LLM Agent之数据分析领域的应用

数据分析：Data-Copilot

• paper: Data-Copilot: Bridging Billions of Data and Humans with Autonomous Workflow
• github: https://github.com/zwq2018/Data-Copilot

先介绍下浙大提出的已扩展的数据分析框架，支持多种金融数据类型的查询，数据处理，简单建模，和数据可视化。Data-copilot 以金融领域的数据分析为例，提供了一套可以简单基于已有数据进行扩展生成的数据分析框架。

整个框架分成两个部分，基于大模型的 API 生成和基于生成 API 的 llm 任务规划和执行。其实说复杂也不复杂，数据分析任务里面几个核心的要素就是

• 分析啥：提问的实体，股票？债券？基金经理？
• 分析哪段时间：数据的覆盖范围，一季度？今年？
• 用什么指标：股票的收益率？债券利率？基金净值？
• 如何分析：收益对比？价格涨跌？排名？
• 如何输出：绘图？表格？文本？

API生成

设计部分其实是使用大模型来构建更符合上下文语义的 API 调用语句，以及 API 的输入输出。这部分代码并未开源…所以我们只依据论文和脑补做简单介绍。主要分成以下四个步骤

1. 生成更多的用户请求

API 的生成需要基于用户会问什么样的问题。而用户的提问又是基于你有什么样的数据。因此这里使用数据描述和人工编写的种子提问作为上文，让 LLM 生成更多的用户提问。

2. 生成 API 调用语句

把以上生成的所有用户提问，一个个输入模型，使用以下 prompt 指令引导 llm 生成完成一个数据分析任务，所需的多个步骤，以及每个步骤对应的API 描述和伪代码"Interface1={Interface Name: %s, Function description:%s, Input and Output:%s}"

3. 合并相似的 API 调用

每得到一个新的 API function，都会和已生成的 API function 配对后输入模型，并使用以下指令让大模型判断两个 function 是否功能相似可以合并为一个新的 API。例如把查询 GDP 的 API 和查询 CPI 的 API 合并为查询 GDP_CPI 的 API。不过个人感觉这个方案时间和 token 开销颇大，可能比较适合 online API 的在线构建，在离线构建时先基于 API 的描述进行聚类，然后每个 cluster 进行合并可能更经济实惠？

4. 为每个 API 生成对应代码

最后针对合并后的 API，使用大模型进行代码生成。这里使用了 pandas DataFrame 作为数据处理，数据绘图的数据交互格式。这里论文把工具调用分成了 5 个大类：数据获取，数据处理，合并切片，建模和可视化。

看完以上整个 API 构建流程，不难发现使用 llm 来自动生成 API 有以下几个好处（不过估计完全自动化难度不小…）

• 节省人力
• 和 APE 的思路类似，大模型生成的指令更符合模型生成偏好，API 同理
• 当前是离线批量生成，如果可以优化为 online 的 API 生成的话，可以使得 API 具有动态可扩展性

API调用

获得 API 之后，就是如何排列组合规划 API 的执行来回答用户的提问/完成用户的任务。这里的任务流同样拆成了多个步骤：

意图识别

第一步是意图识别，这里其实融合了搜索中 query 预处理的几个功能：

• 意图识别用于缩小问题范围提高后面 API 调用的准确率
• 时效性模块基于今天的日期和用户提问，生成问题对应的具体时间范围（包括时间范围标准化）
• 实体模块用于定位问题的核心实体
• 输出形式的判别是绘图、表格还是文本输出

论文把以上多个模块融合成了基于 few-shot 的大模型改写任务，会把用户的提问改写成一个新的具有明确时间区间，任务类型更加明确的文本，与其说是意图识别，其实更像 query 改写。如下

个人感觉意图这里完全可以不基于大模型，或者可以用大模型造样本再蒸馏到小模型上。以及整个意图识别的模块可以拆分成多个独立且粒度更细的模块，在金融领域至少可以拆分成大类资产实体的抽取对齐，针对不同资产类型的不同问题意图的识别，以及独立的时效性生成/判别模块。意图模块直接影响后面的行为规划，需要准确率和执行成功率都足够高。

行为规划

行为规划模块包含两个步骤，第一步是任务拆解，以上改写后的 query 会作为输入，输入任务拆解模块。同样是基于 few-shot 的大模型指令任务，把任务拆分成多个执行步骤，每个步骤包括任务类型。

这里作者定义了 stock_task、fund_task、economic_task, visualization_task、financial_task 这 5 种任务，任务拆解类似 COT 把一个任务拆分成多个执行步骤，但本质上还是为了缩小 API的调用范围。指令如下

基于以上任务选择模块每个步骤的任务类型，例如 stock_task，会有不同的 few-shot prompt 来指导模型针对该任务类型，生成多步的 API 调用，包括每一步调用的 API，输入，输出和返回值。行为规划部分通用指令如下

行为规划中一个有意思的点，是论文构建的API中包含三种不同的执行方式，串行操作常规单个输入单个输出，并行操作获取一个证券的多个指标数据，以及循环操作，类似 map 对多个输入执行相同的操作。以下是Data-Copilot的Demo

如何学习大模型 AI ？

由于新岗位的生产效率，要优于被取代岗位的生产效率，所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人，只能说是：

“最先掌握AI的人，将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话，放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期，都是一样的道理。

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• 用好 AI 的核心心法
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• 代码示例：向 GPT-3.5 灌入新知识
• 提示工程的意义和核心思想
• Prompt 典型构成
• 指令调优方法论
• 思维链和思维树
• Prompt 攻击和防范
• …

第二阶段（30天）：高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习，学会构造私有知识库，扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架，抓住最新的技术进展，适合 Python 和 JavaScript 程序员。

• 为什么要做 RAG
• 搭建一个简单的 ChatPDF
• 检索的基础概念
• 什么是向量表示（Embeddings）
• 向量数据库与向量检索
• 基于向量检索的 RAG
• 搭建 RAG 系统的扩展知识
• 混合检索与 RAG-Fusion 简介
• 向量模型本地部署
• …

第三阶段（30天）：模型训练

恭喜你，如果学到这里，你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作，自己也能训练 GPT 了！通过微调，训练自己的垂直大模型，能独立训练开源多模态大模型，掌握更多技术方案。

到此为止，大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗？

• 为什么要做 RAG
• 什么是模型
• 什么是模型训练
• 求解器 & 损失函数简介
• 小实验2：手写一个简单的神经网络并训练它
• 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调
• Transformer结构简介
• 轻量化微调
• 实验数据集的构建
• …

第四阶段（20天）：商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知，可以在云端和本地等多种环境下部署大模型，找到适合自己的项目/创业方向，做一名被 AI 武装的产品经理。

• 硬件选型
• 带你了解全球大模型
• 使用国产大模型服务
• 搭建 OpenAI 代理
• 热身：基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion
• 在本地计算机运行大模型
• 大模型的私有化部署
• 基于 vLLM 部署大模型
• 案例：如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型
• 部署一套开源 LLM 项目
• 内容安全
• 互联网信息服务算法备案
• …

学习是一个过程，只要学习就会有挑战。天道酬勤，你越努力，就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务，那你堪称天才。然而，如果你能完成 60-70% 的内容，你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

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