【odoo应用模块】采购

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概述

过程概述

从采购订单到发票和收货

每个采购都有一个采购单。确认订单后会生成一个发票，按你和供应商的合同，你需要在交货前或后付款。

1. 创建采购订单确认订单
2. 接收产品
3. 开票
4. 收货

采购询价、采购招标还是采购订单

• 采购询价单

  • 当你计划采购某些产品时，向供应商请求报价
  • 将你想要的产品列表发送给供应商
  • 供应商回复了你的请求，你可以选择接受报价，或者拒绝

  适用情况：你之前未曾与该供应商采购过产品，因而不了解价格情况。也可以与供应商建立关系后，挑战他们的价格。用于评估项目成本，判断其可行性。

• 采购招标

  • 投标邀请，用于多个供应商之间的竞争
  • 目的在于获得更好的报价

  适用情况：用于公共招标，要求多个供应商提供公开报价。当需要一次性采购某商品并希望获取最佳报价。

• 采购订单

  • 实际是你向选择的供应商下达的订单

采购

主数据

如何使用不同计量单位进行采购

• 安装模块
  • 安装采购和销售模块
• 允许不同的计量单位
  • 进入采购模块 配置→设置
  • 勾选 某些产品可能使用不同计量单位销售/采购
• 指定销售和采购的计量单位
  • 确保销售和采购的计量单位属于同一类型
  • 创建产品 选择适当的计量单位 和 采购单位
• 创建自定义计量单位和计量单位类型
  • 创建单位类型 销售模块→设置→产品→计量单位
• 完成产品配置

如何产品上设置不同的供应商

• 安装采购模块
• 创建供应商
• 创建产品
• 添加供应商到产品

如何导入供应商价格表

• 采购模块，设置，允许使用并导入供应商价格表 【没有找到就算了】
• 采购模块，配置，供应商价格表 导入。两种情形的导入。一个是第一次导入新的供应商价格表。一个是更新或者修改已有供应商价格
• 可以先通过手动创建一条供应商价格表记录，再导出样本

询价单

如何创建询价单

• 创建询价单，选择供应商，填写其他信息，添加产品，保存状态为“草稿”
• 发送询价单，点击发送后，询价单的状态变为“询价单已发出”
• 供应商回复与处理，供应商回复询价，点击编辑更新询价单价格等信息
• 确认采购订单，点击确认订单将其发送给供应商。询价单的状态变为“采购订单”

如何管理供应商账单

• 创建采购订单，在“供应商参考”字段中填写订单参考编号以便后续匹配
• 接收产品，采购库存类产品，确认采购单后需在库存中接收产品。可通过库存仪表盘直接链接到产品转移
• 创建供应商账单，当收到供应商账单时，在采购模块下的控制菜单中创建一个新的供应商账单【个人理解：这里就俩供应商账单了，一个是供应商发过来的账单，一个是自己创建的账单。因为有可能供应商发的货和账单的对不上，这样自己创建的账单可以与之进行匹配和验证】，选择正确的供应商，系统会自动显示相关的财务信息

如何控制产品收到

• 创建采购单，在“供应商参照”字段中填写供应商发过来的报价单的参考号，以便后续核对交货单
• 接受产品，进入库存模块，从仪表盘的收货框中找到待收货的订单，点击收货。
• 验证收货，可以选择一次性验证整个订单，或逐个产品手动调整已收数量，如果产品行显示为绿色，表示已收到数量与预期匹配
• 产生欠单，如果验证收到的货物数量小于初始需求，odoo提示生成欠单。选择创建欠单，odoo会生成一个待收产品的文档。选择没有欠单，将订单视为已完成。

如何取消一个采购单

由于理解错误，误操作或者计划变更，有时必须取消发送给供应商的采购单。odoo允许你取消一部分或者全部已订购的，甚至已到达你仓库的货物。

• 创建采购订单，通过创建一个询价单来生成一个采购单

• 取消你的采购订单

  • 你还没有收到货物，如果你确认了你的采购单，但还没收到货物，你可以简单的通过取消按钮取消这个采购单，odoo会自动取消和这个采购单相关的未完成的运输，采购单的状态栏上会变成取消。
  • 部分已交货，第一要做的事就是登记已收到的获取，并取消准备发货的货物。在采购单中，点击收货，并在对应的产品行上手动更改已收数量。但点击验证，odoo会提示你已完成的产品小于要求的，并会要求你生成一个欠单，点击不需要欠单，来取消剩下的订购，你会发现要接收的货物数量已更改。交货情况变成完成。
    • 创建逆转挑拨，现在你需要返还你已经收到的货物给供应商。点击逆转按钮。一个反向挑拨窗口弹出，输入数量和要返回的库位，点击返还。在库存中进行返还发货和控制库存移动到你的供应商库位。当逆转挑拨完成后，你的采购单的状态自动变成完成。意味着你的采购单被完全取消了。

