教你如何搭建培训机构-学员管理系统，demo可分享

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建培训机构-学员管理。

1.2、应用场景

学员信息报表展示所有正式学员信息，可对学员进行分配班级、转课、续课、扩科、退课、阶段测评等操作。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【学员】，字段设置如下：

名称	类型
学员	成员单选
姓名	单行文本
班级	下拉框
性别	单选按钮组
出生日期	日期时间
手机号码	单行文本
介绍人	单行文本
校区	下拉框
招生来源	下拉框
跟进老师	成员单选
联系人信息	子表单
课程	关联查询
基本信息/联系人/购买课程	多标签

2）新增表单【校区】，字段设置如下；

名称	类型
校区名称	单行文本
地址	地址
备注	多行文本

3）新增表单【教室】，字段设置如下；

名称	类型
校区	下拉框
教室名称	单行文本
可容纳人数	数字
备注	多行文本

4）新增表单【测评内容】，字段设置如下；

名称	类型
测评类型	单行文本
测评内容	子表单

5）新增表单【常用时段】，字段设置如下；

名称	类型
时段	单行文本
时长	数字

6）新增表单【分配班级】，字段设置如下；

名称	类型
学员	成员单选
姓名	单行文本
进入班级	下拉框
班级成员	成员多选
当前人数	数字

7）新增表单【报名收费】，字段设置如下；

名称	类型	名称	类型
报名收费流水号	流水号	校区	下拉框
学员	成员单选	姓名	单行文本
性别	单选按钮组	出生年月	日期时间
手机号码	单行文本	关联收款单号	单行文本
收费详情	分割线	收费类型	单选按钮组
收费课程	下拉框	购买课程类型	单选按钮组
单价	数字	购买课时	数字
组合报价	子表单	购买总课时	数字
赠送课时	数字	总课时	数字
优惠金额	数字	总价格	数字

8）新增表单【退课】，字段设置如下；

名称	类型
退课流水号	流水号
校区	下拉框
学员	成员单选
姓名	单行文本
退课信息	分割线
退费类型	单选按钮组
退课明细	子表单
结算	分割线
总应退金额	数字
退款单号	单行文本

9）新增表单【转课】，字段设置如下；

名称	类型	名称	类型
转课流水号	流水号	校区	下拉框
学员	成员单选	姓名	单行文本
转出信息	单选按钮组	转出项目	下拉框
剩余课时	单行文本	剩余费用	数字
转入信息	分割线	转入项目	下拉框
收费类型	下拉框	购买课程类型	单选按钮组
单价	数字	购买课时	数字
组合报价	子表单	购买总课时	数字
赠送课时	数字	总课时	数字
优惠金额	数字	总价格	数字
备注	多行文本	结算	分割线
结算金额	数字	结算类型	单行文本
补缴/退款	数字	收/退款单	单行文本

10）新增表单【阶段测评】，字段设置如下；

名称	类型
校区	下拉框
测评日期	日期时间
学员	成员单选
姓名	单行文本
班级	单行文本
阶段测评主题	下拉框
测评详情	子表单
总评分	数字
测评附件	附件

11）新增表单【转课（入）】，字段设置如下；

名称	类型	名称	类型
校区	下拉框	学员	成员单选
姓名	单行文本	购买课程类型	单选按钮组
转入信息	分割线	购买课时	数字
收费类型	单选按钮组	购买总课时	数字
单价	数字	总课时	数字
组合报价	子表单	总价格	数字
赠送课时	数字	结算	分割线
优惠金额	数字	备注	多行文本

12）新增表单【转课（出）】，字段设置如下；

名称	类型
校区	下拉框
学员	成员单选
姓名	单行文本
转出信息	分割线
转出项目	下拉框
剩余课时	数字
剩余费用	数字

2.2、表单【分配班级】字段及表单属性设置

1）【当前人数】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）表单提交设置1条数据助手，名称为修改班级人数；

新增修改数据的执行动作，选择目标表单【学员】，添加过滤条件及对应修改字段，置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.3、表单【学员】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

2）【课程】字段，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

设置关联条件，【学员】、【手机号码】字段作为关联条件；

2.4、表单【阶段测评】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

【总评分】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【测评详情】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2.5、表单【报名收费】字段及表单属性设置

1）【报名收费流水号】、【出生年月】、【性别】、【购买总课时】、【关联收款单号】字段，设置操作权限为不可见；

2）【购买总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总价格】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

3）表单提交设置1条数据助手，名称为转为意向学员；

转为意向学员的数据助手，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【学员】，选择对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

4）表单属性设置两条显隐规则，当【购买课程类型】字段等于单买，显示【购买课时】字段；当【购买课程类型】字段等于组合，显示【组合报价】字段；

2.6、表单【退课】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

【退费类型】字段设置默认值为“退课”，并设置操作权限为不可见；

【总应退金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）【退课明细.退课项目】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【退课明细.应退金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2.7、表单【转课】字段及表单属性设置

1）【姓名】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；

【转课流水号】、【购买总课时】、【结算金额】、【收/退款单】字段设置操作权限为不可见；

【收费类型】字段设置默认值为“转项”；

【购买总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总课时】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【总价格】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【结算金额】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【结算类型】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

【补缴/退款】字段，默认值选择公式编辑，如图设置公式；

2）【转出项目】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）表单属性设置两条显隐规则，当【购买课程类型】字段等于单买，显示【购买课时】字段；当【购买课程类型】字段等于组合，显示【组合报价】字段；

4）表单提交设置1条数据助手，名称为转入转出，该助手有两个执行动作；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【转课（入）】，选择对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【转课（出）】，选择对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.8【学员信息】报表搭建

1）新增【学员信息】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【学员】的数据；

2）新增数据表菜单栏，【分配班级】、【转课】、【续课】、【扩科】、【退课】、【阶段测评】；

【分配班级】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【分配班级】；

【转课】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【转课】；

【续课】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；

【扩科】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；

【退课】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【退课】；

【阶段测评】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【阶段测评】；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置；

4）设置报表的权限，填入权限组名称分配班级，选择可操作的数据表菜单；

数据权限添加过滤条件，【班级】为空；

设置报表的权限，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；

2.9、效果演示