Tableau 日期计算速查指南

最新推荐文章于 2025-04-03 10:55:31 发布

阿达_优阅达

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分类专栏：企业数字化转型文章标签：信息可视化

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在这份日期计算速查指南中，列举了与年、季度、月、周、天等不同级别进行比较的数十个场景和计算示例。
前不久，我们应数据粉需求举办了一场 Tableau 计算主题的线上分享，不仅介绍了基础计算、表计算与详细级别（LOD）表达式的计算逻辑，还通过实操演示，分享如何利用 Tableau 日期函数和参数功能实现同比、环比、YTD、MTD 等时间计算用例。

但实际上，业务分析需求可能非常复杂。就日期计算而言，围绕某一个日期值或时间粒度进行比较的计算就涉及数十种。因此，我们不妨来探索一下由资深用户 Luke Stanke 整理并分享到 Tableau Public 的工作簿——Date Calculations Cheat Sheet。在这里插入图片描述
如果你是 Tableau 用户，希望快速轻松地进行日期计算，那么这份指南一定会让你爱不释手！话不多说，让我们马上开始探索吧~

TIPS：如何使用日期计算速查指南？

在这份日期计算速查指南中，Luke 基于数据集中的“最新日期”，列举了与年、季度、月、周、天等不同级别进行比较的场景和计算示例。你只需输入业务数据源中的日期字段名，并选择所需的日期计算类型，随即工作簿将更新表达式，以便你复制和使用。

如果仅参考计算示例的函数与结构，可依照以下逻辑在业务数据中对日期字段进行比较：

01 创建返回布尔值（True/False）的计算。将日期字段放在等式左侧，将比较值放在等式右侧。比如，返回今天的日期：[Date] = TODAY()

02 基于布尔值获取度量。在 IF 语句中使用上一步创建的布尔值计算，然后在 THEN 语句中指定返回的行级别度量。如有需要，可对计算结果进行聚合。比如，返回今天的某项指标值：SUM( IF [今天的日期] THEN [指标] END )

03 将度量与其他字段进行比较。这一步需确保所有字段都是聚合的。比如，比较某项指标今天与昨天的表现：[今天的指标] - [昨天的指标]。

此外，为了验证示例数据集中计算结果的准确性，工作簿右下角还提供了可观察结果范围的日历热图可视化，以便你确认计算效果是否是想要的。

日期计算示例：年度比较

为了更好进行比较，Luke 将最新日期 [Date | Max] 作为基准字段，{MAX([Date])} 表达式用于返回数据集中最近或最新的日期值。在这里插入图片描述
以示例中的 [Date] 字段为例，数据范围为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 25 日。因此，从日历热图中可以看到 2024 年 9 月 25 日的标记被高亮显示，这意味着计算结果准确。

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Y1：YTD or Current Year 年初至今或当前年份

计算字段 [CY] 表达式：

DATETRUNC(‘year’, [Date]) = DATETRUNC(‘year’, [Date | Max])

对于在当前年份内且最新日期之前的数据，返回 TRUE。当数据集中包含每一天的数据时使用效果最好。如果数据中存在空值或是实时数据，请将 [Date | Max] 替换为 TODAY()。

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从日历热图中，数据整体范围是 2022 年 1 月到 2024 年 9 月。此计算的结果显示 2024 年的每个月都被高亮，表明在这一年的日期中，数据集中有相关的记录。如果你手动更改日历热图上方的日期控件，那么热图的高亮标记数量也会随之变化。在这里插入图片描述
Y2：Prior Year 前一年

计算字段 [PY] 表达式：YEAR([Date]) = YEAR([Date | Max]) - 1

根据数据集中的最新日期，返回前一年的日期数据，则为 TRUE。当数据集中包含每一天的数据时使用效果最好。如果数据中存在空值或是实时数据，请将 [Date | Max] 替换为 TODAY() 在这里插入图片描述
如果想在最新年份的第一天，返回前一年的日期数据，则表达式如下：DATEPART(“year”, [Date]) = DATEPART(“year”, [Date | Max]) -1
在日历热图中，如果日期值为 2024 年 9 月 25 日，则前一年的日期都是被高亮。
Y3：Prior Year to Date 去年年初至某天前

计算字段 [PYTD] 表达式：

(YEAR([Date]) = YEAR([Date | Max]) - 1) AND [Date] <= DATEADD(‘year’, -1, [Date | Max])

如果返回前一年年初至某天前（不包含）的日期数据，则为 TRUE。当你试图比较某些年中的精确日期时，这个示例最有用。在这里插入图片描述
在日历热图中，如果设定的日期值为 2024 年 9 月 23 日，所以在 2023 年 1 月 1 日到 9 月 22 日的数据都是被高亮的。
Y4：Prior Year to Day 去年年初至最新日期