数据分析：大数据时代的必备技能之Tableau

BI 可视化明星 - Tableau

一、前言

1、Tableau 和 BI 有什么关系？

随着技术的发展，以及企业对 BI 系统的轻便性、灵活性的要求日趋强烈，新一代敏捷 BI 应运而生。敏捷 BI 与传统 BI 相比，可以通过更低的成本、更短的上线周期、更快速地响应企业分析需求的变化，从而帮助企业及时洞察到数据的含义和价值。其中，Tableau 就是敏捷 BI 江湖中的明星工具。敏捷BI 具有以下优点：

• 直接把数据装载到内存数据集市中，极大缩短上线周期，用户通过自助的方式直接在前端与数据进行交互分析；
• 灵活下钻上卷，快速实现明细级别的多维度探索式分析，真正实现灵活自助式分析需求；
• 整个敏捷 BI 系统往往只需要一个产品即可实现，成本较传统 BI 系统低了很多。

2、为什么要学习 Tableau ？

• 江湖地位高（连续 7 年稳居 Gartner 魔力象限领导者！）
  
• 进大厂必备
• 核心优势明显
• 简单易用，轻松实现自助分析
• 可连接多种数据源
• 轻松实现数据融合
• 提供多种数据连接方式，实现数据实时更新
• 打破时间和空间限制，实现在线共享协作

二、Tableau 商业数据分析

1、Tableau 简介

1.1 Tableau 家族产品初探索

• Tableau Desktop （ 一款桌面端分析工具 ）

1.2 Tableau Desktop 工作区

• 数据源

• 工作表

• 仪表板

  仪表板工作区是把工作表和一些图片、文本、网页类型的对象按一定的布局方式组织在一起。仪表板工作区通常包含仪表板窗口、布局窗口、仪表板视图、仪表板对象窗口等。在仪表板工作区，我们可以把之前加工的工作表整合成一张数据看板。

• 故事

  故事是将多个工作表、仪表板按照一定的逻辑顺序串联起来的PPT，一般将故事用作演示工具。故事工作区通常包含仪表板和工作表窗口、故事视图区、故事说明和导航器设置等。

2、 Tableau 基础知识

2.1 数据导入

• Excel
• 文本文件
• MySQL

数据加载方式：实时，数据提取()

数据融合:有时为了得到完整的结果，我们需要从两个或更多的表中获取结果。这个时候就需要借助 Tableau的数据连接功能，基于这些表之间的共同字段，把来自两个或多个表的行结合起来。

2.2 认识 Tableau 数据

2.1.1 数据角色（维度，度量）

维度： 即观察数据的角度，包含定性值（例如名称、日期或地理数据），我们可以使用维度进行分类、分段以及揭示数据中的详细信息

度量： 即观察数据的统计值，包含可以测量的数字定量值，度量可以进行聚合。将度量拖到视图时，Tableau默认会向该度量应用一种聚合方式，比如SUM（求和）

记录数：各数据表的记录条数

度量值：度量所有可度量的变量，并且是合计的关系

度量名称：所有可度量的变量的名称

2.1.2 字段类型（类型间可以相互转换）

案例分析

一、投资数据分析

1. 投资情况概述

Step1 、字段类型更换：
选中“省/自治区”-右键-地理角色-省/市/自治区；
选中“城市”-右键-地理角色-城市；
Step2、坐标区：“纬度（生成）”拖至行坐标，“经度（生成）”拖至列坐标
Step3、标记区：“投资金额”拖至 ‘大小’，“投资项目”“机构名称”拖至‘标签’，“城市”“省/自治区”拖至‘详细信息’
Step4、筛选区：“投资时间”拖至筛选器区，选择‘年’，选择“年（投资时间）”右键-显示筛选器
Step5、筛选器功能区：点击筛选器下三角，选择‘单值（滑块）’

2. 分析投资机构市场占比

Step1 、标签区：
“投资时间”拖至列标签，右键-选择详细‘年’，“投资金额”拖至行标签，右键—添加表计算—计算类型为‘合计百分比’，计算依据为‘表（向下）’
Step2、标记区：“机构名称”拖至 ‘颜色’，再按住Ctrl，将“机构名称”拖至 ‘标签’
Step3、智能显示-选择面积图

3. 分析投资风向：行业及项目

Step1 、标记区：“投资行业”拖至‘颜色’，“投资金额”拖至‘大小’，“投资项目”拖至‘详细信息’，“投资项目”拖至‘标签’，“投资金额”拖至标签
Step2、筛选区：“投资时间”-年，右键-显示筛选器
Step3、筛选功能区：点击筛选器下三角，选择‘单值（滑块）’

4. 分析投资及回报：趋势

Step1 、坐标区： “投资时间”拖至列，选择‘年’，“投资金额”拖至行，右键-度量-平均值，“回报率”拖至行，右键-度量-平均值，右键-双轴
Step2、标记区：选择平均值（投资金额）下拉—区域

