企业微信如何自动同步外部客户信息到CRM系统

许多企业的销售人员利用企业微信添加外部客户，与客户沟通，但是销售添加外部客户后并不加外部客户录入到企业CRM中。另外，即便是录入了客户到企业CRM系统中，也经常不去更新外部联系人的信息变化到企业CRM中。那如何实现企业微信客户信息自动同步在CRM系统？

前期准备

1、企业微信账户

2、CRM系统账户

3、集简云账户

搭建步骤

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进入集简云主界面，选择左侧导航栏【新建流程】，点击开始创建数据流程。

选择触发应用【企业微信】

1 当销售人员通过企业微信添加外部联系人时，自动添加销售线索信息到企业CRM

• 步骤1：当企业微信中有新增外部联系人时触发流程

获取样本数据：

• 步骤2：查询企业微信外部联系人详情

利用步骤1样本中获取的外部联系人ID(ExternalUserID)去查询用户详情信息，以便后续同步到企业用户信息关系系统中。

使用在步骤1中获取的企业微信外部联系人ID(ExternalUserID)查询联系人详情

获取联系人详情

步骤3：CRM系统新增销售线索

您可以将新添加的企业微信客户信息，同步到您的CRM系统，表单系统，或者其他客户信息管理系统中，以下我们使用“轻流”的应用信息做一个流程演示，您可以替换为您需要使用的客户信息管理系统。

选择“轻流”下的“添加数据到指定应用“”

选择客户信息保存的应用，然后将企业微信获取的联系人姓名，手机号，微信UnionID，用户企业微信ID 和 跟进销售人员ID等信息保存到指定字段中。

发送数据，并保存数据流程后。每当有企业微信销售添加新联系人后就可以自动添加信息到轻流应用中。

数据添加后可以在轻流应用中看到，后续还可以添加数据看板统计没有销售人员有添加多少外部联系人，联系人有多少成为商机或者有完成下单，以核对销售人员业绩。

2 当销售人员通过企业微信添加外部联系人时，自动添加销售线索信息到企业CRM

下面我们演示一下，当销售人员更新外部联系人信息后，如何同步更新之前已经在客户信息系统中的用户信息。

步骤1：设置触发动作，企业微信：当外部联系人信息更新时

获取样本：

步骤2： 查询企业微信客户信息详情

利用步骤1样本中获取的外部联系人ID(ExternalUserID)去查询用户详情信息，以便后续同步到企业用户信息关系系统中。

使用步骤1样本中获取到的外部联系人ID(ExternalUserID)

查询到联系人详情信息，可以用于后续步骤中用户信息更新

步骤3 利用企业微信联系人ID或者其他字段信息搜索联系人信息

您可以使用联系人名称，电话号码，或者企业微信外部联系人ID或者微信UnionID（需要系统中有这些字段信息）等唯一识别信息在您的用户信息管理系统中进行搜索，下面示例中我们使用“轻流”的产品截图做演示:

选择”轻流”应用下的：“在应用中搜索数据” 进行搜索

设置要搜索的数据存储应用，以及搜索内容，这里我们使用的是利用企业外部联系人ID进行搜索，也可以用UnionID，手机号，姓名等信息进行搜索

搜索成功后，可以获取到搜索记录，注意：这里有一个字段叫”ApplyID"是指搜索到数据所在的位置，这个在后面步骤中会使用到

步骤4 在用户信息系统中进行数据更新：

找到对应的数据后，下面我们要做的是对这个数据进行更新。下面示例中我们使用“轻流”的产品截图做演示:

选择”轻流“：更新单条数据信息动作

将步骤3 查询到的ApplyID，添加到单条数据ID位置，然后选择应用，选择要更新的字段内容

发送数据，并保存流程。这样每次销售人员进行在企业微信更新联系人信息时会自动更新用户信息系统中的联系人信息。