1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍,如何搭建SRM-招投标管理。
1.2、应用场景
企业根据采购需求创建招投标需求,选择供应商进行邀标,供应商报名再投标,投标结束评标人员对投标项目进行评估。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1)新建表单【供应商注册】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
基本资料 | 分割线 |
供应商状态 | 下拉框 |
供应商 | 成员单选 |
供应商编号 | 单行文本 |
供应商全称 | 单行文本 |
供应商简称 | 单行文本 |
供应商类别 | 下拉框 |
主要供应产品 | 单行文本 |
等级 | 下拉框 |
联系地址 | 地址 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/7b8f1bd1619468c786ec50745daeade5.webp?x-oss-process=image/format,png)
2)新增流程表单【采购申请单】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
采购申请 | 分割线 |
采购类型 | 单选按钮组 |
采购申请编号 | 流水号 |
申请日期 | 日期时间 |
申请人 | 成员单选 |
申请部门 | 部门单选 |
采购申请明细 | 子表单 |
随机码合集 | 单行文本 |
申请审批 | 分割线 |
采购申请状态变更 | 单选按钮组 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/aea1cb305ce0f4723a27772de5c54f94.webp?x-oss-process=image/format,png)
3)新增表单【采购需求池】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
采购申请编号 | 单行文本 |
需求行号 | 单行文本 |
采购类型 | 单行文本 |
申请时间 | 日期时间 |
申请人 | 成员单选 |
申请部门 | 部门单选 |
产品编号 | 单行文本 |
产品名称 | 单行文本 |
单位 | 单行文本 |
需求数量 | 数字 |
期望供应商 | 单行文本 |
期望到货时间 | 日期时间 |
采购申请行状态 | 单选按钮组 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/8d0e6c6b3d272f67916c6ffb9446c134.webp?x-oss-process=image/format,png)
4)新增表单【创建招投标需求】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
招投标需求编号 | 流水号 |
招投标明细 | 子表单 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/a87290da51c45d10ef20dd61da6e614d.webp?x-oss-process=image/format,png)
5)新增表单【邀标】,字段设置如下;
名称 | 类型 | 名称 | 类型 |
招投标项目编号 | 流水号 | 投标结束时间 | 日期时间 |
基本信息 | 分割线 | 评标截止时间 | 日期时间 |
招投标需求选择 | 数据加载 | 计划开标时间 | 日期时间 |
招投标需求编号 | 单行文本 | 邀标供应商 | 分割线 |
招投标需求明细 | 子表单 | 选择要邀请的供应商 | 子表单 |
供应商资格要求 | 多行文本 | 参与招投标供应商总数 | 数字 |
保证金 | 数字 | 标书 | 分割线 |
采购负责人 | 成员单选 | 标书 | 附件 |
采购联系电话 | 单行文本 | 评标规则 | 下拉框 |
招标计划 | 分割线 | 评标规则 | 子表单 |
报名截止时间 | 日期时间 | 满分 | 数字 |
投标开始时间 | 日期时间 | 评标专家 | 分割线 |
项目名称 | 单行文本 | 专家明细 | 子表单 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/8812bc1a2debe274b55f90a52ad35696.webp?x-oss-process=image/format,png)
6)新增流程表单【报名】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
报名说明 | 分割线 |
被邀标供应商 | 成员单选 |
项目名称 | 单行文本 |
招投标项目编号 | 单行文本 |
报名截止时间 | 日期时间 |
招投标详情 | 关联查询 |
报名资格确认 | 单选按钮组 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/efc40a59b9a5ae59157b030d0eae1b2c.webp?x-oss-process=image/format,png)
7)新增流程表单【投标】,字段设置如下;
名称 | 类型 | 名称 | 类型 |
等待评判状态提示 | 分割线 | 投标结束时间 | 日期时间 |
招投标编号 | 单行文本 | 评标截止时间 | 日期时间 |
供应商 | 成员单选 | 计划开标时间 | 日期时间 |
供应商名称 | 单行文本 | 查询上次投标编号辅助字段 | 单行文本 |
选择有权限的投标项目 | 数据加载 | 上次投标编号 | 单行文本 |
招投标项目编号 | 单行文本 | 有效投标标识 | 单行文本 |
项目名称 | 单行文本 | 招投标详情 | 关联查询 |
本次投标时间 | 日期时间 | 投标 | 子表单 |
投标资格检验 | 单行文本 | 上传投标书 | 附件 |
投标开始时间 | 日期时间 | 评标人 | 子表单 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/1dcac012b6ce6fb3bbfa4c496a560f3a.webp?x-oss-process=image/format,png)
8)新增表单【答疑】,字段设置如下; |名称|类型| | --- | --- | |供应商|成员单选| |选择答疑项目|关联数据| |招投标项目编号|单行文本| |招投标项目详情|关联查询| |疑问内容|多行文本| |附件|附件| |疑问解答|多行文本|
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/37097d8c4ebed2b15505d583de4e4ac2.webp?x-oss-process=image/format,png)
9)新增表单【评标】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
评标说明 | 分割线 |
供应商 | 成员单选 |
评标专家 | 成员单选 |
招投标项目编号 | 单行文本 |
项目名称 | 单行文本 |
投标编号 | 单行文本 |
招投标详情 | 关联查询 |
评标截止时间 | 日期时间 |
计划开标时间 | 日期时间 |
