BI项目规划第二讲：BI项目实施方案这样设计就够了

在上一篇文章中，我们对BI项目规划中的确定项目范围、组建项目团队两方面进行了详细的解读。

随着项目团队的建立和角色分配的明确，接下来的工作将转向具体的项目实施策略，这是确保项目顺利进行的另一个关键环节。

BI项目实施方案是在项目开展后为规范BI项目开展过程而制定的指导性方案，它定义了项目的进度安排、业务和技术方案、关键产出、交付标准及各环节中可能需要的管控措施等，是BI项目实施过程的行动指南。

一个好的BI项目实施方案对于确保项目与组织战略目标的一致性、风险的有效管理、资源的合理分配、时间线的准确监控、成本的严格控制、用户接受度的提升、数据治理的加强、技术适配性的确认、可扩展性与灵活性的保证、变革管理的顺利进行、持续支持与维护的规划以及投资回报率（ROI）的优化都至关重要。它不仅提高了项目成功的可能性，还促进了决策过程的效率和质量，帮助组织从数据中获得深刻的业务洞察，驱动更好的业务成果。

项目实施方案中应包括3项主要内容，即项目计划、蓝图方案和项目管理方法。本文将从这三个方面展开介绍制定BI项目实施方案的方法。

一、制定项目计划

任何一个项目都应该有计划进行管理，在具体实施项目之前，你需要制定初步的项目计划表，并列出当前的风险。项目计划的制定需要以下几步：

1.  了解项目实施的环境。

这一步是项目启动的基础，需要对项目将要实施的内部和外部环境进行全面的了解。这包括分析组织的业务流程、数据架构、技术基础设施、人力资源和组织文化等。了解这些因素可以帮助项目团队更好地评估项目实施的可行性，预测可能的挑战，并制定相应的应对策略。

2.  拆分现有的任务

为了使项目更加可控和易于管理，需要将整个项目拆分成更小的任务单元或工作节点。比如自助分析项目有四个节点，那就需要对这几个节点需要完成的任务进行拆分。每个节点都需要进一步细化为具体的子任务，并分配给相应的团队成员。

3.  列出项目计划

在任务拆分的基础上，项目团队需要制定详细的项目计划。这个计划应包括每个任务的具体内容、执行步骤、责任人、所需资源、预计开始和结束时间以及关键里程碑。项目计划应该清晰、具体，并且足够详细，以便团队成员能够明确自己的职责和时间表。

4.  根据项目实施环境列出风险。

风险管理是项目管理中不可或缺的一部分。在制定项目计划的同时，项目团队需要识别和列出可能影响项目成功的潜在风险。这些风险可能包括技术风险、数据质量问题、用户接受度问题、时间延误风险等。对于每个已识别的风险，都应该制定相应的缓解措施或应对计划，以减少风险对项目的影响。

通过这四个关键步骤，项目团队可以建立起一个结构化和系统化的项目实施框架，为BI项目的顺利进行提供坚实的基础。

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二、敲定蓝图方案

企业建设BI项目时需要收集和明确详细需求，蓝图方案是经过详细调研后拟定的具有实际指导意义的文档，可以将它理解为更具体的解决方案，即将解决方案中的各类框架细化到可设计、可执行的粒度。对蓝图方案有两大要求，即可行性与全面性。

可行性指蓝图方案的整体设计符合企业业务发展的需要，不能过于理想化，要考虑到项目实施的实际难度。全面性则指项目团队不能局限于单个模块，而要在项目实施范围内解决企业的关键问题，并且考虑项目后续的可扩展性。

项目的蓝图方案一般包括 3 个部分，即整体方案、系统环境方案和详细方案。

1、整体方案

整体方案包括业务方案、技术方案和数据方案三个方面。

（1）业务方案

业务方案主要是基于业务需求分析结果，设计业务分析模型，例如财务和人力等部门的分析体系、美工特色、报表权限体系等，可直接提供业务系统原型供企业参考。一般的业务方案为：

• 首先准备数据源接口；
• 再到数据处理层，搭建基础数据平台和业务分析平台，梳理各个业务板块的内容；
• 最后，搭建决策管理平台，通过报表、驾驶舱、移动端、大屏等多种方式展示数据，达到最终目标——信息共享、信息对称。下图为某地产集团 BI 项目蓝图方案中的业务方案。

（2）技术方案

技术方案是支撑业务分析的整体技术框架，包括特殊技术预演结果、相关代码整合等内容。

• 首先，利用 ETL 工具抽取业务系统的明细数据，进行数据转换之后，载入企业数据仓库。
• 接着，在数据仓库的基础上形成数据集市，用于企业不同主题业务数据的整合分析。
• 最后，利用 BI 工具在不同门户与终端上实现仪表板、固定报表、自助分析等功能。

BI 项目的技术架构一般如下图。

（3）数据方案

数据方案包括对数据获取方式、数据血缘关系的梳理与描述，以及数据校对功能的设计、数据校对策略的制订等。

2、系统环境方案

系统环境方案描述软件环境、网络与服务器环境的配置要求。其中，软件环境包括客户端软件、BI 应用、中间件、数据库管理系统及操作系统等。网络与服务器环境主要是参考 BI 系统的要求，描述 ODS（Operational Data Store，操作数据存储）服务器、OLAP 服务器、Web 应用服务器，以及整个网络的配置情况。

