久旱逢甘露：当云计算开抢大模型客户

大模型枪炮一响，云计算黄金万两：根据Gartner统计，在大模型、算力等需求刺激下，2026年全球云计算市场将突破万亿美元。而具体到我国，据中国信通院发布的《云计算白皮书（2023年）》预计，2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

如果说在此前，处于存量市场、疲于奔命的云计算行业已经讲不出什么新故事，只能互相挖墙脚谋生、致力于把对方的客户迁到自家云上，整个行业“货拉拉化”，那么大模型无疑是“柳暗花明又一村”，随着大模型带动云上AI算力井喷式增长，行业眼前一亮，又看到了新的增量和发展方向。

正如中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚曾公开指出，人工智能大模型的快速发展，引发数字应用方式和算力资源供给的双向变革。一方面，云计算将向下重新定义算力资源使用方式；另一方面，云计算将向上定义数字应用新界面，催生算力服务新范式。

好“模”频借力，送我上青云。一方面，随着大模型深入驱动底层IT基础设施重构，云计算厂商不再陷入无尽内耗中，而是在倒逼下飞速进化，以适应大模型需求。另一方面，对云计算厂商来说，随着市场蛋糕变大，新一轮大模型客户争夺战已然趋向白热化。

当“久旱”的云计算行业，遇上大模型“甘露”

事实上，云计算行业近两年并不好过，甚至长时间和“降价”“裁员”等关键词捆绑在一起，让人眼前一黑。

拿国内云计算老大阿里云来说，其从2021年Q1开始收入增速就一路直线下滑，并在2023年一季度直接跌至负数，创造“史上最差”记录，不甘心坐以待毙的阿里云就此带头打响了价格战。

2023年4月，阿里云宣核心产品价格全线下调15％至50％；同年5月，腾讯云多款核心云产品降价，最高降幅达40%；同月，移动云也宣布产品降价，通用入门型云主机等降价60%。

进入2024，价格战势头有增无减，在今年2月举行的战略发布会上，阿里云再次宣布全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%；4月，阿里云又双叒叕降价，全线下调产品价格，最高降幅59%，覆盖全球13个地域节点部署的五大类产品、500+产品规格。

频繁降价抢客户背后，无非是厂商在存量市场讲不出新故事，同时，我国云厂商以IaaS收入为主，而大同小异、缺乏差异性的IaaS赛道更是让市场雪上加霜，只能打价格战续命。正如IDC所分析，上游企业预算缩减与建设周期的持续延长，对公有云市场发展造成一定阻碍。

而罗永浩在淘宝直播间直播卖阿里云等一系列操作，更是让人感叹，昔日的云计算高攀不起，今日的云计算无比接地气。

当然，国际市场的云厂商也不好过。就在几天前，微软云被曝出裁员——7月5日，很多微软中国员工陆续收到离职通知，据报道，此次裁员以销售岗为主，范围涉及80多人，大多集中在EC（Enterprise Commercial）部门，原因是“该部门习惯于‘卖光盘’、‘卖lisence’的传统思维，跟不上云计算时代的市场需求”。

而在此前，亚马逊云、谷歌云也纷纷被曝减员，好像约定好了一样组团裁员：今年4月，据报道，亚马逊裁掉云计算部门AWS 的销售、营销和全球服务团队的数百名员工；6月，谷歌云计算部门多个团队被曝裁员百人，据知情人士称，该部门是谷歌增长最快的业务之一。

正因如此，AI大模型带来的新增量对行业来说，相比“锦上添花”，更像是雪中送炭，不仅撬动了算力增长，也深刻地影响了云计算产业的竞争格局。

一方面，拥有先进大模型技术的云计算厂商将能够吸引更多用户和开发者，形成更强的市场影响力；另一方面，大模型技术的普及也降低了技术门槛，使得更多中小企业和初创公司能够利用云计算平台快速部署和迭代自己的产品和服务，从而增加市场需求。

正如《科创板日报》报道，亚马逊云科技全球企业战略总经理Ishit Vachhrajani在接受采访时表示，生成式AI对于云厂商来说是一种顺风车，而对亚马逊云科技而言，已经是价值几十亿美元的业务：

“以前一直没有上云的客户，现在都突然希望上云，因为要使用生成式AI；也有不少传统大企业，一开始不想上云，但是现在有了生成式AI，他们又回到要上云的思考路径。”

当然，相比需求量尚不确定、摸索着上云的传统企业，需要强大算力资源的大模型研发企业更是云计算厂商眼里的香饽饽，这也使云计算厂商纷纷“孔雀开屏”，秀出千般武艺，“大鱼、虾米”两手抓，在大模型热潮中拼手速，打响抢客户“生死战”。

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卷算力、卷服务、卷框架：

锚定大模型客户，云计算厂商打响生死战

今年2月，阿里巴巴领投了月之暗面新一轮价值10亿美元的融资，其中约8亿美元以云计算资源形式投入，引起了广泛讨论。而近日，阿里云更是高调放出与月之暗面Kimi创始人杨植麟的“官宣海报”，配上几行大字：

“打造大受欢迎的Kimi智能助手月之暗面，离不开云计算！阿里云，以强大算力和大模型服务平台提升我们的模型推理效率，助力Kimi智能助手加速实现技术突破！”

