Robotaxi里程竞赛开启，激光雷达成新热点 | 2021年自动驾驶趋势解读

导读：回首已经过去的2021年，自动驾驶赛道上，「泡沫」尽头长路漫漫，技术尚未成熟，距离L4/L5级别自动驾驶的规模化应用仍有距离，但从商业模式的角度，「井喷」之势初现。基于测试里程积累，AutoX、小马智行、百度等国内第一梯队企业在Robotaxi技术及商业化进程上逐渐处于领先地位；同时国内大批新兴企业则聚焦港口、干线物流、城市物流等有限区域场景，本文截取自动驾驶部分的企业应用案例，全文请见2021-2022年度人工智能前沿报告（AI Frontiers Report）。

智源社区公众号后台回复「前沿报告」获取下载链接

---

人工智能应用层企业——自动驾驶

总体趋势

2021年，自动驾驶行业迎来新的投融资热潮。截止2021年11月，创投机构在自动驾驶技术领域的投资达94笔，远超2019年（54笔）和2020年（56笔）。覆盖领域包括自动驾驶解决方案、芯片、雷达等领域。

截至2021年三季度末，国内自动驾驶赛道的融资总额已经超过1000亿元人民币（含新造车）。这是十年来自动驾驶赛道资本热度最高的一年。

其中引人注目的投融资事件包括，自动驾驶卡车企业图森未来于今年4月正式登陆纳斯达克，成为自动驾驶全球第一股。11月，硅谷无人车创企Aurora借壳上市。福特和大众支持的Argo AI、智加科技等也陆续公布了上市计划。与此同时，大额融资十分密集，国际领军企业Waymo、Cruise均完成几十亿美元级别巨额融资，小马智行、文远知行、滴滴自动驾驶、Momenta等国内独角兽创企均于今年完成大额融资。自动驾驶芯片代表企业地平线也完成15亿美元大C轮融资，堪称业界之最。

2021年自动驾驶领域投融资趋势包括：

Robotaxi赛道大热，成为当前最具市场空间的自动驾驶落地模式。基于测试里程积累，AutoX、小马智行、百度等国内第一梯队企业在Robotaxi技术及商业化进程上处于领先地位；

矿区物流等特种场景成为企业关注的垂直新兴领域。除了乘用车场景以外，港口、货运、城市物流、环卫等特种作业场景也是自动驾驶企业寻求商业落地的主要路径。大批细分赛道企业完成融资；

芯片和激光雷达等自动驾驶硬件企业成为投融资新热点。

下文分别从Robotaxi赛道、硬件（芯片、激光雷达）赛道、其他细分场景赛道等三方面进行产业情况和亮点公司概述。

Robotaxi

2021年，随着自动驾驶落地加速，Robotaxi（自动驾驶出租车）带有“共享出行+自动驾驶”的双重光环，引得各路玩家争相入局。当中既包括Waymo、百度在内的科技巨头，也有小马智行、文远知行等一众自动驾驶解决方案提供商，滴滴出行等出行服务公司，以及特斯拉，通用（子公司Cruise）在内的整车企业。

图注：Robotaxi赛道主要参与者

来源：智源研究院整理

要实现Robotaxi全无人驾驶出租车（取消安全员）的概念，Robotaxi 自动驾驶等级必须在L4级以上。其技术难度高，落地难度大，但因其独特的商业模式和可观的单位利润，市场空间巨大，各方参与者纷纷入局Robotaxi军备竞赛，融资用于扩张车队规模，力求在更多的城市开启路测并落地，甚至试水商业化。今年，国内大批Robotaxi企业已进入车队测试及服务试运营的阶段，未来行业的竞争核心也将会转向运营规模与测试里程的比拼。

图注：部分RoboTaxi主要参与者车队运营情况对比图

来源：智源研究院整理

同时，政策法规推动Robotaxi的商业落地。

今年9月，美国加州车辆管理局（DMV）宣布颁发自动驾驶部署许可证给Waymo和Cruise，允许其就对大众提供的自动驾驶服务收取费用。11月，北京市智能网联汽车政策先行区对外发布细则，向百度、小马智行等企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。此举意味着Robotaxi从产品到商品的转变。今年值得关注的企业包括Waymo、Cruise、Momenta、AutoX、Nuro等。

谷歌自动驾驶部门Waymo成立于2009年，原为谷歌内部汽车自动驾驶部门，于2016年独立，如今已经发展为无人驾驶领域的领军者。和特斯拉以视觉为核心的技术路线不同，Waymo属于激光雷达主导的技术路线。目前，Waymo Driver自动驾驶系统已迭代至第五代，为一款由多种高性能、互补传感器组成的单一集成系统。

商业模式方面， Waym于2018年12月在美国凤凰城推出首个商业自动驾驶叫车服务Waymo One。目前Waymo One车队已经累计提供叫车服务数万次。今年8月，该自动驾驶叫车服务在旧金山特定服务区开启试运营。除了Robotaxi，Waymo还于去年3月针对城市配送、干线物流等场景推出重卡自动驾驶服务Waymo Via。今年6月，Waymo完成新一轮25亿美元融资。

图注：Waymo无人驾驶车

来源：Waymo官网

通用汽车旗下自动驾驶公司Cruise成立于2013年，前称Cruise Automation，于2016年3月被通用汽车收购。产品方面，2016年Cruise推出Bolt EV，由雪佛兰Bolt EV轿车搭载Cruise 自动驾驶方案，并进行了路测。2020年1月，Cruise联合通用、本田推出无人驾驶共享出租车Cruise Origin，没有方向盘、油门和刹车，车身布置激光雷达、毫米波雷达、摄像头等传感器。今年6月，Cruise已经获得通用50亿美元的多年期信用贷款额度，开始试量产100辆Origin车。今年10月，Cruise拿到全自动驾驶汽车（L4）路测执照。今年1月，Cruise获得20亿美元融资，4月，Cruise再获27.5亿美元新融资。新一轮融资后，Cruise的估值将首次超越Waymo。