英伟达的AI狂潮让戴尔赚翻了,但代价不小

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当戴尔(Dell Technologies Inc.)与埃隆·马斯克的xAI公司敲定价值50亿美元的服务器供应协议时,这无疑是这家40年历史的科技巨头的重大胜利。然而,这个“大单”背后的利润空间却相当有限——据知情人士透露,该交易的毛利率仅为个位数百分比

这并非戴尔一家的困境,而是整个美国服务器行业在AI时代的缩影。英伟达(Nvidia Corp.)的技术让戴尔、惠普企业(HPE)和超微(Super Micro)迎来了销售爆发,但与此同时,这些公司却在利润率和客户掌控力上节节败退。

英伟达:服务器厂商的幕后操盘手

如今的AI服务器市场,真正掌握主导权的并不是戴尔或HPE,而是英伟达。作为AI计算的核心芯片供应商,英伟达不仅制定规则,还在不断蚕食服务器制造商的利润空间。

最典型的例子就是戴尔的这笔xAI交易——不仅服务器本身的利润率低,甚至连原本属于戴尔的网络设备业务也被英伟达抢走了。知情人士透露,这次交易中的网络组件将由英伟达提供,而不是戴尔自家的产品。

更让服务器厂商头疼的是,英伟达正在从“芯片供应商”向“全方位AI基础设施供应商”转型,推出了自家的AI服务器和配套产品,这无疑进一步挤压了戴尔和HPE等传统服务器厂商的生存空间。

戴尔、HPE只能当“搬运工”?

英伟达的强势,让服务器制造商在芯片分配上毫无话语权。“Nvidia掌握着服务器厂商能拿到多少货的生杀大权。”分析师Simon Leopold表示。由于AI芯片供应紧张,戴尔和HPE无法自主决定采购量,必须依赖英伟达的分配。

传统上,服务器厂商通常扮演的是客户和芯片厂商之间的桥梁角色——他们帮企业客户挑选芯片、定制服务器方案,并搭配存储、网络等高利润产品。然而,现在客户往往直接找英伟达谈方案,戴尔、HPE只能‘照单生产’,难以通过额外设备和服务提升利润。

比如,马斯克的xAI在采购服务器时,首先和英伟达敲定使用哪款GPU、采购多少数量,之后才由戴尔来组装服务器。这种模式削弱了服务器厂商的议价能力,也让他们难以向客户推销自己的附加产品。

戴尔、HPE和超微拒绝对上述情况置评。但戴尔曾表示,虽然AI服务器的利润率较低,但这些大订单仍能为公司带来稳定的营收,并为后续销售其他设备和服务创造机会。

英伟达与戴尔:亦敌亦友的微妙关系

尽管英伟达在服务器市场日益强势,但它仍然需要像戴尔这样的合作伙伴来推进AI计算的普及。两家公司在AI服务器领域的合作甚至有了自己的品牌——“Dell AI Factory”。去年,英伟达邀请了大量戴尔销售团队前往加州总部培训,以获得AI顾问认证。

不过,英伟达的一些举措也让合作伙伴不满。在AI浪潮初期,戴尔甚至不得不销售英伟达自家的AI服务器,因为当时戴尔还没有推出自己的产品。直到去年,戴尔才削减了对英伟达服务器的销售激励政策,以推广自己的AI服务器产品。

英伟达的快速产品迭代也让服务器厂商苦不堪言。据业内人士透露,英伟达会频繁修改产品规范,导致戴尔、HPE等厂商不得不不断调整产品方案,甚至经常出现产品还未上市,英伟达就推出新一代芯片的情况,使得他们始终落后于英伟达自己的产品节奏。

AI服务器市场还能有变数吗?

戴尔、HPE等服务器厂商如果想要在AI市场扳回一城,可能只有两个机会:

  1. 等待AMD和Intel崛起
    目前,AI芯片市场几乎被英伟达垄断,服务器厂商没有其他选择。但如果AMD和英特尔能推出有竞争力的产品,并成功打破英伟达的主导地位,戴尔、HPE等厂商的议价能力就能提升,利润空间也会扩大。
  2. 利用企业市场的优势
    目前AI服务器的主要买家是云计算公司(如CoreWeave)和科技巨头(如xAI),他们往往直接与英伟达合作。但未来,越来越多的企业客户也会开始部署AI服务器。戴尔和HPE在企业市场有着广泛的客户基础,如果能借此推广自己的AI服务器,他们或许能在这一波AI浪潮中占据更有利的位置。

不过,即便是企业市场,英伟达也没有打算放手。就在本周,英伟达宣布与思科(Cisco)深化合作,将思科的网络设备直接整合到英伟达的AI服务器中,进一步简化企业客户部署AI的流程。这无疑让戴尔和HPE的处境更加艰难。

戴尔首席运营官Jeff Clarke在财报会议上表示:“现在AI在企业市场的部署才刚刚起步,我对我们的机会充满信心。”但从目前的市场格局来看,戴尔和HPE的机会窗口或许并不会太大。

总结一下:AI服务器的蛋糕确实越来越大,但戴尔和HPE只能分到“最瘦的那一块”。真正掌握主动权的,还是英伟达。

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