Sales path能帮助(指导)销售人员依照公司的销售流程开展工作
包括:
要进入下一步所要完成的关键字段
最佳实践
鼓励的话
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政策提醒
可能遇到的坑
创建path
Quick find "Path settings" -> Enable
点Create 输入Path name, 选择应用的object, record type
定义每个stage的细节,包括关键字段,guidance
保存 / publish
让sales rep在workspace里面高效工作
work space就是lead / opportunity的record page,包括:
sales path:可获得guidance
Composer区域:可以log call / activity history / next step等
detail / related可查看细节
related: 相关的contact / product等