项目管理系统怎么做？天翎低代码平台来助力

概要：本文介绍了项目管理的概念以及作用，并展示了基于天翎低代码平台的项目管理系统的模块功能。

关键词：低代码平台，业务流程，项目管理阶段

保罗·格雷斯的曾说：“21 世纪的社会，一切都是项目，一切也必须将成为项目。”可见项目管理对于企业的重要性，项目管理是什么？简而言之：

1. 通过周密计划，管好人、事、物，达到目标。

2. 运用知识、工具、技能、技术，解决问题或达到目的。

3. 项目管理的价值在于沿着正确方向获得正确结果。

项目管理很重要，可以帮助企业跟踪进度，控制成本；加强合作，提高效率；发现问题，规避风险；经验积累，循环再生；方便管理，赋能变更。

那么项目管理系统该怎么做呢？来看看天翎低代码平台在这方面的实践。

一、售前阶段

• 客户拜访管理

根据战略制定市场开发策略，制定不同区域、不同客户的拜访计划，并每一次拜访结果进行登记与反馈，比如拜访记录、日程安排、跟进记录、签约节点、拜访签到、预计签约时间。

• 销售管理

系统固化项目为八个销售阶段（商机获取、拜访客户、客户需求、签约时间、竞争对手、合同签约），明确每个阶段需要完成的任务。

通过标准 指导销售人员的跟单过程，一方面便于领导整体把握项目机会所处的阶段。

1. 立项阶段

• 项目立项管理

建立正式建设项目，以项目为核心的过程管理，各部分负责管理不同数据，汇总成数据面板

项目汇总面板

• 项目跟踪

了解项目需求、竞争对手分析、出设计方案、项目概算。

1. 投标阶段

• 投标管理

协助商务人员进行项目投标。

1. 签约阶段

• 合同签订

项目中标后，商务人员发起合同审批，合同签订完成后合同归档。

合同关键信息

• 合同台账

根据各收入合同的执行情况，自动抓取所有和收入合同相关的关键数据，生成收入合同台账，领导可以

通过合同台账，一览所有合同的关键信息。

收款时间节点

• 项目分包

把单个项目拆分成多个子项目，分包给其他承包商。

• 开票及收款

合同签订后商务人员发起预付款开票申请，财务负责收款后通知项目启动。

开票申请

1. 设计阶段

• 项目组织成员确认

市场与项目部召开技术交底会，确认项目负责人后发起委任项目经理流程。

• 编制项目计划

项目经理编制项目计划（WBS分解）后导入系统形成任务清单，并监控项目进度。

总控进度

• excel导入项目计划

支持手动调整计划编制、以及通过excel导入项目计划。

导入模板

• 项目预算

材料预算、分包预算、费用预算控制。预算不足可发起预算追加流程。

预算申请

• 图纸设计

在总控进度计划的基础上，出图任务责任人可对任务进行细项分解，细化进度管理颗粒度，

实现进度的精细管理。

图纸在线预览

• 设计评审会审

线上记录设计专题会议的会议纪要，留痕每一次设计会议的内容。上传相关附件，系统进行归档。并且支持会议录音一键转换成会议纪要。

设计评审会议

• 设计评审文审

将设计交底文件进行审批设置，并且支持电子签名、电子签章。

• 图纸上传

将图纸文件上传至系统，系统自动将文件归档至项目档案的图纸目录下，形成图纸档案留痕，同时可对图纸的版本进行管理，明确过程类/成果类文件。

1. 实施阶段

• 施工日志

现场施工人员可通过手机APP反馈施工日志，明确施工人员、现场施工内容、现场质量、施工进度信息，并可对施工人员、施工内容进行拍照上传。

• 进度汇报

项目人员按执行计划分配的任务，填写个项目任务的工时形成项目工时成本。

• 周报上报

进度任务责任人可对任务完成情况进行上报，反馈项目整体施工进度。可通过电脑端和移动端实时反馈进度情况，避免计划与实际两张皮，实现项目过程的透明化管理。

• 问题整改单

相关责任人收到问题整改通知后，针对问题进行逐条整改，整改完成后，通过整改回复单，

明确整改完成的情况，反馈整改结果。

问题下达

• 风险预警

系统自动对项目风险进行识别并生成预警信息，发送给对应的责任人及公司领导层。负责人需要对风险进行处理后进行任务闭环操作。如超期未跟进、回款超期、保证金未退回、项目计划超期、项目成本超支、项目利润利过低。

预警面板

• 风险预警处理流程

责任人反馈任务完成时间与完成状态。集中管理临时任务执行情况，提高临时任务监管力度。设置任务预警期，临近过期会有消息提醒。任务过期会生成异常信息及预警。

任务追踪列表

1. 结算阶段

• 项目结算

项目对外结算包括：甲方结算及分包结算；对外结算完成后项目经理提交项目结案流程，整个项目转入售后阶段。

结算申请

八、服务阶段

• 售后管理

通过发起售后工单形成售后管控的闭环。

售后工单