而早在今年4月，阿里云就曾官宣过一波“大模型朋友圈”，包括百川智能创始人王小川等人，从中可见，云计算厂商在抢大模型用户战役中“先下手为强”的态度，毕竟对具有一定迁移成本的云计算赛道来说，“圈地跑马”仍然是灵魂打法。

那么，对大模型客户来说，什么是云计算平台的核心竞争力？首先，仍然是灵魂算力。大模型的运行需要强大的计算资源，这也加速云计算底层IT基础设施重构，倒逼云计算行业进化，采用GPU等更高性能的计算架构、构建更灵活的数据中心网络，以满足大模型训练、微调和推理。

据悉，在2023年，腾讯云、阿里云、百度云等头部云厂商对GPU“英伟达A100”的囤货都达到上万块。此前，据界面新闻报道，在对觊觎已久的大模型客户Minimax“竞标”中，阿里云、百度云、火山引擎、腾讯云纷纷伸出橄榄枝，把价格打到最低，最终Minimax花落腾讯云，因为在当时，腾讯云有足够的英伟达芯片。

当然，卷算力只是初级维度，在算力之上，云计算厂商还要比拼服务、生态，以及“云模融合”的能力。正如百度创始人李彦宏所言，大模型是Game Changer，它会彻底改变云计算的游戏规则。过去，云计算主要卖算力，看速度、看存储。今天，客户购买云服务，是要看框架好不好、模型好不好，而不是仅仅看算力怎么样。

也就是说，云计算厂商需要为大模型客户“量身定制”，打造一条龙服务，才具备更高维度的竞争优势。

拿亚马逊云来说，其开发了针对大模型的训练和推理的软件工具平台，即Amazon SageMaker，支持各种开源模型的接入，并通过其上的JumpStart功能实现模型的快速接入和部署。据悉，作为首批登陆中国区域Amazon SageMaker的中文基础模型，Baichuan2和Yi-1.5与亚马逊云科技托管服务深度集成。

而在国内，头部云计算厂商更是针对大模型训练过程中的痛点进行定点专攻，以此获得大模型客户青睐。

今年2月，在华为云“一切皆服务，加速千行万业智能升级”主题峰会上，华为云称要打造最适合AI的云基础设施：“实现‘Cloud for AI’，通过基础架构、AI-Native存储以及数智融合等方面的创新，让企业能够更高效、更便捷地训练和使用大模型等AI技术。”

基于此，华为云并向外界展示了面向AI的十大系统性创新，如全球存算网KooVerse、分布式QingTian架构、AI算力云服务等，从中可见云计算厂商卷服务的诸多维度，除算力外，稳定性、安全性、便捷性也称为竞争重点。

拿AI云服务来说，其提供了澎湃的AI算力，支持万亿级模型训练；提供更长稳的AI算力服务，千卡训练30天不中断，长稳率达到90%，断点恢复时长不超过10分钟；提供盘古大模型100+能力集、100+内化后的开源大模型，让大模型“开箱即用”。

而今年4月，腾讯云发布了“腾讯云AIGC存储解决方案”，带来了云上首发自研、支持AIGC全场景海量数据存储的的双引擎底座，使清洗效率提升2~3倍的数据加速体系等“新装备”，并针对数据收集、清洗、训练和内容智理等多环节的痛点专项突击。

可以看到，在大模型增量的“鲶鱼效应”下，云计算厂商纷纷有了新的努力方向，

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营收增长、市场开阔、生态成型：

云计算厂商“拨云见日”

对云计算厂商来说，大模型热潮给云计算行业有望带来“破天富贵”：去年10月，亚马逊首席执行官安迪·贾西在三季度业绩说明会上表示，生成式AI意味着未来几年亚马逊云计算业务“数百亿美元”的机遇。

而在我国，今年Q1，百度智能云收入为47亿人民币，同比增长12%，其中生成式AI带来的收入占比6.9%。阿里集团CEO、阿里云CEO吴泳铭则在投资者电话会披露，预计2025财年下半年，在AI新品驱动下，阿里云将重回两位数的收入增长。

与此同时，随着AI能力与云计算深度融合，Maas（模型即服务）有望迎来进一步爆发，云计算厂商牵头下，客户无需自行构建和训练模型，只需通过API调用即可获得大模型能力。通过采用云模一体的解决方案，企业可以快速地实现数据集中管理、业务快速部署和智能化升级，实现降本增效的应用目的。

如亚马逊云科技建立了模型平台Amazon Bedrock，可以通过单个API调用包括Claude、Mistral、Llama、Stable Diffusion以及亚马逊云科技自研大模型Amazon Titan系列等在内的30个模型能力。据报道，当下Amazon Bedrock生成式AI托管服务在全球拥有超1万名用户。而在我国，阿里云百炼平台上也汇聚起通义、百川、ChatGLM等上百款国内外模型。

基于此，一个更加丰富和开放的大模型生态正在冉冉升起。随之而来的，是云计算厂商熬过了行业的“历史垃圾时刻”，在大模型的爆发中，终于迎来了“拨云见日”的新局面。这也正应了大仲马《基督山伯爵》里最著名的那句话：人类的全部智慧就蕴藏在这两个词中——等待和希望。