如何设置采购订单的两步验证

采购模块 配置 设置 勾选订单金额审批【输入最小金额】
以采购员身份登录，创建一个超过上述金额的采购单并确认。此时采购单被设为等待批复
经理看到待要验证的订单并确认最后的订单
一旦确认，采购订单就按照正常的步骤执行

如何分析供应商的表现

采购招标

如何管理采购招标

略…

如何在一个采购招标中从两个不同的供应商采购部分产品

略…

补货

补货流程

如何设置直销

概述

直销允许从供应商处直接发货给客户。这意味着产品不通过你的仓库

配置

库存 配置 设置 在路线部分选中 产品使用高级路线 并且在直销部分选择 允许供应商发货给你的客户 你还要在销售订单中允许路线选择，在销售模块，进入菜单选项，并勾选 在销售订单选择特定的路线

使用直销

创建销售订单并在相关订单行上选择路线为直销 一旦订单被确认，不会从你的仓库产生移动。货物会从供应商直接发给客户。为了能给发货开发票，你必须在你的产品上设置你的开票政策为已定数量。

如何设置最小库存规则

odoo允许设置规则以便基于最小库存自动对这些货物进行补货

• 什么时候应该使用订货规则
  • 订货规则最好用在高需求，高流动的物品上。
  • 你已经限制存储空间并且你需要大量物品正在仓库中的情况。你可以保持一部分在仓库中，当库存中的物品被卖出时，订购新的物品作为补充。
• 什么时候应该避免订货规则
  • 卖一个不知道多久能卖出的产品，你首先处理你的库存，并在销售中设置重订货规则
  • 你卖的东西具有一定的声明周期。流行物品，科技产品，或此产品只是为了某系统的共同发展所需的，你最好灵活地停止自动补货。

配置步骤

1. 设置产品
   • 在产品类型中设置产品为可库存
   • 在库存路线中勾选购买选项，并确保未勾选按订单生产
   • 选择供应商并设置最小数量大于0
2. 创建订货规则
   • 在订货规则页中创建新规则
   • 修改规则名称，指定产品、仓库和库位
   • 设置最小数量和最大数量
   • 设定采购数量倍数
   • 在杂项部分激活规则
   • 在提前期部分设置采购天数和拿到产品的天数

从现在起，每次一个有订货规则的产品达到最小库存时，系统会自动发送一个基于你的最大补货数量的请购单给你的供应商。
补货会在库存模块的排程器运行时发生，默认情况下，排程器会在每天晚上12:00运行

如何基于销售触发采购订单

通常的流程

1. 创建销售订单
2. 采购产品
3. 接收和支付账单
4. 产品交货
5. 给客户开票

产品配置： 在采购模块，打开采购菜单并点击产品，打开你基于销售所要采购的产品。下一步到路线，勾选购买和按订单生产作为补货方式。当你生成销售订单时，odoo会通过补货自动重新订购相同的数量。不要忘了设置供应商否则规则不会被触发，你也可以配置最小库存规则来触发采购订单。

处理： 创建一个销售订单。确认后，你会在顶部看到一个发货按钮关联到这个销售订单。点击发货按钮查看挑拨单，运输状态是等待另外的操作，直到采购单被确认并收货后才会变成完成。采购订单被自动的创建了。去到库存模块，在接收标题下点击收取，选择从你的供应商处接收并验证。回到库存仪表盘。在交货单点击待办。发货单现在已经准备好可以被运输了。交货的状态从等待可用到可用。验证挑拨确认交货。

简单梳理下：创建销售订单→确认销售订单→自动创建采购订单→接收→交货单→出货单→开发票

如何触发一个警告当在一个指定的供应商采购时

订单日期和计划日期是如何计算的

多公司

如何设置多公司销售、采购流程

解决问题

如何检查所有的事情都运行正常