5. 分析投资及回报：投资轮次

Step1 、修改字段:“投资轮次”-右键-创建-组，选中所有并购—右键-组-命名为“并购”
Step2、标签区：“投资轮次（组）”拖至列，右键-排序-手动排序—按照轮次手动拖拽，“投资金额”“回报率”拖至行，菜单栏‘分析’-取消‘聚合度量’
Step3、标记区：全部-‘大小’-形状调小，‘形状’选为实心圆，‘投资轮次（组）’拖至颜色
Step4、绘图区：在坐标轴-右键—添加参考线—盒须图（回报率同样操作）
Step5、筛选区：“投资轮次（组）”拖至筛选区，取消其中的“不明确”

6. 根据投资及回报聚类

Step1 、标签区：“投资金额”放入列，“回报率”放入行，菜单栏‘分析’-取消‘聚合度量’
Step2、分析窗口：‘群集’拖至绘图区，数量设置为6
Step3、标记区：“群集”拖至数据源窗口，生成“投资金额 & 回报率 (群集)”，右键-编辑组，根据对应区域编辑名称，“投资项目拖至详细信息”
Step4、智能显示区：双击群集，编辑对应颜色，右键-排序-手动排序

7. 分析各机构投资类型

Step1 、标签区：“投资项目”拖至列，右键-度量-计数，右键-添加表计算-合计百分比，“机构名称”拖至行
Step2、标记区：“投资金额 & 回报率 (群集)”拖至‘颜色’

二、茶饮店销售数据看板

某茶饮店主营咖啡、饮料、茶饮、冰饮等甜点的业务，产品有5大类，20+种，北京地区有8家门店，每个门店有1位店长，负责每天的运营。数据是以每个订单形式收集，并在指定时间间隔时更新到此表。现希望通过对该表分析制作销售数据看板，来及时了解销售运营以及客户画像情况。

• 新零售行业特点

• 设计思路是先总后分
  
• 看板成果

1、北极星指标

1） 监控当日销售额,销售量及环比

2） 近两个月的趋势

• 图一：当天销售情况

1、将日期拖拽到筛选器，选择年月日，选择顶部第一天，日期最大值
2、将日期拖拽到列，选择详细信息里面的日
3、销售额与购买数量拖拽到行，选择智能推荐中的表格
4、表格中不显示标题
5、改工作表名-双击-插入中选择年月日（日期）数据销售情况

• 图二：昨日环比

1、计算环比要筛选最新两天的数据(把日期以年月日的形式拖拽到筛选器，由于日期随着数据更新在变化，所以要以浮动的形式筛选)，并验证筛选器
2、将年月日拖拽到筛选器，选择详细信息里面的天
3、计算环比，将销售额和购买数量拖拽到行，以表格的形式显示最近两天的销量及销售额
4、对销售额计算环比，计算方式选择快速表计算的“复合增长率”，并且右键的形式隐藏标题和相应的列
5、标记当中选择形状，可以选择三角
6、点击度量值，按住ctrl拖拽到颜色
7、编辑度量值颜色，正数为红色，负数为绿色
8、修改名称为昨日环比

建立仪表板
可将图一，图二拖拽过来

• 图三：显示最近几天的销售量和销售额的趋势

1、将筛选日期设置为年月日，顶部，创建新参数
2、日期拖拽到列，销售额和购买数量拖拽到行，智能推荐中选择组合图
3、可以设置购买数量为柱形图，销售额为折线图，可以适当调整柱子宽度
4、放入仪表板中调整样式

2、人货场

场： 年度目标完成率

• 图四：目标达成情况

1、将门店目标额数据表导入进来
2、销售表和目标表建立关系，数据窗口里面的编辑混合关系，自定义添加门店名称与门店建立联系
3、将目标数据拖入可视化数据中
4、生成标靶图，右键交换参考线字段
5、计算完成率：右键创建计算字段：
SUM([Sheet1 (咖啡销售数据)].[消费额(元)])/SUM([目标额])
6、将完成率拖拽到标签，设置格式为百分比

人： 用户画像

• 图五：客户地区分析

1、将地区修改为地理角色里面的州/省/市/自治区
2、拖拽地区到字段中，选择着色地图
3、地区拖拽到颜色
4、地区拖拽到标签
5、销售额拖拽到工具提示

货：各品类商品排行

• 图六：各品类商品排行

1、销售额拖拽到列，产品分类和产品名称拽到行
2、销售额拽到行，数据变为离散数据，设置排序，计算依据为区排序
3、将销售额移动到产品分类的后面，按照类别为区块来排序
4、将字段区域的销售额右键显示筛选器，设置为前三个即可
5、加入到仪表板中进行 

