如何利用字段查询自动匹配两个系统之间的数据

字段查询其主要功能是设置一个字段列表进行字段匹配关系查询。那如何无代码实现两个系统之间的数据匹配设置？如下示例：

金数据表单系统想通过字段查询把用户的表单信息自动同步到ZohoCRM系统中，通过字段查询的功能，当金数据表单有新数据添加时，Zoho CRM在创建模块信息时匹配到与金数据表单中相同的字段。

前期准备：

1、金数据账号

2、集简云账号

3、Zoho CRM账号

实现步骤

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进入集简云界面，选择左侧导航栏【新建流程】，点击开始创建数据流程。

 步骤一：选择触发应用（触发是指当一个事件发生时，触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统，每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择触发应用【金数据】

 

2）选择执行动作【当有新数据添加到表单时】，保存进行下一步

 

3）选择账户，添加新账户

 

4）这里会弹出一个新窗口，填写账户授权信息，首次添加账户需要账号授权。

 

①登录金数据 jinshuju.net账号后，点击右上方个人头像下的个人中心

②进入个人中心下右侧API

 

③在集简云添加金数据账号时将上述API Key 和 API Secret填写，即可授权成功。

 

5）字段设置（根据业务所需完成相应内容的填充，*必填一定要填），完成后保存进入下一步。

 

6）点击【获取样本数据】

 

7）获取到一条样本数据。（样本数据是一条真实的数据，主要有两个作用，一是这些数据在后续的步骤中需要使用到，二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行，保障我们的流程能够正常走通，不会在流程保存后出现大量的错误问题。因此，我们建议不要跳过获取样本环节）

示例：当金数据有新数据添加到表单时，可以获取到相关数据信息，如：表单名称，填写人姓名，添加时间等信息，这些信息在后续的步骤中会使用到。

 

步骤2：增加【字段查询】应用（此应用为集简云的内置应用，解决搭建流程中遇到的阻碍。字段查询：主要功能是设置一个字段列表进行字段匹配关系查询。）

1）选择应用和执行动作

 

2）字段匹配（根据业务所需完成相应内容的填充，*必填一定要填）

• 输入要查询的字段值（一个步骤对应一个变量，如果需要多组变量，可以添加多个“字段查询”步骤）

 

• 输入字段查询表（Zoho CRM的选项字段虽然前端展现的是中文，但后端传接口参数是选项对应的代码，而不是中文，因此插入变量也是需要插入选项对应的代码，请在左边一列输入原字段值，右边一列输入此字段值对应的新字段值。示例：如果你要来源为广告， 插入变量需要写“Advertisement”，而不是中文”广告“两个字）

 

关于插入key的部分，在Zoho CRM里可以看到：

1: {key: "Advertisement", label: "广告"}

2: {key: "Cold Call", label: "推销电话"}

3: {key: "Employee Referral", label: "员工介绍"}

4: {key: "External Referral", label: "外部介绍"}

5: {key: "OnlineStore", label: "在线商场"}

6: {key: "Partner", label: "合作伙伴"}

7: {key: "Public Relations", label: "公开媒介"}

8: {key: "Sales Mail Alias", label: "销售邮件"}

9: {key: "Seminar Partner", label: "合作伙伴研讨会"}

10: {key: "Seminar-Internal", label: "研讨会-内部"}

11: {key: "Trade Show", label: "交易会"}

12: {key: "Web Download", label: "Web下载"}

13: {key: "Web Research", label: "Web调研"}

14: {key: "Web Cases", label: "Web服务支持"}

15: {key: "Web Mail", label: "Web邮件"}

16: {key: "Chat", label: "Chat"}

3）点击【发送数据】

 

4）获取到一条样本数据

 

步骤3：选择执行应用（执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择执行应用【Zoho CRM】

 

2）选择执行动作【创建模块信息】，保存进入下一步

 

3）选择账户，添加新账户

 

4）这里会弹出一个新窗口，首次添加账户需要将账号授权。

 

Zoho CRM的授权方式非常简单，点击添加帐号，然后在弹窗窗口登录您的帐号，点击确认授权即可。（如果没有弹窗出现则可能是被浏览器屏蔽，请设置浏览器允许弹窗展现）

  

5）字段匹配（根据业务所需完成相应内容的填充，*必填一定要填），完成后保存进入下一步。

 

6）点击【发送数据】

 

7）获取到一条样本数据显示“success”后，点击【完成并保存流程】

 

达成效果：【金数据+字段查询+Zoho CRM】流程已执行成功。即通过字段查询的功能，每当金数据表单有新数据添加，Zoho CRM自动创建模块信息时可以匹配到与金数据相同的字段。