本文详细介绍了如何构建一个CRM商机管理系统，包括创建主表【商机】及其子表单，设置销售阶段、赢率等字段，以及搭建【新增客户】、【联系人】、【更改销售阶段】和【产品明细】等辅助表单。此外，还涵盖了主表字段属性设置、报表【我的商机】、【我的联系人】的过滤条件、菜单栏功能和权限控制，以及管理员查看的【商机】和【联系人】报表的配置。
1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍，如何搭建CRM-商机管理。
1.2、应用场景
CRM-商机管理应用完整记录所有商机资料，合理的对商机进行销售阶段的变更，实现商机管理智能化。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1）新建主表【商机】表单，字段设置如下：
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 商机名称 | 单行文本 |
| 商机编号 | 流水号 |
| 客户信息 | 数据加载 |
| 客户名称 | 单行文本 |
| 客户编号 | 单行文本 |
| 客户联系人 | 单行文本 |
| 销售阶段 | 下拉框 |
| 赢率 | 数字 |
| 阶段类型 | 单行文本 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 商机详情 | 分割线 |
| 商机明细 | 子表单 |
| 预计成交金额 | 数字 |
| 预计成交日期 | 日期时间 |
| 阶段变更时间 | 日期时间 |
| 输单原因 | 下拉框 |
2）新建辅助表【新增客户】表单，字段设置如下：
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 客户名称 | 单行文本 |
| 客户编号 | 流水号 |
| 客户状态 | 下拉框 |
| 客户级别 | 下拉框 |
| 负责人 | 成员单选 |
| 所属公海 | 下拉框 |
| 所属行业 | 下拉框 |
| 公司电话 | 单行文本 |
| 公司邮箱 | 单行文本 |
| 公司网址 | 单行文本 |
| 公司地址 | 地址 |
| 客户信息 | 多标签 |
| 联系人 | 多标签 |
| 联系人信息 | 关联查询 |
| 添加联系人 | 扩展按钮 |
3）新增辅助表【联系人】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 姓名 | 单行文本 |
| 手机号 | 单行文本 |
| 客户名称 | 单行文本 |
| 职务 | 单行文本 |
| 微信号 | 单行文本 |
| 邮箱 | 单行文本 |
| 生日 | 日期时间 |
| 性别 | 单选按钮组 |
| 关键决策人 | 单选按钮组 |
| 负责人 | 成员单选 |
4）新增辅助表【更改销售阶段】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 操作人 | 成员单选 |
| 操作时间 | 日期时间 |
| 商机名称 | 单行文本 |
| 变更销售阶段 | 单选按钮组 |
| 输单原因 | 下拉框 |
5）新增辅助表【产品明细】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 产品名称 | 多行文本 |
| 品牌 | 多行文本 |
| 规格型号 | 单行文本 |
| 技术参数 | 多行文本 |
| 标准价格 | 数字 |
| 单位 | 下拉框 |
| 是否上架 | 单选按钮组 |
| 产品图片 | 图片 |
| 产品附件 | 附件 |
2.2、主表【商机】字段及表单属性设置
1）选中【销售阶段】字段，在选项中输入选项，并设置默认值为需求发现；；
2）选中【输单原因】字段，在选项输入退回原因选项；
3）【阶段变更时间】字段设置为不可见；
4）【赢率】、【阶段类型】字段设置默认值分别为20%、进行中；
5）【商机明细】该子表单字段开启数据加载，更名为选择产品；
数据加载的设置如下图，数据源为【产品明细表单】，设置对应显示的字段；
系统6）设置一条显隐规则，当【销售阶段】字段等于输单显示【输单原因】字段；
2.3、辅助表【新增客户】字段及表单属性设置
1）选中【所属公海】、【客户级别】、【客户状态】、【所属行业】字段，在选项中输入选项；
2）选择【联系人信息】关联查询字段，设置关联表为【联系人】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
如图添加关联条件，根据【客户名称】字段相关联；
3）选择【添加联系人】扩展按钮字段，模式选择弹出表单；
如图弹出表单设置为【联系人】并设置传给弹出表单的字段值；
2.4、辅助表【更改销售阶段】字段及表单属性设置
1）设置一条显隐规则，当【销售阶段】字段等于输单显示【输单原因】字段；
2）表单提交数据新增数据助手修改主表【商机】的数据，新增三条修改数据执行动作；
触发条件设置为当【变更销售阶段】字段不等于【赢单】，则修改主表【销售阶段】、【阶段变更时间】、【阶段类型】三个字段的值；
触发条件设置为当【变更销售阶段】字段等于【输单】，则修改主表【输单原因】、【销售阶段】、【阶段变更时间】、【阶段类型】四个字段的值；
触发条件设置为当【变更销售阶段】字段等于【赢单】，则修改主表【销售阶段】、【阶段变更时间】、【阶段类型】三个字段的值；
全部设置完成点击【保存】；
2.5、【我的商机】报表搭建
1）新增【我的商机】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为主表【商机】的数据；
添加过滤条件，负责人等于当前用户；
2）新增数据表菜单栏【推进】；
【推进】的菜单栏，操作模式设置为弹出辅助表单【更改销售阶段】，并设置刷新模式为整表刷新，设置表单传递值，点击【确认】；；
3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
2.6、【我的联系人】报表搭建
1）新增【我的联系人】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为辅助表【联系人】的数据；
添加过滤条件，负责人等于当前用户；
2）新增数据表菜单栏【商机详情】；
【商机详情】的菜单栏，操作模式设置为弹出报表【商机】，设置表单传递值，点击【确认】；
3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；
4）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；
2.7、【商机】报表搭建
1）该报表为管理员查看，复制【我的商机】报表，名称改为【商机】；
修改数据表的过滤条件为负责人不为空；
2.8、【联系人】报表搭建
1）该报表为管理员查看，复制【我的联系人】报表，名称改为【联系人】；
修改数据表的过滤条件为负责人不为空；
全部设置完成点击【保存】，选择【应用访问】进行查看效果；
2.9、效果演示
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