crm制作报表添加导航

本文介绍了如何在CRM报表中实现动态的交互式体验,特别是如何添加导航,使得用户可以通过报表直接钻取到具体的Microsoft Dynamics CRM记录。通过在报表中设置图像或值项,结合CRM_URL参数和表达式,当用户点击时,能够打开新的浏览器窗口,加载指定实体的信息。详细步骤包括添加隐藏参数、创建报表项以及设置URL导航。
摘要由CSDN通过智能技术生成

报表导航实现了动态的交互式报告体验。通过使用各种类型的操作,报表让用户导航到详细报表、Microsoft Dynamics CRM 记录或其他网站 

 

动态钻取到 Microsoft Dynamics CRM
可以钻取报表来导航到 Microsoft Dynamics CRM Web 窗体。按以下步骤实现钻取报表:

向报表中添加图像或值项(如文本框)。此项的 Value 属性包含使用 Microsoft Dynamics CRM 的基址和引用特定记录的参数生成 URL 的代码。

用户单击报表项时,会使用作为目标 Web 地址传递的构造 URL 来打开一个新浏览器窗口。

Microsoft Dynamics CRM 将指定实体的信息加载到浏览器窗口中显示的 Web 窗体中。

 

在 Microsoft Dynamics CRM 中设置钻取报表
在报表中创建类型为字符串、名称为 CRM_URL 的隐藏参数。有关添加参数的详细信息,请参阅使用报表中的参数。报表运行时,此参数会自动设置为 Microsoft Dynamics CRM 的 Web 地址。

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