如何实现表格中客户数据自动录入CRM系统

手动将不同渠道的客户数据录入CRM系统耗时耗力。通过博为小帮软件机器人,可以设置数据源并自动批量录入,提高效率,让业务员更专注于客户跟进。该工具适用于多种操作系统和CRM软件,确保数据安全,但用户需确保操作合规。
摘要由CSDN通过智能技术生成

在销售工作中往往会有来自不同渠道的各类客户数据,我们一般都会要将这些不同来源的客户信息表单录入到CRM中去,但很多CRM软件是无法实现直接将不同渠道开拓的客户资料数据批量导入进去,手动从表格中复制粘贴显然会占用大量原本可以用来拓客的时间和精力。
这时我们可以用自动录入工具来实现客户数据的批量录入。让业务员有更多的精力和时间放到客户跟进的环节上来。

方法/步骤

1、百度搜索“博为小帮软件机器人”,进入小帮官网。
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2、下载小帮软件机器人客户端,选择对应的自动录入机器人,这里选客户信息自动录入工具。
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3、设置好数据源,包含要录入系统的登陆账号信息、填写信息来源(采集其他系统数据或者整理好的Excel表格)都可以。
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4、设置完成后,点击“启动运行”,机器人就会将指定信息自动录入到指定客户数据系统。

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(1) 管理范围:客户信息管理、产品信息管理、销售机会及跟进管理、订单管理、客户回访管理、客户反馈管理、客户报修管理、产品库存管理。 (2) 可扩展管理范围:系统具有极强的灵活性,可自由增减其它管理内容,例如,您可以将退货换货、赠品等也纳入管理范畴,最大程度满足您不同的需要。 (3) 可扩展人员范围:除公司员工外,还可以给您的客户、代理商、销售商等分配账号,让他们也能进入此系统,以便查询产品和订单信息,提交服务请求和反馈意见等,从而做到更好的互动。 (4) 先进的B/S结构:一般用户无需任何安装,通过IE浏览器即可使用。系统既可在单机、局域网上安装使用,也可运行在Internet互联网上,因此无论何时何地都可查询、处理您的业务。 (5) 完善的权限控制:可以为每类人员分配适当的访问权限,数据的查看权、录入权、修改权、删除权均可设定,且细化到每一个字段。 (6) 丰富的统计报表:预设30多种报表,可根据产品、客户、业务员、销售地区、时间等不同角度作统计,帮助您分析决策。报表还可以导出成Excel,便于您作另外的处理。 (7) 可设计报表:一般的管理系统只有固定的几种报表,本系统具有报表设计功能,利用精心设计的报表定制功能,您只需几个简单步骤就可设计出漂亮实用的报表。有3类报表,分类明细表、分类统计表和透视分析表 。 (8) 可设计表单:有些数据需要打印在有格式要求的表单,以便与传统作业衔接。如:产品订购单、客户服务派工单、重要反馈报告单。系统可设计表单模板,轻松生成各类表单、合同等文档。 (9) 可定制提醒模板:可预设提醒时机、收信人、提醒内容、提醒频度,自动发送提醒邮件或短信。例如:每当录入新订单时发送通知信;到达预定收款日期仍未收款的,每隔一段时间给责任人发送催促信;每逢客户生日发祝福信等。
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