中国乘用车T-Box市场分析

T-Box概述

T-Box，即Telematics-Box（远程通信模块），又称TCU（Telematics Control Unit 车联网控制单元），是前装车联网的核心硬件产品。

结构上，T-BOX主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。对内与车CAN总线相连，实现指令和信息的传递；对外通过云平台实现车辆终端、手持设备、路边单元及使用V2X通信的公共网络之间的信息交互。

中国乘用车T-Box整体情况

2021年至2023年，中国乘用车T-Box（包含独立式与其他形态T-Box）装配量和装配率持续增长。2023年，中国乘用车T-Box装配量为1642.8万辆，装配率为78.1%，装配率相比2022年增加12.5个百分点；预计2028年中国乘用车T-Box装配量为2140.9万辆，装配率预计达到98.9%。

2023年，比亚迪、大众、丰田、本田、长安等品牌T-Box装配量占比领先。

中国乘用车V2X T-Box情况

目前T-Box通信模块由单一4G模组向4G+V2X、5G、5G+V2X（GNSS、WIFi）等集成模组演进，不仅使T-Box功能日益丰富且多元化，也催生出独立的V-BOX产品形态，以满足市场的多样性需求。2023年中国乘用车V2X T-Box装配量为27.0万，装配率较低，仅为1.28%。

2023年，福特、蔚来、林肯等品牌V2X T-Box装配量占比领先。

中国乘用车5G T-Box情况

2023年中国乘用车5G T-Box装配量为145.2万辆，装配率为6.9%。相比2022年的29.3万辆，实现近5倍增长。

2023年，理想汽车、比亚迪、蔚来、腾势、奥迪等品牌5G T-Box装配量占比领先。

中国乘用车T-Box市场规模

2023年中国乘用车T-Box市场规模达到155.9亿元（含非独立式T-Box），目前车辆联网率仍有上升空间，同时随着非独立式T-Box的占比的提升，T-Box的市场规模将进一步提升。预计到2028年，T-Box的市场规模达到265.3亿元。

中国市场T-Box竞争格局

从竞争格局来看，市场集中度有所下降，但头部企业优势仍然明显。2023年中国乘用车T-Box供应商TOP10的市场份额总计约76.2%，比2022年下降3.7个百分点；而TOP3份额总计约37.7%，相比2022年却增加4.1个百分点，T-Box市场进一步向头部集中。2023年T-Box Top3供应商为:LG、东软集团、电装，三家供应商持续领跑T-Box市场。

外资供应商主要服务外资车厂

• LG:最大的T-Box供应商，通过给大众、通用、现代起亚等品牌供货，近几年占据中国T-Box市场首位。LG将5G列为下一个增长点，正在大力布局。

• 电装：主要为丰田、本田两大日系品牌供货。

• 大陆：主要为奔驰、凯迪拉克等品牌供货。

• 法雷奥：除了为宝马供货外，还拿下了长安、长城等部分国产品牌订单。

本土供应商从本土企业发力，逐渐向外资品牌拓展

• 东软：东软从2013年开始研发T-Box，目前已实现5代产品的迭代（2G BOX/传统4G BOX/海外4G TBOX/智能天线/5G（V2X）BOX），与全球20+知名汽车厂商近100+款车型合作。基于5G特性，融合自主研发的V2X协议栈（VeTalk），东软率先研发推出4G/5G+V2X BOX，并实现规模化量产。

• 华为：主要为东风、北汽新能源、广汽、上汽、比亚迪做配套，华为 5G T-BOX车联网模块持华为HiCar和HiLink等功能，可实现手机、车、智能家居之间的数据和控制打通。

• 高新兴：主要为吉利、长安、几何、睿蓝做T-Box一级配套，此外其通信模组还通过供应商为丰田、现代摩比斯、广汽等企业供货。

• 慧翰微电子：客户包括上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车等。

• 经纬恒润：客户包括一汽解放 、一汽红旗 、奔腾、广汽埃安、江铃福特领界、上海通用、岚图等车型，已推出国产化4G T-Box和基于高通SA522的5G T-Box。

  2023中国乘用车T-Box供应商市场份额

T-Box发展趋势

趋势一：汽车智能化、网联化的需求不断增长，5G T-Box前装搭载率进一步提升

5G技术的应用将为汽车行业带来更快速、更稳定的网络连接，有助于推动自动驾驶、车联网等先进技术的快速发展，对于提升整个汽车行业的技术水平具有重要意义。5G上车前装搭载率的提升将促进汽车、通讯、互联网等多个产业的深度融合，更好地满足我国汽车产业的技术创新、产业协同和市场需求。

趋势二：卫星通讯加入车载通信，T-Box+S-Box的联合架构出现

2023-2024年卫星通信商业化进程加速，一批搭载卫星通信的车辆陆续量产上市，代表车型有银河E8、极氪007、长安启源E07、仰望U8等，对通信模块也提出了新的需求。车载卫星通信，主要通过S-Box模块实现，其通过卫星通信、GNSS定位等关键技术，打通卫星通信、蜂窝通信、车机、手机等终端之间的通信，提供卫星电话、卫星短信、卫星互联网等通讯服务及紧急救援、远程监控等服务的车载终端产品。目前，市场上出现T-Box+S-Box的联合架构设计形式。

趋势三：T-BOX产品面临成本高昂等问题，厂商打造更具性价比的国产化平台

目前的T-Box供应商的5G T-Box产品使用的主流芯片为高通SA515M。为响应国家芯片国产化号召，多家主机厂推出国产化T-Box。国产芯片中，主要出现了华为巴龙5000的身影。随着5G芯片国产化的推进，未来国内T-Box产品的国产5G芯片搭载率将上升。据统计，中国已有近300家公司开发汽车芯片产品。

趋势四：三维立体通信逐渐成为强需求，通信域控发展成为必然

随着5G、V2X、高精度定位等多种车联网通信技术层出不穷，汽车智能网联产品的复杂度和集成度越来越高，按照原有的思维方式很难满足汽车快速迭代以及降本增效的要求，而平台化产品具备硬件模块化和标准化的特征，便于打造产品的通用性。据测算，通信域控制器高度集成的设计和开发应用，可使主机厂在汽车智能网联零部件的成本投入直降1/3左右。