FineBi毛利率下滑原因

发现集团毛利率下滑的原因

实验目的

集团总体经营状况不佳，8 月总毛利环比下降，但是销售额却是环比增长的，问题可能出现在成本控制方面。使用 FineBI 自助分析，通过门店、商品等多维度找出影响毛利的原因，发现集团经营问题，消除风险。

实验原理

毛利率是毛利与销售收入（或营业收入）的百分比，其中毛利是收入和与收入相对应的营业成本之间的差额，用公式表示：毛利率=毛利/营业收入×100%=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入×100%。毛利率的变化可以一定程度反映一个公司的经营状况。

使用数据

新建一个业务包，并命名“ 8 月毛利异常分析”业务包，选择添加表【门店信息维度表】、【商品销售明细表】、【商品信息维度表】三个 EXCEL 数据集

分析思路：将门店分布地图与门店毛利率进行联动展示，通过省域到城市的逐层钻取，分别从品类和商品角度，以销量和毛利率作为指标参考制作气泡图，通过预设的警戒线，发现商品异常销售情况。

数据准备

创建业务包8月毛利异常分析，将【门店信息维度表】、【商品销售明细表】、【商品信息维度表】EXCEL 数据集导入，并添加关联关系

添加自助数据集命名为【商品销售总表】，选择字段：

门店信息维度表中的门店编码，门店名称、省份、城市字段

商品销售明细表中的日期、单据编码、数量、销售额、成本额字段

商品信息维度表中的商品类别、商品名称字段

新建列，列名为毛利额，公式为销售额-成本额

制作销售额/毛利额/毛利率&&环比组合图

 

月度销售额趋势分析

要求：

两个销售额字段一个计算求和，一个计算求环比

将销售额（求和）和销售额（求环比）的显示名更改为销售总额和销售额环比

1.关联三表

2.设立警戒值

3.颜色设置

4.结果

 

5.同上

 

6.同上

添加毛利率指标，公式SUM_AGG(毛利额)/SUM_AGG(销售额)

毛利率地域分布

设置颜色区间个数为5，标签显示最大/最小。

由于我们想要看到的是 8 月份的地域分布数据，所以需要再在仪表板添加一个过滤组件，用来筛选日期，给日期组件设置自定义控制范围为毛利率地域分布，找出最小的省份，并通过地图钻取，找出最小的城市。

7.城市选择城市转化经纬度

8.添加过滤组件

毛利率门店分布

为了方便找出原因，将毛利率为负值的标红，显示毛利率标签值

设置毛利率地域分布只联动毛利率门店分布图表，点击长沙市图形

9.添加闪烁动画

联动前

联动后

商品类别&&销售额象限图

设置毛利率的特殊显示，将毛利率小于 0 的类别进行闪烁动画

设置毛利率门店分布图表的联动为只联动商品类别&&销售额象限图，点击长沙梅溪湖店得到图形

10.联动前

联动后

商品名称毛利率&&销售额象限图

设置商品类别毛利率&&销售额象限图联动对象为商品名称毛利率&&销售额象限图，点击闪烁星星，发现左侧闪烁的为德芙巧克力。

11.联动前

联动后

异常订单监控

现在只需要判断，湖南省长沙市梅溪湖店的德芙巧克力在哪一天出现了什么样的问题

每日商品毛利率数值监测

设置该图表只受商品名称毛利率&&销售额象限图联动，发现 2020 年 8 月 17 号毛利率异常低

12.联动前

联动后

异常订单明细检测

设置每日商品毛利率数值监测图表只联动异常订单明细监测表单，点击 8 月 17 号，发现大量毛利额为负的德芙巧克力订单，疑似内部员工空买空卖，集中使用优惠券套取利益，需交由审计部跟踪追查。

13.联动前

联动后

14.结果界面

制作销售额/毛利额/毛利率&&环比组合图

区域门店分析&&商品象限分析