基于Tableau软件的BI仪表盘搭建

Mikrokosmos_613

于 2024-09-28 21:12:47 发布

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分类专栏：数据分析 Tableau 数据可视化文章标签：数据分析数据可视化

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数据可视化

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一、数据可视化原则

1. 区分用户

面向不同的用户展示不同的内容。高层管理者只需要看到大致走势，关注是否完成指标；普通业务人员只需要看到与自己切身相关的数据；中层管理者需要看到各个维度的分析，关于数据的总结报告

2. 主次分明、详略得当

分清主次，使用恰当的方式强调重要内容

3. 真实准确

坐标轴从0开始

4. 符合大众的认知和审美

分析什么就用什么图表，以免阻碍信息传递

5. 适度原则

一张图中颜色不要太多（超过8种），色彩搭配要合理；排版、字体、大小、形状要合适；避免使用3D效果，容易产生错觉

6. 5秒原则

做的图5秒内被别人看懂就代表成功

7. 恰到好处的说明

对图标做出恰到好处的说明，帮助人们更快了解信息，说明包括：标题、图例、标注、结论等【通过右键数据添加注释】，颜色代表什么要有图例说明

8. 少即是多

如果只看数据趋势，制作像EXCEL中的迷你图一样的图也就够了，有时简化元素反而会提升信息传达的效率

二、BI仪表盘的搭建原则和主题拆解

1. 仪表盘搭建原则

BI仪表盘的搭建需要符合业务的阅读、思考和操作逻辑。对于“每日营业情况数据监控”仪表盘，

首先是通过日期筛选器得出的一些累计的关键指标值
第二是数据报表看板，可以看到所有的详细数据，可以下载
第三是外卖配送分布地图，用于查寻异常订单和异常配送
第四是一些占比：新老客户占比（这个占比直接决定当前的增长模式，是高速拉新还是老客复购，衡量吸引新流量的能力）、平台占比、门店营收占比，可以对占比做筛选器，进行联动筛选，点击不同的部分，整个仪表盘的数据也会变成点击部分对应的数据
前四个是一个部分，是大概认知和占比
后面四个是每日营收数据、每日流量数据、投放情况和订单分布
后四个是一个部分是进行的细致分析

2. 明确仪表盘主题

明确仪表盘的观众，以及他们该兴趣的数据

对于普通业务人员，只需要提供跟其业务切实相关的数据。销售：注册.激活.成交；投放：消耗-转化率；运维：搬车数-换电数
对于中层管理者，需要提供整体的总结报告和各个维度的数据。整体的总结报告：业务整体的绝对值、达成率、同环比，异常数据和优秀表现；各个维度的数据：各个业务动作的绝对值、达成率、同环比，数据异常的具体信息
对于高层管理者，需要提供整体的总结报告。整体的总结报告：业务整体的绝对值、达成率、同环比，异常数据和优秀表现
对于用人单位，需要有一个明确的分析主题，分析维度越多越好，图标越高级越好。

3. 仪表盘主题拆解

明确能说明主题的数据：这个主题会涉及哪些数据？这些数据是否同等重要？最适合该数据的图表是那种？以“每日营收情况”主题为例

关键数据包括营收数据和流量数据，其中营收数据可以细分为：GMV、商家实收、用户实付、总订单数（有效订单数和无效订单数）、CPC总费用、各平台数据对比，流量数据可以细分为：曝光人数、进店人数、下单人数、进店转化率、下单转化率、新客数、老客数、复购率。

数据的重要性排序：营收>投放>流量

图表选择：经营情况总览➡突出的显示文字，经营数据详情➡表格，每日营收数据➡多轴折线图，每日流量数据➡双轴组合图，新老客占比➡环形图，平台占比➡环形图，投放情况➡散点图，订单分布➡面积图，配送分布➡地图

三、开发设计工作表

1. 经营情况总览➡突出显示文字

每个字段有对应的数据，经营情况总览包括GMV、商家实收、曝光人数、进店人数、无效订单数、下单人数、商户补贴、平台补贴和CPC总费用，首先在“数据”栏中将第一个变量“GMV”拖到“标记”中的“文本”图标上

然后将第二个变量“商家实收”拖到图中的数字上，直到出现“智能推荐”后松开，“行”中出现“度量名称”，“标记”下面也出现了“度量值”