标书 | 附件 |
评标项目 | 子表单 |
(辅助)得分检验判断条件 | 数字 |
最终总分 | 数字 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/9111c34586519839dff42fcbcd2c33d6.webp?x-oss-process=image/format,png)
10)新增表单【开标通知】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
开标项目 | 关联数据 |
招投标项目编号 | 单行文本 |
开标时间 | 日期时间 |
被通知的供应商 | 成员多选 |
开标结果 | 子表单 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/ed7d9161b9fb633a0a16410917daca1d.webp?x-oss-process=image/format,png)
11)新增表单【中标通知书】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
中标项目 | 关联数据 |
中标供应商 | 成员单选 |
供应商全称 | 单行文本 |
通知日期 | 日期时间 |
中标通知书 | 附件 |
通知中标 | 单选按钮组 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/536f1e0912399195efd66950cc6fff2e.webp?x-oss-process=image/format,png)
12)新增表单【评标条例】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
条例名称 | 单行文本 |
评标规则 | 子表单 |
满分 | 数字 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/34be11a03e4f4bb77324a54dccd6af16.webp?x-oss-process=image/format,png)
13)新增表单【物料档案】,字段设置如下;
名称 | 类型 |
产品编号 | 流水号 |
产品名称 | 单行文本 |
产品型号 | 单行文本 |
产品类型 | 下拉框 |
产品分类 | 下拉框 |
单位 | 下拉框 |
规格 | 单行文本 |
材料 | 单行文本 |
颜色 | 单行文本 |
图片 | 图片 |
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/effb2d604f2597bf0a6075c441aaa9a5.webp?x-oss-process=image/format,png)
2.2、表单【供应商注册】字段及表单属性设置
1)选中【等级】、【供应商状态】、【供应商类别】字段,输入下拉框选项;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/391a51f51bac9e858c0a00538e4c3db4.webp?x-oss-process=image/format,png)
2)【等级】、【供应商状态】、【供应商编号】、【供应商】四个字段设置操作权限为不可见;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/23711c82879e922f537c521ad019a705.webp?x-oss-process=image/format,png)
3)【供应商编号】字段设置默认值为公式编辑,设置公式:“'GYS'+'-'+INT(RAND()*(100000-00000)+00000)”;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/ab45d127e4d555cc4460218284e87d29.webp?x-oss-process=image/format,png)
2.3、表单【采购申请单】字段及表单属性设置
1)【采购申请明细.需求行号】字段,设置默认值为公式编辑,设置公式:“(SEARCH(采购申请明细.随机码,随机码合集)-1)/36+1”;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/27004f34c0f577bfec5d38696a57ed64.webp?x-oss-process=image/format,png)
【采购申请明细.期望供应商】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/442c99cd7ee89d89281003eb0809ca63.webp?x-oss-process=image/format,png)
【采购申请明细.随机码】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f8072eb2a3dedf699b90a19ceaa0f3dc.webp?x-oss-process=image/format,png)
【随机码合集】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/47347335dc1b66429de614833b1f882a.webp?x-oss-process=image/format,png)
2)【采购申请明细】子表单字段,开启数据加载,数据源为【物料档案】,添加显示字段设置好赋值字段,触发公式为【随机码】字段,点击保存;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/27d67e6f9d8a17430f9d21b8207cdbfe.webp?x-oss-process=image/format,png)
3)【采购申请明细.期望供应商】关联数据字段,关联表单【供应商注册】,如图设置显示字段,主键字段为【供应商全称】;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/08c42e999c4173a76d9cf1f1f7eb2cc6.webp?x-oss-process=image/format,png)
4)该表单是流程表单,设置流程节点,申请审批的节点权限提交设置一条数据助手;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/cca97f72a1a56173722bf13669271d8e.png)
数据助手名称为新增需求池数据,新增新增数据的执行动作,选择目标表单【采购需求池】,设置对应赋值字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/3ab7959dec5c75b3f201f4aeaf6eb1f6.webp?x-oss-process=image/format,png)
其他设置触发条件为【采购申请状态变更】字段等于转需求,设置好点击【完成】并保存该数据助手;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/59d480788a9f8de5dc2962d1a6cb9ff0.png)
