excel透视图、看板案例（超详细）

一、简介

• Excel透视图（Pivot Table）
  • 功能：透视图是一种强大的数据分析工具，用于汇总、分析和展示数据。它允许用户对数据进行重新排列和分类，从而更容易发现数据中的模式和趋势。
  • 用途：可以用来生成动态报表，比较不同的数据维度，例如按地区、时间或产品进行分类和汇总。
  • 操作：用户将数据拖放到透视图字段区域（行、列、值、筛选器）来创建自定义的汇总视图，方便进行深入分析。
• Excel看板（Dashboard）
  • 功能：看板是一个可视化的数据展示工具，通常包含多个图表、表格和指标，用于提供数据的概述和关键绩效指标（KPI）的实时跟踪。
  • 用途：帮助决策者快速了解业务的整体状态和进展，常用于监控和报告关键指标。
  • 操作：通过将不同的图表（如柱状图、折线图、饼图）和数据表组合在一个工作表上，创建一个综合的视图来展示数据。

二、数据准备

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三、实现过程

3.1 创建数据透视表

• 插入→数据透视表→表格和区域→确定
  
  

• 创建原始数据有的透视图字段
  

• 创建自建透视图字段（数据透视表分析→字段、项目和集→计算字段）
  

  
  

• 修改字段类型（选择数值按住ctrl+1）
  

• 创建月数据透视图
  将上图中值透视图复制粘贴一份，点击值可以删除字段也可拖动字段新增
  
  

• 创建销售人员透视表
  

• 产品利润额透视表
  

• 省份透视表
  

• 创建指标
  

销售量
=GETPIVOTDATA("求和项:销售量",$A$3)
客单件
=GETPIVOTDATA("求和项:客单价",$A$3)
销售总额（百万）
=GETPIVOTDATA("求和项:销售总额（百万）",$A$3)
利润总额（百万）
=GETPIVOTDATA("求和项:利润额（百万）",$A$3)
利润占比
=GETPIVOTDATA("求和项:利润比",$A$3)
平均订单金额
=GETPIVOTDATA("求和项: 平均订单金额",$A$3)
平均订单数量
=GETPIVOTDATA("求和项:平均订单数量",$A$3)

3.2 看板制作

• 新建工作表格

• 插入→形状→矩形
  
  

• 插入→文本框
  
  

• 选择文本框再按住shift选择矩形框，在选择形状格式
  

• 形状填充、形状轮廓选择无填充、字体颜色设置为白色
  

• 插入切片器（透视表-》数据透视表分析-》插入切片器）
  

• 选择切片器创建报表连接
  
  全选即可

  

• 选中所有切片器剪切到看板中
  
  
  左边同理

• 插入圆角矩形

  • 鼠标右键设置形状格式-》效果-》阴影-》颜色（黑色）-》透明度65%-》模糊12磅
  • 形状格式-》形状轮廓（白色）-》形状填充（任意）
  • 选中圆角矩形按住ctrl+d复制4份出来
  • 选中5个圆角矩形
    
    
  • 更换后四个圆角矩形填充色（任意）
    
  • 设置标题文本：插入-》文本框-》字体外观任意
    
  • 设置指标的值：插入-》文本框-》输入引用的值
    

• 插入月份透视表图表

  • 选中月份透视表-》数据透视表分析-》数据透视图-》组合图-》勾选折线图次坐标轴
    
  • 选中数值按钮鼠标右键隐藏图表上的所有字段按钮
    
  • 选择图表元素-》图例-》顶部
    
  • 新增图表标题
    

• 插入销售人员透视表图表（操作和上述一样）

• 选中上述两个图表剪切到仪表盘中
  

  • 选中第一个图表-》鼠标右键-》设置图表区域格式-》边框-》勾选圆角-》效果-》阴影-》颜色（黑色）-》透明度65%-》模糊12磅
  • 选中第二个图表（设置如上）
    
  • 选中第一个表的折线图-》系列选项-》线条-》平滑线（第二个表一样设置）
    

• 插入产品透视表图表
  

• 插入省份透视表图表
  

• 将产品透视表图表、省份透视表图表剪切到看板中
  

• 设置样式，如上一模一样

• 选中饼图-》图表元素-》取消图例-》选择数据标签-》选中饼图圆环-》系列选项-》圆环大小-》50%-》选中圆环标签选项-》勾选类别名称、百分比

• 省份图表-》选择折线图-》设置数据系列格式-》勾选平滑线-》图表元素-》勾选数据标签-》选中标签-》填充-》颜色（任意）-》透明度（任意）-》标签选项-》标签位置-》靠上-》选中柱子-》图表元素-》勾选数据标签-》标签位置-》轴内侧-》填充颜色（任意）

• 成品展示