将“行”中的“度量名称”拖到“列”中，在“数据”栏中将其余变量拖到“度量值中”，即可完成添加变量的操作.由于每个变量的时间范围不同，并不是每个时间点都有所有变量的数据，因此需要添加时间筛选器，在“数据”栏中将“日期”拖到“筛选器”中，点击“日期范围”，然后选择时间范围。

时间筛选完成后需要将该筛选器应用于使用相关数据源的所有项，将光标移到“筛选器”中的“日期”上，点击出现的倒三角，点击“应用于工作表”，点击“使用相关数据源的所有项”

设置完成，显示筛选器后，拉动筛选器的左右图标，所有图标中的数据都会跟着动

2. 经营数据详情➡表格

因为经营数据详情只是根据经营情况总览中的变量按照“门店名称”进行了细分，因此可以直接复制刚才制作的“经营情况总览”工作表，右键“经营情况总览”工作表，点击“复制”，将复制出来的工作表名称改为“经营数据详情”

在“经营数据详情”工作表中，将光标移到“日期”上，点击出现的倒三角，点击“复制”，将光标移到“数据”栏中新出现的“日期（复制）”上，点击出现的倒三角，点击“重命名”，命名为“日期（字符串）”，将光标移到“数据”栏中新出现的“日期（字符串）”上，点击出现的倒三角，点击“更改数据类型”，点击“字符串”。

将 “数据”栏中的“日期（字符串）”拖到“行”中.如果想制作关于门店的筛选器，将 “数据”栏中的“门店名称”拖到“筛选器”中，当光标移到“筛选器”中的“门店名称”上，点击出现的倒三角，点击“应用于工作表”，点击“使用相关数据源的所有项”，“经营数据详情”工作表制作完成。

3. 每日营收数据➡多轴折线图

多轴折线图：一张折线图中有3条折线

每日营收数据对应的多轴折线图中以“日期”为横轴，以“GMV”、“商家实收”、“平台补贴”为纵轴。因为“日期”每次从“数据”栏中拖到“列”中时，都会默认以“年”进行统计，因此将光标移到“日期”上，点击出现的倒三角，点击“创建”，点击“自定义日期”

“详细信息”中选择“天”，确定选中的是“日期值”而不是“日期部分”

在“数据”栏中将“日期（天）”拖到“列”中，将“GMV”拖到“行”中，将“商家实收”、“平台补贴”拖到折线图纵轴上的“GMV”处才能将多条折线放在同一张图上，如果将“商家实收”、“平台补贴”拖到“行”中，则会产生三个子图，每个子图有一条折线。

下图是将“商家实收”、“平台补贴”拖到“行”中，“行”中有3个变量，产生了三个子图，每个子图有一条折线。

下图是将“商家实收”、“平台补贴”拖到折线图纵轴上的“GMV”处产生的图，“行”中不再是“GMV”，而是“度量值”，多条折线在同一张图上。在“分析”中将“趋势线”拖到图中，拖到“多项式”图标上，为折线图绘制趋势线。

4. 每日流量数据➡双轴组合图

每日流量数据对应的双轴折线图，以“日期”为横坐标，以“曝光人数”、“进店转化率”、“下单转化率”为纵轴。将“数据”栏中之前建立的“日期（天）”拖到“列”中。源数据中没有“进店转化率”和“下单转化率”，需要计算，“进店转化率”的计算公式为“进店转化率=进店人数/曝光人数”，“下单转化率”的计算公式为“下单转化率=下单人数/进店人数”。点击图中的倒三角，点击“创建计算字段”。

首先创建“进店转化率”计算字段，修改字段名称为“进店转化率”，公式为“SUM(进店人数)/SUM(曝光人数)”，公式中的“进店人数”和“曝光人数”是从“数据”栏中拖到相应的括号中的，最后点击“确定”。“下单转化率”字段的创建过程相同。

将创建的两个字段数据格式设置成百分比的形式，将光标移到“下单转化率”处，点击“默认属性”，点击“数字格式”，选择“百分比”形式即可，对“进店转化率”执行相同操作。

因为“曝光人数”和“进店转化率”、“下单转化率”不是同一个数量级，因此需要将“曝光人数”放在一个子图中，将“进店转化率”和“下单转化率”放在一个子图中。或者绘制一个双轴折线图，这样3条折线都在一个图中。