系统环境方案在BI项目中扮演着至关重要的角色，一个良好的系统环境方案可以确保数据的准确性、系统的稳定性以及整个BI系统的高效运行。制定系统环境方案是一个综合性的规划过程，它需要考虑业务需求、技术要求、成本效益以及未来的可扩展性。以下是制定系统环境方案的主要环节：

• 需求分析：了解业务目标和BI项目的具体需求。收集用户对系统性能、可靠性、安全性和可访问性的期望。
• 资源评估：评估现有硬件和软件资源。确定额外所需的资源，包括服务器、存储、网络设备和中间件。
• 技术选型：根据需求选择合适的数据库系统、操作系统、BI工具和其他相关技术。
• 架构设计：设计系统架构，包括数据仓库、数据集成层、分析层和用户访问层。考虑使用云服务或本地部署，并规划相应的架构。
• 容量规划：预测未来的数据增长和用户数量，进行容量规划。确保系统有足够的扩展性以适应未来的增长。
• 安全性规划：制定数据安全和隐私保护措施。规划用户认证、授权和审计机制。
• 灾难恢复和备份：设计数据备份和恢复策略。规划系统冗余和故障转移机制。
• 性能优化：确定性能基准和优化目标。规划硬件和软件的配置以满足性能要求。
• 成本预算：估算系统环境建设的总成本。制定成本效益分析，确保投资合理。

通过上述步骤，可以确保系统环境方案全面、可行，并且能够支持BI项目的成功实施和长期运行。

3、详细方案

详细方案是在整体方案的基础上对每个模块的方案进一步细化。例如数据仓库建设方案、数据集成方案、数据补录方案、数据分析平台建设方案、多平台集成方案等。企业可以根据自身的需求，在技术、业务和数据方案上进行拓展。

以数据仓库建设方案为例，一般包括架构规划、数据模型、数据库灾备、扩展性方案等 4 个部分的内容。其中，在架构规划部分，需要明确数据仓库的建设理念和建设原则。一般在设计数据仓库时，要遵循易用、实用、高可用、灵活扩展、可靠、可配置、安全等多项原则；同时，还需要对数据仓库的逻辑架构和技术架构进行规划。对于数据模型，一般情况下建议采用星型模型，雪花模型则适用于维度表数据量较大、业务逻辑较复杂，需要节省空间和分清层次的情况。数据库灾备部分主要包含网络拓扑、硬件清单和集群等内容，用于确定数据库备份的方案以应对突发情况。另外，面对企业中激增的数据，在数据仓库的基础之上，需要用 MPP 等扩展方案来提高数据仓库处理海量数据的能力。

三、确定项目管理方法

制定BI项目管理方案是一个系统化的过程，涉及到对项目目标、资源、时间线和风险等方面的规划。以下是简单介绍制定BI项目管理方案的基本步骤：

• 项目目标设定：明确项目要解决的业务问题和预期成果。
• 范围界定：确定项目的具体内容，包括所需功能和交付物。
• 资源评估：确定项目所需的人力、技术、财务和其他资源。
• 时间规划：制定项目时间表，包括关键里程碑和交付日期。
• 风险管理计划：识别潜在风险，评估风险影响，并制定应对策略。
• 变更管理：制定变更管理流程，确保项目变更得到适当处理。
• 用户培训和参与：规划用户培训，确保用户能够使用BI系统。
• 测试和部署计划：规划系统测试和部署策略，确保系统顺利上线。
• 维护和支持：制定系统维护和用户支持计划。
• 项目监控：实施项目监控机制，跟踪项目进度和性能。
• 项目评估：项目结束后，进行评估，收集反馈，总结经验教训。
• 文档化：将项目管理方案的所有方面进行文档化，供团队成员和利益相关者参考。

通过这些步骤，可以确保BI项目从启动到完成的每个阶段都得到妥善管理，从而提高项目成功率，实现数据驱动的决策和业务优化。

四、  总结

综上所述，一个全面且周密的BI项目实施方案是确保项目成功、实现组织战略目标和最大化投资回报的关键。通过精心制定的项目计划，组织能够确保项目目标与企业愿景保持一致，同时通过明确的蓝图方案，可以高效地将业务需求转化为具体的技术实现步骤。此外，采用系统化的项目管理方法，可以有效地监控项目进度，管理资源分配，控制成本，并确保项目风险得到妥善处理。

一个好的BI项目实施方案不仅提高了项目的成功率，还为组织带来了深远的影响，包括提升了决策的质量、加强了数据治理、增强了技术适配性和系统的可扩展性。随着BI系统的成功部署和应用，组织能够更深入地洞察业务运营，从而驱动更好的业务成果，实现持续的改进和增长。

因此，每个组织在启动BI项目时，都应该投入必要的时间和精力来制定一个详实的项目实施方案，作为项目实施过程的行动指南，确保项目能够顺利进行并取得预期的成功。