【odoo应用模块】CRM

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概述

开始

如何建立你的团队，销售过程和目标

1. 建立一个新的销售团队
2. 分配销售人员到你的销售团队

过程概览

用odoo crm 生成线索

1. 线索生成，比如说一个网站的访问者填写了联系表单来了解更多你的产品和服务从而变成了你的公司一个线索。
2. odoo crm生成线索的几种方法：
  - 通过邮件生成线索：如果有人发送询问邮件到你公司的通用邮箱，Odoo 可以自动将这些邮件转化为销售线索或机会。这意味着你不需要手动输入信息，系统会帮你处理。
  - 手动创建客户联系人：假设你在展会上遇到一个潜在客户，还得到他的名片。你可以直接在 Odoo CRM 中手动添加这个客户的联系信息，输入所有需要的数据，方便后续跟进。
  - 从网站生成线索：当有人访问你的网站并填写联系表单时，Odoo CRM 会自动生成销售线索。这确保了你不会错过任何潜在客户。
  - 导入联系人：如果你有一份潜在客户名单，比如通过电子邮件或电话推销获取的，你可以将这些信息整理成一个 CSV 文件，并直接导入到 Odoo CRM 中。这样可以快速增加线索，节省手动输入的时间。

主要概念

odoo crm名词术语

销售管道：通俗来说，可以将销售管道想象成一个漏斗，客户从上方进入，逐渐经过不同的阶段，最终在漏斗底部转化为成交客户。

销售团队

销售团队

创建销售团队

  - 输入你的团队名字
  - 选择你的团队领导
  - 选择你的团队成员

设置和管理你的销售管道

  - 增加/重新安排阶段：选中销售团队的管道按钮。你可以通过点击添加新列。
  - 激活线索阶段：激活后，系统会在“销售”模块下创建一个新的子菜单，称为“线索”。通过这个子菜单，你可以查看所有的潜在客户列表，以便进行进一步的验证和管理。

管理销售人员

如何创建新的销售人员

创建新用户

  设置模块，用户 点击创建。首先添加新销售人员的名字和他的个人电子邮件地址
  访问权限，选择哪些应用程序您的用户可以访问和使用。权利的不同级别取决于应用程序。对于销售应用程序，可以从三个级别之间进行选择
   See own leads: the user will be able to access his own data only
   See all leads: the user will be able to access all records of every salesman in the sales module
   Manager: the user will be able to access the sales configuration as well as the statistics reports

注册你的用户到销售团队

  销售  销售团队   编辑  成员  添加

如何激励和奖励我的销售人员

配置

   从 APP 菜单, 搜索并安装“Gamification 模块。你可以安装 CRM gamification 程序, 这将增加一些可用于涉及到 CRM/销售 [UNKNOWN NODE problematic]模块使用的有用数据(目标和挑战)。

创建一个挑战

   分配要接受挑战的销售。
   分配责任人
   用开始和结束日期建立周期性
   选择你的目标
   设置奖励(奖章)

设立目标

   新线索的数量
   验证线索的时间
   发票总量在特定的一周, 一个月或根据您的喜好管理其他任何时间框架。

建立奖励

   对于非数值的成绩, 徽章 可以授给用户。从一个简单的 谢谢 为一个特殊的成就, 徽章是感激用户优秀工作一个简单的方法。

线索

生成线索

• 通过邮件生成线索：如果有人发送询问邮件到你公司的通用邮箱，Odoo 可以自动将这些邮件转化为销售线索或机会。这意味着你不需要手动输入信息，系统会帮你处理。
• 手动创建客户联系人：假设你在展会上遇到一个潜在客户，还得到他的名片。你可以直接在 Odoo CRM 中手动添加这个客户的联系信息，输入所有需要的数据，方便后续跟进。
• 从网站生成线索：当有人访问你的网站并填写联系表单时，Odoo CRM 会自动生成销售线索。这确保了你不会错过任何潜在客户。
• 导入联系人：如果你有一份潜在客户名单，比如通过电子邮件或电话推销获取的，你可以将这些信息整理成一个 CSV 文件，并直接导入到 Odoo CRM 中。这样可以快速增加线索，节省手动输入的时间。

管理线索

如何分配线索给特定的销售团队和销售员

配置

CRM 配置  设置  勾选 基于规则的指派

为销售团队定义规则

销售团队 编辑  指派规则

为销售员定义规则

销售团队 团队成员  编辑   域名

如何进行有效的线索评分

odoo VOIP

报告

如何分析你的团队的销售团队，并获得定制的报告

如何检验我的销售活动

日历

如何同步你的odoo日历

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总结

提示：这里对文章进行总结：

例如：以上就是今天要讲的内容，本文仅仅简单介绍了pandas的使用，而pandas提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法。