公布了一段视频,视频显示,一部4000mAh的小米手机,采用100w快充,仅需17分钟便可完全充满,远远超过目前主流手机所使用的功率。近日,vivo旗下品牌iQOO对外宣布全新120W 超快闪充技术很快量产,并公布了更多技术细节。此外,OPPO也正式发布125W超级闪充和65W AirVOOC技术。表明这一技术已经进入可成熟量产的前期,很快会量产商用,值得期待。
对换机另一个重要的促进因素就是5G网络的覆盖。工信部数据显示,5G基站正以每周新增1万多个的数量在增长,截至6月底,3家电信运营企业在全国建设开通的5G基站数量超过40万个,预计到今年底,中国将建设5G基站超过60万个,实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖,届时5G手机在更多的区域有了信号,好的体验将持续推动5G手机销量继续增长。
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▎作者:开山
知乎ID:开山。「5G行业应用」特邀专栏作者,5G行业研究员,十年国际领先ICT企业从业经历,目前专注全球5G商用及行业应用进展、投资机会研究。
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