2.4、表单【创建招投标需求】字段及表单属性设置
1)【招投标明细】子表单字段,开启数据加载,数据源为【采购需求池】,添加显示字段设置好赋值字段,点击保存;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f704e8d383c4139657951ec0fe12a6f1.webp?x-oss-process=image/format,png)
2)表单提交数据新增一条数据助手名称为修改采购申请状态;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/bfc6ff09783c51e0689f3c7d82b1d59e.webp?x-oss-process=image/format,png)
新增修改数据的执行动作,选择修改【采购需求池】表单,选择对应过滤条件,以及需要修改的字段,设置好点击【完成】并保存该数据助手;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/925cd11fd44a2f4d6bb8cd122e6217cb.png)
2.5、表单【邀标】字段及表单属性设置
1)【招投标需求选择】数据加载字段,数据源为【创建招投标需求】,添加显示字段设置好赋值字段,触发公式为【招投标需求编号】字段,点击保存;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/7f795ca7120d2467f9e962e9fc270eb4.webp?x-oss-process=image/format,png)
2)【选择要邀请的供应商】子表单字段,开启数据加载,数据源为【供应商注册】,添加显示字段设置好赋值字段,触发公式为【招投标需求编号】字段,点击保存;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/c648360529b8d1e43941388fa0be3df4.webp?x-oss-process=image/format,png)
【选择要邀请的供应商.招投标项目编号】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/04c0465661a2b234212fb78df915e713.webp?x-oss-process=image/format,png)
【参与招投标供应商总数】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/5da5d48fa5c8a7e3c78ec233220b4e23.webp?x-oss-process=image/format,png)
3)【评标规则】字段,选择设置为关联其他表单数据,关联评标条例的【条例名称】字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/62a3a96f868cfa9ae85d36319633fc07.webp?x-oss-process=image/format,png)
4)【评标规则】子表单字段,设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/45951c53e96c21034bb6fa5dd70cffeb.webp?x-oss-process=image/format,png)
【满分】字段,设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/8ecbdf1b614eacef819657175f7e4508.webp?x-oss-process=image/format,png)
5)该表单是流程表单,设置流程节点,邀标申请节点的节点权限提交设置一条数据助手名称为发起报名;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/5c003bf053367c885d8a81de3988bd7c.png)
新增新增数据的执行动作,选择目标表单【报名】,设置对应赋值字段,设置好点击【完成】并保存该数据助手;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/2d3451f95a0f67dbf7c05c0c621b0a5d.png)
其他设置里勾选是否发起新流程,设置好点击【完成】并保存该数据助手;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/8bf833a639d534b06a594f2d47582581.png)
2.6、表单【投标】字段及表单属性设置
1)【供应商名称】字段设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/acbb65d9a97b7b4e58d8eb2f3250471e.webp?x-oss-process=image/format,png)
【投标资格校验】字段,设置默认值为公式编辑,设置公式:“IF(AND(本次投标时间>=投标开始时间,本次投标时间<=投标结束时间),"在投标时间内,您可以继续投标","不在投标时间内,您无法投标")”;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/81314ca8c4098300c2c572c46996d8d5.webp?x-oss-process=image/format,png)
【投标开始时间】、【投标结束时间】、【评标截止时间】、【计划开标时间】字段设置默认值为数据联动,关联表及关联条件相同,设置对应的联动字段即可;
【查询上次投标编号辅助字段】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/c5b6a74321076a3c3c48a7f3340d5971.webp?x-oss-process=image/format,png)
【上次投标编号】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/0c541ea71d5fabab021c34530bf5785e.webp?x-oss-process=image/format,png)
【有效投标标识】字段,设置默认值为“有效”;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/72165a2a08bc8f42df5867b0d8f12212.webp?x-oss-process=image/format,png)
【投标】子表单字段设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/ed6e9ceede355ee725bcc91026d2c251.webp?x-oss-process=image/format,png)
【招投标详情】关联查询字段,设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段,设置显示数据条数为多条;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/97c06f650bcfa9a2197c4360e57fc887.webp?x-oss-process=image/format,png)
