“两会”热点政策对IT市场的持续影响

政府财政资金的投向与使用，反映着政府新一年的政策重点与施力方向，教育支出、社会保障支出和卫生健康支出在全国一般公共预算支出规模中排名靠前；工业和信息化部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》的通知，明确了我国2025年算力规模的发展目标和智能算力的占比；国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出了各行业和消费品市场升级换代的指标要求；两会报告中提到的开展“人工智能+”行动，国资委专门召开“AI赋能 产业焕新”的中央企业人工智能专题推进会，定调“央国企开放应用场景，科技企业提供技术赋能”，这些热点政策将持续影响我国IT市场的发展。

我们将“两会”热点政策对IT市场的持续影响进行总结，展望未来发展趋势，以期探索更多机遇，助力业务发展。

2024年“两会”刚刚落幕，国务院总理向十四届全国人大作了政府工作报告，这也是“二十大”后新一届政府第一次做政府工作报告。目前我国已经建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系，同时政府财政资金的投向与使用，反映着政府新一年的政策重点与施力方向，教育支出、社会保障支出和卫生健康支出在全国一般公共预算支出规模中排名靠前。

为实现2024年经济和社会发展目标，政府规划10大关键举措，具体包括：加快发展新质生产力、深入实施科教兴国、着力扩大国内需求、坚定不移深化改革、扩大高水平对外开放、更好统筹发展和安全、扎实推进乡村全面振兴、推动区域协调发展、推进绿色低碳发展、切实保障和改善民生。10大任务举措是两会政府工作报告的核心，同时也将对中国数字化发展和IT市场有较大影响。

1、智能基础设施建设加速

政府工作报告在“加速发展新质生产力”部分明确提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。算力成为全球经济增长的助推器。在数字经济时代，算力已成为继热力、电力之后新的生产力，能有效带动 GDP 增长，尽管全球 GDP增长普遍放缓，但数字经济依然保持强劲增长势头。

算力竞争持续加剧，全球主要国家和地区持续加码推进算力发展。算力成为各国抢占发展主导权的重要手段，全球主要国家和地区纷纷加快战略布局进程。美国高度重视传统算力和新兴技术发展，通过国家投资和激励计划，持续巩固美国在半导体和前沿计算领域的全球领导地位。全球算力规模方面，美国、中国、欧洲、日本在全球算力规模中的份额分别为 34%、33%、17%和 4%。

2023年底，国家明确提出算力发展的行动计划，工业和信息化部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》的通知明确指出，到2025年计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。

2、各类生产和服务设备更新和技术改造加速

2024年《政府工作报告》提出，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励和推动消费品以旧换新。在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，相关部门负责人提出，设备更新初步估算是一个年规模5万亿元以上的巨大市场，汽车、家电更新换代创造万亿规模的市场空间。

两会期间，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案明确指出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。

• 教育：推动符合条件的高校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平。严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备。

• 文旅：推进索道缆车、游乐设备、演艺设备等文旅设备更新提升。

• 医疗：加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。推动医疗机构病房改造提升，补齐病房环境与设施短板。

• 汽车：报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。

• 家电：废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。

3、生成式AI行业落地加速

政府工作报告在“加速发展新质生产力”部分明确提出，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这也意味着中国政府对于发展数字经济的重视，以及推动数字技术与实体经济深度融合的决心，并把人工智能的落地应用放到非常突出的位置。

2024年初，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，定调“央国企开放应用场景，科技企业提供技术赋能，共同打造中国AI产业生态，释放AI生产力，重塑千行万业”。运营商成为AI+行动龙头央企，人工智能不仅仅是三大运营商提升自身能力的重要技术，而且正在成为其赋能行业、加速产业数字化转型升级的驱动力。

2023年，中央企业实现营业收入39.8万亿元、利润总额2.6万亿元，其中战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%。目前10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。以下是这十家央企的名单：

4、国家重大项目建设加速

政府工作报告在“2024年经济社会发展政策取向”部分明确提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，每年都将发行1万亿元。特别国债其专款专用、用途灵活、不列入财政赤字等特点，可为财政有效开源增支，是助力经济增长的“增量工具”。2024年1万亿超长期特别国债项目预期包括8大领域：粮食安全、能源安全、产业链供应链安全、城市基础设施、生态环境保护修复、交通物流重大基础设施、社会事业、其他重点领域等。

在以上重大项目中，特别是“产业链供应链安全”领域，很多属于离散制造业，如新能源汽车、航空航天制造等，这些重大项目的支持与实施将更好的推动离散制造业的数字化转型，也给IT厂商带来了巨大商机。

5、中国企业出海创新加速

政府工作报告在“扩大高水平对外开放”部分明确提出，推动高质量共建“一带一路”走深走实。抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地。稳步推进重大项目合作，实施一批“小而美”民生项目，积极推动数字、绿色、创新、健康、文旅、减贫等领域合作。这一举措对中国经济和中国企业全球化具有重要意义。有助于中国经济多元化发展，提升国际影响力，深化国际合作，推动产业升级，以及贡献全球发展。

2023年中国有进出口记录的外贸经营主体首次超过60万家，越来越多的企业将目光投放到海外市场。从产品出海到品牌出海，从企业家出海到组织出海，从大企业出海到中小企业出海。当前中国企业出海具有四大特征：市场多元化与渗透加深、企业主体多元化与升级、出口产品与服务的高质量发展、文化与数据的跨境流动。未来中国企业的出海将更加注重技术创新、绿色转型、品牌建设及文化交流，这将有助于中国企业在国际市场上实现更广泛、更深入的影响力。

6、绿色低碳持续加速

政府工作报告在“推进绿色低碳发展”部分明确提出，大力发展绿色低碳经济，推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型。积极稳妥推进碳达峰碳中和，扎实开展“碳达峰十大行动”；提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围。相比前两年，今年政府工作报告中提出了具体明确的能耗下降目标，单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。在新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制的背景下，进一步压实中国各领域节能降碳工作。这体现了中国在发展经济的同时，高度重视环境保护和可持续发展，致力于实现经济发展与环境保护的双赢。

IT行业绿色低碳可持续发展要聚焦两大方面，一方面是各类数字技术和数字基础设施如何变得更加绿色，另一方面是数字技术如何支持传统行业更加绿色。

展望未来，两会相关政策会持续影响IT市场的发展，尤其我国数字化发展已经进入深水区，经济下行导致成本效率重构、地缘政治引发市场循环重构、经济结构驱动产业转型重构、技术变革要求数字系统重构、生态重塑促进融合共享重构。基于生态的技术创新是未来大趋势，IT厂商要能以安全可信为基石，通过数据共享、经验共享、应用共享的方式一起打造未来行业生态，应对未来挑战。