转自：量子位
商汤IPO上市招股方案，正式公布。
今日，商汤科技更新招股书，将在港交所正式发售15亿股，约占其总股份的4.5%，所得款净额达56.55亿港元（折合人民币约46.19亿元）。
此轮募资从今日早上9点开始，本月10日中午12点结束，预计17日正式挂牌，公司上市编号为“0020”。
据此估算，商汤的上市市值将超过1250亿港元（折合人民币约1026亿元）。
与此同时，主要创始人的身家也可以进一步推算了——
手握21.73%股权、商汤第一大股东汤晓鸥教授，身家将超220亿；
联合创始人徐立身家将超9亿元，王晓刚、徐冰身家也分别达到7亿元和3亿元。
此外，商汤也与9名基石投资者订立基石投资协议，他们将认购4.5亿美元（折合人民币约28.69亿元）股份，约占发售股份的60%。
由此一来，商汤也将成为港交所AI软件领域最大IPO。
招股详情
据商汤招股书更新，此次全球发售合共15亿B股，其中90%为国际配售股份，也就是13.5亿股；其余10%为香港公开发售股份，共1.5亿股。
发售价将在每股3.85-3.99港元，中位股价为每股3.92港元。
除了公开募股外，商汤还与9名基石投资者订立基石投资协议。
它们分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。
在最新发布会上，联合创始人、董事长兼CEO徐立博士表示：
商汤是以收入计算为亚洲第一的人工智能公司，此次上市将进一步推动商汤未来增长。
此轮募资将主要用于研究开发、业务扩展、潜在战略投资及收购机会、运营资金及一般企业用途4个方面。
其中约60%将用于研发。
大头砸AI基础设施SenseCore，10%用于超算中心，10%用于AI芯片，15%用于模型能力提升。还有25%将投入技术模型、产品和产学研。
其次，15%用于业务拓展，主要是新兴商业机会和国内外市场拓展渗透。
最后，15%用于投资并购，10%用于一般企业运营。
关键财务指标
今年8月在港交所递交招股书，此后关于“商汤上市”方面的消息便不断流出。
早在11月下旬就已经有知情人士曝出，商汤将至少募资10亿美元——远超如今官方给出数字近2.5亿美元。
不过当时商汤方面未作回应。
据招股书披露，商汤科技共计完成12轮融资，总融资金额达52亿美元（约合人民币336.58亿元）。
而且从2018至今，商汤在营收上不断增加，亏损也在逐渐收窄。
2018年、2019年、2020年，2021年上半年，商汤营收分别为18.5亿元、30.3亿元、34.5亿元，16.52亿元，商业营收已进入规模化增长阶段，最近半年同比增幅91.87%。
盈利方面，对应净亏损分别为2.2亿元、10.37亿元、 8.78亿元，7.26亿元。
在股权方面，创始人汤晓鸥教授，持股21.73%；高管团队中CEO徐立持股0.9%，首席科学家王晓刚持股0.73%，战投负责人徐冰持股0.33%，SenseTalent（徐立、王晓刚、徐冰所持B类股票）持股12.17%。
外部股东中，软银持股14.88%，阿里以淘宝中国持股7.59%，春华资本持股3.08%，银湖资本持股3.05%，IDG资本持股1.42%。
商汤采用AB股机制上市，同股不同权，A股有10票投票权，创始团队依然会牢牢掌握公司控制权。
此外，商汤现已对外投资布局了22家公司，涉及多个领域。
参考链接：
https://www.ft.com/content/0d653932-e018-454c-9a61-2b12725de212
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