信息系统项目管理师（2022年） —— 第 21 章 项目组合管理

1、项目组合管理概述

项目组合管理和项目管理、 项目集管理、 组织项目管理成熟度模型构成一套完整的体系，成为组织实施项目管理的有机组成部分。

项目组合是将项目、 项目集，以及其他方面的工作内容组合起来进行有效管理， 以保证满足组织的战略性的业务目标。这些组件是可量化的、排序以及分优先级。

项目组合包含的组件都需要经过识别、 评价、 选择以及批准等过程

项目组合是组织战略意图、 战略方向以及战略进展的体现形式

2、项目组合、项目集和项目之间的关系

项目组合包含项目集、 项目、 项目组合子集以及日常运作业务，其目的在于通过组合管理方式来实现组织的战略目标。
项目集则是项目子集、 项目以及日常运作业务的集合，组织通过项目集管理来支持项目组合管理。
项目组合中包含的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外。

项目组合管理首先识别项目集和项目之间的依赖关系，然后根据组织所设定的优先级为项目集和项目分配资源（例如人力、 设备、 资金等）。
 

3、项目组合管理

项目组合管理是对一组或者多组项目组合进行管理，以达成组织的战略目标。
项目组合管理需要在项目集和项目对资源需求之间的冲突进行平衡， 对资源的分配进行合理安排。

项目组合计划在以下六个方面与组织战略高度相关：
( 1)维护项目组合与战略的一致性
(2）分配财务资源。
(3）分配人力资源。
(4）分配物料或设备资源。
(5）度量项目组合中的模块绩效。
(6）管理风险。 

项目组合与项目组合中的组件是一种父子依赖关系，就如项目集和项目集中的项目所存在的父子关系一样。
 

4、项目集管理

项目集管理综合应用知识、 过程、 技能、 工具以及技术来对其所包含的项目进行管理，以便满足项目集的需求， 并能获取采用单一项目管理方式所达不到的收益和控制。
项目集管理要求项目管理集中的组件目标与项目集组件保持一致，并对项目集的成本、进度和工作量进行优化管理。
在管理项目集组件之间的依赖关系时，可能会采取以下的行动：
(1）协调项目集内部的公共活动
(2）有效应对那些影响到多个项目集组件的风险
(3）协调项目集的工作方向， 确保满足组织的组织结构或者战略方向要求。
(4）在项目集的治理结构下解决范围／成本／进度／质量方面的相互影响。
(5）裁剪项目集管理的活动以便能够更有效地适应不同地域在文化方面、社会和经济方面的差异。
 

5、项目管理

项目管理主要表现为项目管理的五个过程组，它们分别是项目启动、 项目计划、 项目执行、 项目监控和项目收尾过程。
( 1)识别项目需求。
(2）在项目计划和执行时，识别来自不同干系人的需求、 期望和关切。
(3）与干系人建立沟通渠道并主动与干系人沟通。
（4）在项目主要的约束之间进行平衡，包括范围、 质量、 进度、 预算、 资源以及风险等。
 

6、项目组合管理过程实施

项目组合管理过程通常起始于组织的部门或业务单元层面，作为对问题、 冲突、 资据限制、 团队不确定性的响应，往往考虑正在做什么工作，应该做些什么。 通过结构化的方法来实施项目组合管理过程通常会增加业务单位或组织水平的长期价值。 项目组合管理过程实施主要包括：
(1）评估项目组合管理过程的当前状态。
(2）定义项目组合管理的愿景和计划。
(3）实施项目组合管理过程。
(4）改进项目组合管理过程。

7、评估项目组合管理过程的当前状态

(1）识别和评估现有的项目组合管理知识（如战略管理、 治理、 沟通、 风险管理和绩效管理）。
(2）评估现有的项目组合管理过程来确定它们是否支持组织愿景、 使命、 战略和目标（如定义、 调整和授权项目组合组件的过程）。
(3）评估当前项目组合管理结构和资源的成熟度及充分性。
(4） 识别知识、 过程、 结构和资源的差距。
(5）评价现有的项目组合组件来确定它们是否支持当前的组织策略和目标。
(6）评估当前项目组合组件的资源可用性和根据整体进度 计划分配资源。
（7）了解每个战略目标和项目组合组件的干系人。
(8）评审现有的项目组合报告过程和程序。

8、实施项目组合管理过程

关键步骤包括：
(l） 为项目组合管理过程的实施定义角色和职责。
(2）沟通项目组合管理实施计划。
(3） 定义和部署详细的项目组合管理过程，并为参与人员和干系人提供培训。

9、项目组合管理生命周期

项目组合管理是一个持续的过程，某些活动可能循环发生。项目组合的绩效监测通常是连续的，当组织由于这个项目组合受到严重影响时，项目组合可以被修改，但是项目组合修改一旦完成，项目组合管理过程将是连续的。 而且真正有效的项目组合管理必须是一个动态、 反复、 交互的系统。

10、项目组合治理

项目组合治理管理主要包如下五个子过程：
( 1)制定项目组合管理计划
(2）定义项目组合
(3）优化项目组合
（4）批准项目组合
(5）执行项目组合监督

11、项目组合管理过程组

• 项目组合管理过程组
• 定义过程组。
• 调整过程组。
• 授权与控制过程组。
• 项目组合管理过程的相互作用。

11.1 定义过程组
定义过程组由这样一些过程组成： 设定组织战略和目标如何在一个项目组合中被实
现；确定项目组合战略计划；确定项目组合结构和路径；定义和授权一个项目组合或者
子项目组合；制订项目组合管理计划和子计划。

11.2 调整过程组
调整过程组由管理和优化项目组合的一些过程构成。 本过程组确定如何在项目组合中对项目组合组件进行分类、 评估、 选择，以便进行总结、 修正或删除、 管理。

11.3 授权与控制过程组
授权与控制过程组包含决定如何授权的过程以及对进行中的项目组合进行监控的过程。这两个过程是所有项目组合管理过程的核心。

11.4 项目组合管理过程的相互作用
项目组合管理过程组和持续的组织过程循环有密切联系， 包捂制定组织战略、 为战略调整所有项目组合组件和监控这些决策的结果。

项目组合风险管理中包含三个关键要素：即风险计划、 风险评估以及风险响应。
在制订项目组合风险计划过程中会识别出外部风险或者内部风险。

12、制定项目组合风险管理计划

 13、管理项目组合风险

管理项目组合风险主要包含四个阶段的内容，分别是：
(1）风险识别。
(2）风险分析。
(3）风险响应。
(4）风险监控。