麦凯智造再度启动独立上市：曾计划“卖身”，并签有对赌协议

“卖身”失利后，麦凯智造再度启动了独立IPO的计划。

7月6日，贝多财经发现，福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（下称“麦凯智造”）再度向厦门证监局递交了首发上市辅导备案，辅导机构为万和证券，备案时间为2021年2月3日。

据了解，麦凯智造的主要产品包括婴童出行系列、婴童玩具系列、婴童益智系列、婴童健康防护系列等，拥有自主品牌“Meinkind”，并与多个IP等达成了合作，还获得了小猪佩奇全国首家口罩授权。

根据介绍，麦凯智造的主营业务为婴童系列产品的综合运营。信息显示，麦凯智造成立于2009年11月，法定代表人为陈治宇。同时，陈治宇也是麦凯智造的董事长兼总经理，持股26.00%，为第二大股东。

除了陈治宇外，其家族成员陈群煌、章绵珊均为麦凯智造董事。其中，陈群煌持股27.00%，章绵珊持股18.00%，三人合计持股71%，并列为麦凯智造的共同控制人。

在此之前，麦凯智造曾在新三板挂牌，于2018年7月终止挂牌（即“摘牌”）。期间，麦凯智造曾在2017年11月向福建证监局报送首次公开发行股票并上市辅导备案材料，拟在A股上市。

而在2019年2月，麦凯智造则计划“卖身”给*ST金泰（SH:600385）。2019年2月12日，*ST金泰公告称，其与麦凯智造18名股东签署了《股权收购框架协议》，拟筹划采用现金方式收购麦凯智造51%股权。

交易完成后，标的公司（麦凯智造）的原实际控制人陈治宇、陈群煌及章绵珊（以下称“陈治宇家族”）仍将保留持有标的公司不低于30%的股权，具体转让比例由标的公司股东协商确定。

公告还显示，麦凯智造100%股权的预估值为6亿元。同时，双方还签订了对赌协议。其中，业绩承诺方还承诺，麦凯智造在2019年、2020年与2021年度的净利润分别不低于0.52亿元、0.63亿元、0.75亿元。

此外，双方约定了剩余股权收购的事项。本次收购完成后，在标的公司2019年度承诺利润实现后，甲方（*ST金泰）需在3个月内启动发行股份购买资产交易收购剩余49%的股权。

但在半年后，双方便分道扬镳。2019年8月8日，*ST金泰披露终止重组公告，称由于公司与交易对方就交易的核心要素迟迟未能达成一致意见，其决定终止收购麦凯智造51%的股权。

*ST金泰在公告中表示，若继续推进本次重组无法达到双方预期，存在较大的不确定性，为了公司经营需要，决定终止本次重大资产重组事项。贝多财经了解到，*ST金泰彼时就已被出具退市风险警示。

“卖身”失败后，麦凯智造便再度寻求独立上市。2021年初，麦凯智造选定了万和证券作为辅导机构，并向福建证监局递交了备案信息。截至目前，麦凯智造正处于IPO辅导过程中。

根据公开信息，2020年6月，毅达资本曾宣布完成对麦凯智造数千万元的投资。在此之前，麦凯智造曾于在新三板挂牌期间宣布定增近亿元人民币，投资方包括晨晖资本、普思资本等。

此前的财务数据显示，麦凯智造2017年营收1.71亿元，同比2016年的7437.55万元增长129.91%；净利润3264.99万元，同比2016年的1501.06万元增长117.51%。

另据了解，麦凯智造的一名股东沈得珍（持股0.5%）已在2020年11月被法院列为失信被执行人，执行文号为(2020)闽0624民初1738号，且已经收到了两张限制消费令。