如何利用精诚CRM&PM管理项目

2009年,精诚软件有幸加入我国航天军工信息化建设,历时10年时间精诚软件为中国航天交上了一份完美的答卷。如今，精诚软件把航天领域先进的项目管理经验运用到了精诚CRM&PM中。严谨的项目流程制度是企业规范项目管理和监督项目实施的有效手段。通过对项目计划编制、工作分配、项目进度汇报、风险管控、工效管理、项目里程碑以及工作日程管理等的精细化管理，能够让企业项目执行过程更加标准化，确保项目执行始终保持信息透明公开，随时掌握项目进度，多方人员在工作上能够协调一致。实现项目透明化、阶段化处理，提升企业管理能力。

借助精诚CRM&PM,不管是工程实施、IT研发还是其他各式各样的项目，您都能找到最合适的项目实施方案。

（精诚CRM&PM项目管理流程）

 

 

下面我们就来详细地讲解如何利用精诚CRM&PM来管理项目。

 

一项目团队定义

当项目确定后，我们要做的第一步是创建项目团队。

操作方法：基础资料》项目团队定义》新增

 

团队新增后，点击添加公司领导、添加团队领导可以添加公司/团队领导，团队领导拥有较多权限如编制项目计划、分配任务、审核等，团队领导可以设置多人。如下图：

 

领导添加完成后点击【添加成员】添加项目成员。

 

后续有新进项目成员，也可以在此界面添加。

 

二项目定义

操作方法：工作管理》项目定义》新增

 

所谓项目定义，指的是项目的具体内容定义，包括项目名称、项目开始时间结束时间、验收标准等。当项目定义创建完成后，需要到成本管理》成本中心审核，审核时需要填写费用预算、成本上限等。当成本上限创建完成后，该项目所产生的所有成本都会记录在成本中心，方便后期核算。

另外，如果该项目是销售产生的，也可以关联销售成本。关联成本只用于查看不会记入项目成本。

 

项目创建完成后，后续也可以在此界面点击【编辑】修改。

 

三项目计划编制

当项目定义完成后，下一步是项目计划编制。

操作方法：工作管理》项目计划编制》新增

 

点击新增在对话框里找到团队、项目，在下拉菜单里面选择新创建的销售团队和项目名称。选择相应的计划类型系统会自动生成相应的计划编制模版。

系统会自带多个计划模版，用户也可以自定计划模版。操作方法：基础资料》项目基础定义》计划类型定义》新增；基础资料》项目基础定义》计划模版定义

 

点击项目名称，系统就会自动进入计划编制界面。编制完成后点击发布，则项目创建完成。※新增为新增该计划节点下的子计划。插入为创建与该计划节点同级的计划。

在编制计划的同时，对于需要汇报项目成效的子计划，可以创建考核点。当项目进展到该子计划时，可以汇报完成情况。同时也可以分配任务，将子计划分配给团队相应负责人。如下图：

_代表不需要汇报，★代表必须汇报☆代表一般汇报

 

四任务发起（工作分配）

无论是跨部门还是本部门同事，需要多人一起协作完成共同的工作目标时，可以通过工作分配指派每个人的具体工作安排。如果编制了详细的计划安排，在项目计划编制》执行人里面也可以分配任务。如下图

在项目计划编制里分配任务：

 

在任务发起里分配任务：

在任务发起里分配任务需要先发起任务，发起任务的同时需要填写任务名称、任务时间、执行人、任务紧急程度等相关信息。

 

同时领导也可以在任务发起里右键点击员工的工作日志对员工的工作进行考评，考评主要包括工时等。针对考评内容，后续也可以生成员工的绩效排名报表。

 

（员工绩效排名）

 

领导发起任务后，员工可以在任务接收里接收任务，针对具体的项目任务填写每日的工作情况，汇报任务完成情况，以及明日工作计划等。此处只会显示分配给员工自己的任务。

 

五项目计划变更

如果项目在实施过程中发生变动可以通过项目计划变更来申请变更。计划变更后，系统会自动显示调整计划时间。

操作方法：项目计划变更》新增》项目计划调整申请单》新增

填写计划调整申请单，在申请单的新增里选择需要变更的计划。在变化量一栏里输入数值。例如：如果想要延迟5天，可以输入5，如要要提前5天，可以输入-5；同样如果要增减项目计划产量，输入需要更改的数字即可，正数代表增加，负数代表减少。如下图：

 

新增的计划变更申请需要通过审核才能生效。如下图系统会自动显示变更后的数据。

 

六计划进度汇报

对于创建了考核点，需要汇报项目成效的子计划，可以点击计划进度汇报汇报当前完成情况。计划进度汇报区别于后面章节的项目里程碑，只能汇报的完成情况。

 

七项目里程碑

里程碑不仅可以用于记录项目实施过程中的大事件，也可以直观地展示项目进度。通过里程碑，不同的项目阶段、任务、项目完成率的时间节点都一目了然。通过里程碑，项目人员定期对计划进度进行汇报，针对阶段性项目严格确定检查标准，遗留问题分析，后续计划制定，确保前后工作万无一失避免做无用功，此外还明确人员职责等，无需费时督促进展、频繁开会，管理者就能轻松掌控项目情况。

里程碑也会显示在项目全景图里，项目负责人直接查看项目全景图就能掌握项目的所有进展。同时，里程碑也可以准确地衡量项目进度。

 

八日程管理

员工工作日程管理分为日视图、周视图以及月视图，以最直观的形式显示员工所记录的工作日程，手机端也能够提供日程提醒功能，确保员工不会错过业务日程。另外，

如下图：

 

 

九：风险预估+已发生风险

项目实施过程中，总会遇见各种各样的风险，有长期的有短期的，这些风险如果不及时加以预防和管控，将会给企业到来不可估量的损失。精诚CRM&PM能够实现项目风险全程跟踪，对所有风险进行风险等级排名确定工作优先顺序，所有记录的风险专人专管，确立责任人责任部门，将企业风险降到最低。

 

 

十工作报表

精诚CRM&PM提供多种工作报表统计，项目管理者可以通过工作报表统一查看项目具体情况，例如开始时间、完成时间、计划节点、完成情况以及工时考评等指标。通过报表分析，可以让项目管理有迹可循，同时也可以建立标准化的项目流程，沉淀项目经验。

 

·任务完成汇报

可以查看各项目下分配的任务的完成明细，具体可以追踪到员工的每日工作内容以及工时考评。

 

·评论领导分析

可以查看各领导被评论的次数及明细。

 

·建议意见分析

可以查看员工对公司的意见和建议。

 

·在建项目汇总

通过该报表可以查看各项目的具体执行情况，如完成进度、工期时间、工效与支出等。

 

·历史项目汇总

可以查看已完结项目的实际项目情况，如：工期、工效与支出、风险等。

 

·在建项目管理动态汇总

可以查看在建项目的动态，如：里程碑完成情况、完成进度、考评数等。

 

·员工绩效排名

可以查看项目成员的绩效排名。