首先绘制双子图，在“数据”栏中，将“曝光人数”和“进店转化率”拖到“列”中，生成了两个子图，将“下单转化率”拖到“进店转化率”折线图纵轴上的“进店转化率”处，即可得到双子图

双轴折线图就是在绘制之前的双子图的基础上，将光标移到“行”中的“度量值”上，点击“双轴”，即可得到双轴折线图

这个双轴折线图的图层可以进行修改，“曝光人数”是流量的大背景，在某个人数下有对应的“进店转化率”和“下单转化率”，因此可以将“曝光人数”变成双轴折线图的背景，点击“标记”中的“总和（曝光人数）”，将其改成条形图，图层顺序通过在“行”中左右拖动变量进行调整，前面的变量在图层的下方。当前的图层不用修改

条形图可以通过点击“大小”图标，通过左右拖动进行调整，通过点击“颜色”图标，向左拖动不透明度淡化条形图颜色，让条形图变得更像背景。

在“分析”中将“趋势线”拖到图中，拖到“多项式”图标上，在图中绘制趋势线，增加图的专业性。

将光标移到“筛选器”中的“日期”上，点击出现的倒三角，点击“筛选器”，在图的右侧进行左右滑动查看不同日期范围内的双轴折线图。

5. 新老客占比➡环形图

原始数据中没有“新客”“老客”的数据，需要自己创建，以90天内没下单的客户为“新客”，否则是“老客”，需要创建字段，点击图中的倒三角，点击“创建计算字段”。

字段名称命名为“新老客”，公式为

IF IFNULL([Order 90D],0)=0 THEN '新客'
ELSE '老客'
END，其中[Order 90D]是从“数据”栏中拖到括号里面的。

这是一个嵌套函数，IFNULL([Order 90D],0)的意思是如果[Order 90D]不是空集，那么返回对应的值，否则返回0，整体的IF函数的意思是如果IFNULL([Order 90D],0)返回的值是0，那么就是“新客”，否则就是“老客”。

字段创建完成后，数据的每一行都有“新客”和“老客”的标签，“新老客占比”是在所有订单中“新客”和“老客”的占比，饼图的制作思路是从“数据”栏中将数值型变量拖到“标记”中的“大小”图标上，将类别型变量拖到“颜色”图标上，然后选择“饼图”。“新老客占比”的数值型变量是“订单数”，类别型变量是“新老客”

如果想在饼图中显示“新客”和“老客”的标签，以及各自占比的具体数值，首先按住CTRL键，将“标记”中的“新老客”拖到“标签”图标上，将“总和（订单数）”拖到“标签”图标上。

此时图中的数值还不是百分比，将光标移到“标记”中的“总和（订单数）”上，点击出现的倒三角，点击“快速表计算”，点击“合计百分比”，饼图得到百分比

如果想在饼图中了解“订单金额”的信息，又不想让“订单金额”的数值出现在饼图上，可以按住CTRL键，从“数据”栏中将“订单金额”拖到“标记”中的“工具提示”图标上，设置完成后，将光标移到饼图中会显示“订单金额”的数值，但是饼图上不会出现“订单金额”的数值。不改变图表中的布局和视觉传达，同时又能增加信息。

将饼图变成环形图的原理是对饼图进行复制，通过“双轴”操作将两个饼图重叠放置，将图层上方的饼图变成白色并缩小，这样就变成环形图了。我们首先对饼图进行复制，双击“行”，在“行”中输入0，点击ENTER键，这样的操作进行两次，即可得到两张饼图。

将光标移到“行”中右边的“总和（0）”，点击出现的倒三角，点击“双轴”，两个饼图发生重叠。

在“标记”中点击上面的“总和（0）”，将“度量名称”变量通过拖拽去除掉，我们不用“度量名称”进行颜色标记。在“标记”中点击下面的“总和（0）”，将其中的变量全部通过拖拽去除掉，点击“颜色”图标，选择白色，点击“大小”图标，通过左右拖动调整饼图大小。得到了一个环形图后，发现环形图有点小，可以同时调整上下两个饼图的大小，来调整环形图的大小。

