蒋凡出海，阿里的必答题是全球化

2021年12月6日，阿里宣布了新一轮的人事调整，最重要的一项可能是戴珊和蒋凡的变动：戴珊分管大淘宝，B2C零售事业群，淘菜菜、淘特等业务，这一板块为“中国数字商业板块”；蒋凡负责全球速卖通和国际贸易，以及Lazada等面向海外市场的子公司，这一板块为“海外数字商业板块”。

或许因为蒋凡太有名，围绕他的报道很多，外界更愿从权力变化解读。有媒体指出，启用戴珊这位老阿里分管大淘宝，是阿里的某种传统回归，与此同时，蒋凡也淡出了阿里核心。这种解读有点盲人摸象，自说自话。

阿里一直是战略驱动的，人事调整必须跟随业务演进，业务背后则是战略调整。这一次戴珊与蒋凡的调整，其实是阿里的整体战略的变化。戴珊分管大淘宝，的确是阿里回归传统，但蒋凡分管海外，绝非“淡出权力中心”，相反，蒋凡拿到了更重要且更有挑战的业务，这是阿里加注全球化的前奏。

一、

蒋凡的变动，可以用一句话概括，“那个帮淘宝拿到移动互联网船票的人，将主导阿里未来的全球化战略”。

戴珊是集团总裁，蒋凡也是集团总裁，两个集团总裁的职位调整背后，最大的命题其实是，阿里对全球化业务的重视——阿里将电商业务，分为两个板块，“中国数字商业板块”与“海外数字商业板块”。也就是说，海外业务开始真正意义上与国内业务在组织架构上的“对等”和“平级”。

如果说阿里此前的战略是，优先国内，兼顾全球化，阿里新的周期，其重心则是，国内业务和全球化并举。戴珊守土有责，蒋凡跨海出征。

新的战略周期，阿里给了一个更适合蒋凡的挑战和任务。

蒋凡在大淘宝7年时间，主要做的三件事是，淘宝的无线化、个性化和内容化。蒋凡是在2013年加入阿里的，这一年，市场环境相当微妙。阿里在上市前，收购了许多公司，包括优酷、高德、友盟、UC等。这些收购中，业务最发展最好的，应是高德，UC和友盟则给阿里带来了两名大将，俞永福和蒋凡。

2013年的时候，整个移动互联网只有一张“船票”，腾讯微信。几乎所有互联网公司都在思考一个问题，如何在移动时代不被淘汰。友盟最初是做移动数据服务的，蒋凡对移动互联网的洞察，正是阿里需要的。蒋凡在阿里最初做的，就是淘宝产品。

事实上，蒋凡刚刚接手手机淘宝时，手淘还处于复制PC淘宝的阶段，仅能搜索、购买、查询物流。手淘的App的运行速度极慢，操作完整一单需要七个步骤，总时长达到25秒。蒋凡接手后，对手机淘宝进行了大刀阔斧的改造，iOS系统的通讯效率从25秒缩短到7秒，安卓系统缩短到9秒。

在蒋凡的带领下， 2015年淘宝在手机上的DAU达到1.1亿，电商交易的无线占比从百分之十几，增长率达到80%以上。那时候，阿里巴巴内网上，不少人称蒋凡为“阿里流量王”。

2015年，才是真正意义上的移动互联网。这一年，4G开始大规模普及，微信用户数与中国城镇人口数规模一致，这一年天猫双11成交额912亿元，移动端贡献了626亿，这是手机淘宝移动端首次超过PC。也是2015年的双11，手机淘宝首次大规模应用个性化推荐。个性化推荐的应用，成为移动时代的电商标配。

移动化和个性化之后，是内容化。淘宝的内容化，开始于2016年。这一年，手淘继续升级内容，推出直播，打造消费类媒体平台。于是这一年：淘宝无线交易占比暴涨至80%以上，月度活跃用户超4亿。

2014年的无线化，2015年的个性化，2016年的内容化，三场战役，蒋凡成功把淘宝推上移动互联网列车，完成了由电脑时代向手机时代的惊险一跃。

这段历史，看似平淡，很多人也会不以为然，因为淘宝PC时代就很成功。但大家没有看到的是，从PC到手机，多少曾经叱咤风云的互联网公司变得举步维艰。阿里当时提出的“All in 无线”，需要很大的勇气，幸运的是，阿里成功了，并且，蒋凡也做到了。

蒋凡的优势正在于：能够基于消费者洞察，给一个处于增量市场的产品带来快速发展。这恰好是，阿里当前的全球化业务所急需的。

二、

严格来说，阿里诞生之初做的就是“全球化”业务。阿里巴巴B2B，最初就是帮助中国制造链接国外买家。阿里在美国上市后，宣布了未来10年的战略，全球化正是其中之一，在2019年新一轮的升级中，内需、大数据和云计算之外，还有全球化。阿里对“全球化”有执念，这也是阿里的必答题。

阿里全球化的拼图中，除了早年的阿里巴巴国际站，还有镇守东南亚市场的Lazada、土耳其第一大电商平台Trendyol，以及巴基斯坦的Daraz。这几个市场的共同特征都是，增量市场。它们像2014-2016年的中国电商市场那样，处于移动爆发的前夜。

根据阿里集团最新一季财报，截止2021年9月30日的季度，阿里跨境及全球批发商业营收同比增长34%。全球化营收可圈可点，也意味着，潜力巨大。

阿里在2014年给自己定的目标是，服务全球20亿消费者。根据阿里财报数据，“阿里全球生态体系”年度活跃消费者12.4亿，其中9.53亿来自中国市场，2.85亿来自海外。中国网民数10.11亿。也就是说，阿里完成了国内10亿，接下来需要完成的任务是，海外市场的10亿增量。

这次人事调整，也是对上一季度财报的回答。阿里公布的截止2021年9月30日的季度财报，应该是阿里上市后最差的一个季度财报。互联网的共识是，中国互联网的人口红利结束了，与此同时，增长也到了一个极限临界点。

穷则思变。中国移动互联网的增长遭遇瓶颈，所以，全球化成为阿里的必答题，所以，阿里给了蒋凡新的挑战，但这只是阿里变化的一部分。隐藏在人事调整背后，还有阿里运营思路的变化。

蒋凡和戴珊的过往履历，是解读这一系列变化的钥匙。

比如，蒋凡负责海外板块，意味着，阿里更侧重淘宝的经验输出，侧重于产品端的数据化运营。一位资深投资人复盘过去两年东南亚电商市场的变化曾说，Lazada的思路是用1688的供应商去出海，Lazada要翻盘Shopee，最简单且有效的应该是，淘宝卖家出海。

又比如，戴珊。戴珊是大淘宝历史上第一位真正意义上的女性负责人，她是老阿里，在大淘宝之前，她负责的业务包括，村淘、淘菜菜、淘特、盒马事业群。阿里“最差财报”中，国际业务是亮点之外，淘特也是发展最快的，一个季度新增活跃用户5000万，年度活跃买家2.4亿，从2020年3月上线开始算，淘特只用了18个月。戴珊负责“中国数字商业板块”后，加大淘特、淘菜菜这样面向县域市场的投入，以及盒马、猫超、天猫国际等自营业务，应该是顺理成章。

诚如阿里土话所言，“拥抱变化”。