CRM-客户管理系统demo制作文档

一、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建CRM-客户管理。

1.2、应用场景

CRM-客户管理应用完整记录所有客户资料，合理的对客户进行领取、分配、退回、跟进，实现客户管理智能化。

二、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建主表【新增客户】表单，字段设置如下：

客户名称	单行文本
客户编号	流水号
客户状态	下拉框
客户级别	下拉框
负责人	成员单选
所属公海	下拉框
所属行业	下拉框
公司电话	单行文本
公司邮箱	单行文本
公司网址	单行文本
公司地址	地址
领取时间	日期时间
客户退回原因	下拉框
客户信息	多标签
联系人	多标签
联系人信息	关联查询
添加联系人	扩展按钮

2）新增辅助表【客户领用】，字段设置如下；

操作人	成员单选
操作时间	日期时间
客户信息	子表单

3）新增辅助表【客户分配】，字段设置如下；

操作人	成员单选
操作时间	日期时间
客户信息	子表单
操作	单选按钮组
负责人	成员单选
转移公海池	下拉框

4）新增辅助表【客户退回】，字段设置如下；

操作人	成员单选
操作时间	日期时间
客户名称	单行文本
操作	单选按钮组
退回公海池	下拉框
退回原因	下拉框

5）新增辅助表【客户批量导入】，字段设置如下；

操作人	成员单选
操作时间	日期时间
客户信息	子表单

6）新增辅助表【跟进计划】，字段设置如下；

跟进客户	下拉框
计划执行人	成员单选
计划时间	日期时间
计划内容	多行文本
计划状态	下拉框
历史跟进计划	关联查询

7）新增辅助表【联系人】，字段设置如下；

姓名	单行文本
手机号	单行文本
计划时间	日期时间
客户名称	单行文本
微信号	单行文本
邮箱	单行文本
生日	日期时间
性别	单选按钮组
关键决策人	单选按钮组
负责人	成员单选

2.2、主表【新增客户】字段及表单属性设置

1）选中【所属公海】字段，在选项中输入公海选项；

2）选中【退回原因】字段，在选项输入退回原因选项；

3）【领取时间】及【客户退回原因】字段设置为不可见；

4）选择【联系人信息】关联查询字段，设置关联表为【联系人】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

如图添加关联条件，根据【客户名称】字段相关联；

5）选择【添加联系人】扩展按钮字段，模式选择弹出表单；

如图弹出表单设置为【联系人】并设置传给弹出表单的字段值；

2.3、辅助表【客户领用】字段及表单属性设置

1）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】；

选择关联表单为主表【新增客户】，添加该表的子表单字段对应主表的字段，设置完成点击【保存模块设置】；

2）表单提交数据新增数据助手修改主表【新增客户】的数据；

新增修改数据的执行动作，选择修改【新增客户】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、辅助表【客户分配】字段及表单属性设置

1）设置两条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择分配显示负责人字段，当【操作】字段单选按钮组选择转移显示转移公海字段；

2）表单初始化新增功能模块【表单弹出-关联数据到子表单】，同上2.3的设置，如下图所示；

3）表单提交数据新增数据助手修改主表【新增客户】的数据，同上2.3的设置，新增两条修改数据执行动作；

触发条件设置为当【操作】字段等于【分配】，则修改主表【负责人】、【领取时间】两个字段的值；

触发条件设置为当【操作】字段等于【转移】，则修改主表【所属公海】字段的值；

2.5、辅助表【客户退回】字段及表单属性设置

1）设置一条显隐规则，当【操作】单选按钮组字段选择退回显示【退回原因】、【退回公海池】两个字段；

2）表单提交数据新增数据助手修改主表【新增客户】的数据，同上2.3的设置，新增修改数据执行动作；

触发条件设置为当【操作】字段等于【退回】，则修改主表【领取时间】、【客户退回原因】、【所属公海】、【负责人】字段的值；

2.6、辅助表【客户批量导入】字段及表单属性设置

1）表单提交数据新增数据助手添加主表【新增客户】的数据；

新增一条新增数据的执行动作，选择目标表为【新增客户】，如下设置好对应的字段；

2.7、辅助表【跟进计划】字段及表单属性设置

1）选中【计划状态】字段，在选项输入状态选项，并设置默认值为待完成；

选择【计划状态】字段，不可见属性取消勾选，设置为隐藏；

2）选中历史跟进计划的关联查询字段，设置关联表为【跟进计划】并选择关联字段，显示数据条数设置为多条；

如图添加关联条件，根据【跟进客户】字段相关联；

全部设置完成点击【保存】；

2.8、【公海池】报表搭建

1）新增【公海池】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【新增客户】的数据；

添加过滤条件，领取时间为空、负责人为空；

2）新增两个数据表菜单栏，【领取】、【分配】；

【领取】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【客户领用】，并设置刷新模式为整表刷新；

【分配】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【客户分配】，并设置刷新模式为整表刷新；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）新增一个报表菜单栏，【批量导入】；

【批量导入】的报表菜单，操作模式设置为弹出辅助表单【客户批量导入】，并设置刷新模式为整表刷新；

5）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.9、【我的客户】报表搭建

1）新增【我的客户】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【新增客户】的数据；

添加过滤条件，负责人等于当前用户；

2）新增数据表菜单栏【更改操作】；

【更改操作】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【客户退回】，并设置刷新模式为整表刷新，设置表单传递值，点击【确认】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

2.10、【我的联系人】报表搭建

1）新增【我的联系人】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【联系人】的数据；

添加过滤条件，负责人等于当前用户；

2.11、【我的跟进计划】报表搭建

1）新增【我的跟进计划】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【跟进计划】的数据；

添加过滤条件，负责人等于当前用户；

2）新增数据表菜单栏【完成】；

【完成】的菜单栏，设置刷新模式为整表刷新，操作模式设置为数据助手；

新增一条修改数据的执行动作，选择修改目标表【跟进计划】，如图选择过滤条件，选择修改【计划状态】字段的值为已完成；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

设置数据权限，条件为【计划状态】字段不等于已完成；

4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

2.12、【客户】报表搭建

1）该报表为管理员查看，复制【我的客户】报表，名称改为【客户】；

修改数据表的过滤条件为负责人不为空；

2.13、【联系人】报表搭建

1）该报表为管理员查看，复制【我的联系人】报表，名称改为【联系人】；

修改数据表的过滤条件为负责人不为空；

2.14、【跟进计划】报表搭建

1）该报表为管理员查看，复制【我的跟进计划】报表，名称改为【跟进计划】；

修改数据表的过滤条件为执行计划人不为空；

全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；

2.15、效果演示