存储行业市场现状与展望

根据统计机构国际数据公司（IDC）的定义，一般意义上的企业存储市场特指的是企业级存储系统（ESS，Enterprise Storage System）市场，据IDC的预测，2021年中国企业级存储市场空间55亿美元，2020-2024年中国企业级存储市场将保持7.16%的年复合增长率，到2024年中国企业级存储市场空间将达到65.9亿美元。

存储市场按照存储架构可以分为传统企业级存储（TESS）、软件定义存储（SDS）、超融合基础架构（HCI）。据IDC统计，2020年Q1-Q3中国存储市场中传统企业级存储占比59.2%，仍是最主流的存储架构，SDS软件定义分布式存储占比22.2%，HCI超融合占比18.6%。SDS和HCI的增速远远超过TESS，其中SDS未来四年复合增长率12.8%，HCI未来四年复合增长率13.0%。分布式存储在政府、运营商、金融、企业、教育、医疗、能源等众多行业被广泛接受和采用。以中国移动为代表的运营商更是在2021年的集采中大量采购分布式存储，构建存储资源池，全面替代以前的中低端存储。

存储市场按照存储介质可以分为全闪存储（AFA）、混闪存储（HFA）、全机械盘存储（HDD）。2020年Q1-Q3中国存储市场中全闪存储占比18.2%，混闪存储占比28.6%，两者之和接近50%，且全闪存存储的增速较快，较2019年Q1-Q3同比增长20%。

在全球存储市场中，由于闪存成本不断下降，全闪存储份额快速增加，市场占比超过20%。根据第三方机构Wikibon的预测，2026年SSD单TB成本将低于HDD，达到15美元/TB。2025年后，HDD的出货量将每年下降27%，只应用于扩容和归档等少数场景。

随着国内存储厂商的技术进步及国家自主创新的政策激励，国产存储厂商份额不断提升，国产化存储产品也逐渐被用户接受。在传统存储阵列领域，当前市场份额较大的厂商包括华为、新华三、浪潮、曙光等；在分布式存储领域，华为、曙光、新华三、XSKY、HBlock等厂商占有较大市场份额。而在云存储领域，有阿里云、天翼云等技术领先的云存储厂商。

数字经济时代，信息技术已经渗透到生活的方方面面，数据存储系统作为信息化系统的基础设施，构建一套稳定、高效、满足未来业务发展需求的数据存储系统将是企业和组织夯实数据底座、挖掘数据价值、释放数据潜能的关键。人工智能、大数据、5G 等新技术发展使得数据量指数级增长，数据激增带来存储计算需求的飞速增长，为存储产业带来了新需求、新挑战和新机遇。新机遇、新挑战不仅驱动了存储技术革新，也推动了存储产业发展，为存储产业带来了翻天覆地的变化，存储产业呈现出以下三点趋势：

一是底层软硬件平台多元化。芯片、服务器、存储介质等通用技术的发展改变了存储架构，为存储行业的发展奠定了基础。诸如全闪存储、混闪存储、NVMe 协议、软件定义存储等新技术的出现为厂商提供了多样的选择。在芯片领域也出现了众多供应商，如鲲鹏、飞腾、海光、兆芯、申威等等。存储软硬件的通用化使得存储可以选择更多的软硬件技术，充分利用新型软硬件红利的同时，也让用户享有更多的选择权。

二是基础设施云化。IDC 发布的《IDC FutureScape: 全球云计算 2020 年预测——中国启示》预测，到 2021 年，中国 90%以上的企业将依赖于本地/专属私有云、多个公有云和遗留平台的组合。在云计算基础设施中，通过虚拟化存储、计算和网络，将通用的物理资源整合池化成逻辑资源，并对外提供服务，以软件定义的方式快速、敏捷的将基础设施资源以服务的方式提供给用户，满足企业在数字化转型中对敏捷、灵活、快速、高效 IT 系统的需求。

三是上下游生态融合。未来数据存储系统必须具备高性能、高可靠性、高扩展性等多种能力。既可以满足数据库等传统核心业务需求，也可以支持大数据分析、虚拟化、容器、云平台等新业务应用。在云计算、大数据技术的驱动下，不同类型企业的应用场景不断细分，对性能和可靠性的要求越来越高，企业用户对存储解决方案提出了全新要求。这需要供应商与产业生态深入融合，根据业务需求提供个性化的解决方案。

随着数字经济时代数据的价值被进一步重视和挖掘，及全闪存储、企业级内存为代表的下一代数据存储技术的应用和发展，各行业对存储系统的需求不断扩大，存储产业欣欣向荣，具有非常广阔的发展空间。

参考资料：

2020Q3 IDC Enterprise Storage System Market Overview

2020Q3 IDC PRC Software-defined Storage and Hyperconverged System Market Overview

2020Q3 IDC Enterprise Storage System Market Overview

《IDC FutureScape: 全球云计算 2020 年预测——中国启示》

《IDC：2025 年中国将拥有全球最大的数据圈》

《中国信息通信研究院：下一代数据存储技术研究报告》