环形图中有线条，需要将其去除。截图中左右两侧的去除方式是将光标移到红框的区域内，右键，点击“显示标题”。

环形图中还有一条“零值线”，去除的方式是在图中右键，点击“设置格式”，点击“线”图标，在“零值线”处选择“无”，即可得到干净的环形图。

6. 平台占比➡环形图

平台占比是两个平台在“GMV”中的占比，我们可以将之前做的“新老客占比”工作表进行复制，重命名为“平台占比”，在“标记”中上面的“总和（0）”中，将其中的变量全部通过拖拽去除掉，从“数据”栏中将“平台”拖到“颜色”图标上，从“数据”栏中将“平台”拖到“标签”图标上，从“数据”栏中将“GMV”拖到“大小”图标上，从“数据”栏中将“GMV”拖到“标签”图标上。

接下来需要将环形图中的平台名称改成汉字，将绝对值改成百分比形式。将光标移到“数据”栏中的“平台”处，点击出现的倒三角点击“别名”，进行名称修改操作。

将光标移到标记中的“总和（GMV）”上，点击出现的倒三角，点击“快速表计算”，点击“合计百分比”，将图中的绝对值改成百分比形式。

7. 门店占比➡环形图

将“平台占比”工作表进行复制，并重命名为“门店占比”，从“数据”栏中将“门店名称”分别拖到“标记”中的两个“平台”处，对“平台”进行替换，“门店占比”环形图制作完成。

8. 投放情况➡散点图

投放情况以“CPC总费用”作为横轴，以“GMV”作为纵轴，因此从“数据”栏中将“CPC总费用”拖到“列”中，将“GMV”拖到“行”中。这时因为没有对“CPC总费用”和“GMV”进行区分，因此只有一个点。

我们用“日期”来进行区分，从“数据”栏中将“日期（天）”拖到“标记”中“详细信息”图标上，将“品牌名称”拖到“标记”中“颜色”图标上。这样就能知道每个品牌每天投放情况，在“分析”中将“趋势线”拖到图中，拖到“线性”图标上，即可显示趋势线。

9. 订单分布➡面积图

订单分布分析每天每个时段的下单情况，以日期为横轴，订单数为纵轴，因此从“数据”栏中将“下单日期”拖到“列”中，将光标移到“下单日期”上，点击出现的光标，点击下面的“天”，将“orders.csv（计数）”拖到“行”中。

从“数据”栏中将“下单日期时间”拖到“标记”中的“颜色”图标上，将光标移到“下单日期时间”上，点击出现的倒三角，点击上面的“更多”，点击“小时”，将“下单日期时间”改为离散的小时，表示每个小时在过去每一天下单的差别。

在“标记”中，将“线”改成“区域”，完成面积图的绘制

10. 配送分布➡地图

我想查看每笔订单在地图上的分布，首先在“数据”栏中，将光标移到“配送坐标-纬度”上，点击“地理角色”，点击“纬度”，对“配送坐标-经度”执行相同操作，然后双击“配送坐标-纬度”和“配送坐标-经度”，即可形成地图，此时因为没有对“配送坐标-纬度”和“配送坐标-经度”进行区分，所以图中只有一个计算成平均值的经纬度点。

此时我想用订单来进行区分，由于此时的数据经过脱敏处理，无法使用“订单ID”区分每笔订单，所以需要结合“订单ID”、“下单日期时间”、“配送地址”和“用户ID”来区分订单，使用“主键”功能为每一行数据分配身份证号，进行区分。点击图中的倒三角，点击“创建计算字段”。字段命名为“主键”，因为创建字段要求每一个变量是字符串形式，因此对于字符串形式的变量，直接将该变量从“数据”栏中拖到编辑字段的区域中，然后输入“+”号，然后再拖拽其他字段。对于非字符串形式的变量需要先输入“str()”，然后在“数据”栏中将该变量拖到“str()”的括号中。

字段命名为“主键”，因为创建字段要求每一个变量是字符串形式，因此对于字符串形式的变量，直接将该变量从“数据”栏中拖到编辑字段的区域中，然后输入“+”号，然后再拖拽其他字段。对于非字符串形式的变量需要先输入“str()”，然后在“数据”栏中将该变量拖到“str()”的括号中。变量前面的图标是“Abc”代表该变量是字符串格式，如图所示，除了 “配送地址”是字符串形式，其余变量都是非字符串形式。输入完公式后点击“确定”。