【评标人】子表单字段设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/f8e3366d2373f5855820fcbdf4695775.webp?x-oss-process=image/format,png)
2)该表单是流程表单,设置流程节点,等待转评标节点的节点权限提交设置两条数据助手;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/c837a6830ef4edb167174101924cccfb.png)
名称为新增评标数据的数据助手,新增新增数据的执行动作,选择目标表单【评标】,设置对应的赋值字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/9f2f089d828e2798af48b52d085656e4.webp?x-oss-process=image/format,png)
其他设置触发条件为【有效投标标识】字段等于有效,勾选是否发起新流程,设置好点击【完成】并保存该数据助手;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/6990aa143ec64f94a247950c0756e13f.png)
名称为同步评标的评标条例的数据助手,新增修改数据的执行动作,选择修改【评标】表单,选择对应过滤条件,以及需要修改的字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/035107346f758b730db31de6aedc2537.webp?x-oss-process=image/format,png)
等待转评标节点更多属性里,如图设置节点限时处理的条件;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/6a0b5183b33d8c40df14cf8b74ba9a1a.webp?x-oss-process=image/format,png)
2.7、表单【答疑】字段及表单属性设置
1)【选择答疑项目】关联数据字段,关联表单【报名】,如图设置显示字段,主键字段为【招投标项目编号】;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/e03a1e2c9fb78ef04b856accd531911e.webp?x-oss-process=image/format,png)
2)【招投标项目编号】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/aa57b3eec853095f5f058b92d2c7ab93.webp?x-oss-process=image/format,png)
3)【招投标项目详情】关联查询字段,设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段,设置显示数据条数为多条;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/a9032f4fe07c7731b792238d83613939.webp?x-oss-process=image/format,png)
4)该表单是流程表单,设置流程节点及节点权限,保存表单;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/573fc45039e1d93a48b5715492e6de62.png)
2.8、表单【评标】字段及表单属性设置
1)【招投标详情】关联查询字段,设置关联表为【邀标】并如图选择关联字段,设置显示数据条数为多条;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/d8044f0e0e3a676242eb4a4c599d7df5.webp?x-oss-process=image/format,png)
2)【(辅助)得分检验判断条件】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/a4ff492a5482d6090acb6e69e2cb74f0.webp?x-oss-process=image/format,png)
【最终总分】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/193e11fef7b3547059444404c7ca7cfb.webp?x-oss-process=image/format,png)
2.9、表单【开标通知】字段及表单属性设置
1)【开标项目】关联数据字段,关联表单【邀标】,如图设置显示字段,主键字段为【招投标项目编号】;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/473916638c77147d335808597a987e69.webp?x-oss-process=image/format,png)
【招投标项目编号】字段,设置默认值为公式编辑,如图设置公式;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/fe3610313ef0dc61696cc583be03cb94.webp?x-oss-process=image/format,png)
【开标结果】子表单字段如图设置默认值;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/e6bdadfeaa39ea1e5ddcfe8547530dd6.webp?x-oss-process=image/format,png)
2.10、表单【中标通知书】字段及表单属性设置
1)【中标项目】关联数据字段,关联表单【邀标】,如图设置显示字段,主键字段为【招投标项目编号】;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/69de9459dfe16cb2e9ccd3c9dc279e8b.webp?x-oss-process=image/format,png)
2)【供应商名称】字段设置默认值为数据联动,设置联动条件及联动字段;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/39175cb4054f147479573777f09514f7.webp?x-oss-process=image/format,png)
3)该表单是流程表单,设置流程节点及节点权限,保存表单;
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/2e1679fe14aa2db8fc48c292c4b0726f.png)
2.11、数据视图、聚合表
1)该demo应用运用到一个数据视图【开标数据计算】;
2.12、效果展示
![](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/925a0e4849c78ebcd11a4fc977d0d5d2.webp?x-oss-process=image/format,png)