三、职业教育公司经营看板

某职业教育公司，目前开设有AI人工智能、软件开发、设计、云计算四大学院，主打数据分析、大数据开发、前端、Python工程师、UI设计、PS、Python数据挖掘等课程，覆盖当今互联网企业多个主流热门岗位的职业培训。
该公司是通过站内+站外广告投放的形式获取对课程有需求的潜在学员线索，然后统一由销售顾问团队跟进线索，逐步引导线索学员对体验课进行试听，实现第一步转化，之后再对有大课需求的试听学员做进一步的转化，让其购买机构内的综合大课，成为正式学员随着该公司业务规模不断壮大，CEO每天都需要看各部门（市场部、教学部、运营部、产品部、研发部……）几十甚至上百张报表才能掌握公司的日常经营情况，占用了他大量时间，而且数据分析人员每天都需要拉数据、做报表，效率非常低，为了解决公司这个问题，数据分析团队搭建了一套BI智能分析的看板，通过该看板能实时掌握公司整体以及各部门的经营现状，能够随时发现、定位问题并及时采取策略进行调整。

1、确定指标（教育公司业务流）

• 确定数据指标
  

2、 设计看板布局

3、 看板制作

(1)、各环节绝对数及环比

1、文件，打开，选择dw_order.csv文件
2、计算成交量及环比数据
3、日期pay Dt筛选器选择年月，设置为顶部 按字段，日期最大值
4、日期拖拽到列，下拉列表选择为详细信息里面的月，得到了9月，10月
5、用户id 拖拽到行，右键度量选择非重计数
6、ctrl按住计数，复制一份，并进行右键快速表计算-复合增长率
7、智能推荐中变成数据表，第二行标题编辑别名叫做环比上月，上面叫做本月累计
8、9月数据隐藏，标题不显示
9、形状里面选择实心三角，设置格式，度量值对齐方式为左侧
10、按住ctrl键把度量值拖拽到颜色，设置二阶颜色分布

按照要求计算试听，
试听用户数及环比分析
1、文件打开-dw_user.csv文件,Channel修改类型为字符串
2、register Dt编辑筛选器，顶部，两个月，取日期最大值
3、日期拖拽到详细信息的月，试听用户数拖拽到行：listen user
4、复制一份listen user按住ctrl，第二部分求快速表计算-符合增长率
5、智能推荐变成数据表，第一行标题为本月累计，第二行显示环比上月，9月数据隐藏，标题不显示
6、添加形状进行设置，如上，修改标题为新增试听

新增用户量，与上两个步骤一致

(2)、渠道占比分析

1、将渠道拖拽到维度区域，拖拽到行，新用户拖拽到数据中，推荐饼图
2、空白处-创建参数-名称为环形图，点击确定，拖拽到行，按住ctrl在复制一份环形图，变为上下两个饼图
3、点击下面饼图，右键双轴
4、选择右侧y轴，同步轴，环形图2变为灰色，所有选项去除，大小变小，颜色为白色
5、渠道，新用户数拖拽到标签，新用户数快速表计算设置为合计百分比
6、设置格式，表格的边框等都设置为无

(3)、渠道转化率

在dw_user中操作
新用户数为得到的有效用户量，其中部分人进行了试听，试听后有成单
1、创建计算字段-新用户 SUM([New User])/SUM([New User])
2、计算试听转化率，试听用户数/新用户数
3、计算成交转化率，成交用户数/试听用户数
4、度量名称拖拽到行，度量值放在列(新用户数，试听转化率，成交转化率)
5、编辑轴,变为倒序，度量值在复制一次，并拖拽到标签
7、设置度量值格式，设置为百分比，行列分隔符设置为无

(4)、渠道试听排名分析

1、user表中渠道放在行，试听转化率放入可视化数据中
2、智能推荐-条形图
3、按照试听转化率，降序排序，添加颜色，标签，百分比格式

(5)、课程分类-按照金额增长率及达标率

1、kpi表导入进来
2、kpi表和订单表建议混合关系，根据college建立
3、在订单表中，得到最近两个月的数据，定义pay Dt
4、pay Dt拖拽到列，详细信息的月
5、money放入行，快速表计算-符合增长率，course放入行
7、智能推荐变为数据表
8、在kpi表中创建计算字段-达标率=money/kpi，达标率放入行
9、智能推荐中选择散点图，将课程放入标签，颜色
10、点击y轴，添加参考线，设置参考线为0，设置颜色和线条宽度
11、y轴编辑轴 设置区间为-0.35到0.35
12、x轴达标率，添加参考线设置为常量1.x轴编辑轴区间为0.7-1.3

(6)、城市分布

1、order表中area设置为地理角色-城市
2、area拖拽到行，设置着色地图
3、user id 度量为非重复计数，拖入大小，标记选择形状，修改形状
4、可以通过工具提示修改提示文字

(7)、本月销售额及成单量走势

1、在订单表中设置，日期筛选器为最近30天
2、日期拖拽到列，user_id拖拽到行，去重计数，money拖入到行
3、智能推荐为组合图

(8)、当前月完成情况

1、order表中月筛选器为为最近1个月
2、销售额放在行，kpi放在行
3、生成标靶图
4、-

(9)、学院学科招生排名分析

1、order表学院，学科，userid放在行(非重复计数)，生成条形图
2、学院排序：字段--按照userid排序-降序
3、学科排序：字段--按照userid排序-降序

结果展示