攀钢集团整体上市推出三合一方案

http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 02:20 中国证券网-上海证券报

　　攀钢钢钒(12.17,1.11,10.04%)拟定向增发购买集团75亿元资产，同时吸收合并攀渝钛业(18.79,1.71,10.01%)、*ST长钢

　　⊙本报记者 陈祎

　　攀钢集团整体上市方案经过两个多月的酝酿终于亮相。8月13日开始停牌的攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢，今日同时披露重大资产重组方案，三公司

股票将于今日10：30恢复交易。

　　根据公告，三方董事会已决议实施资产重组，攀钢钢钒向特定对象（攀钢集团、攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司）发行股份购买不超过75亿元资产，发行价格为每股9.59元；同时攀钢钢钒拟以新增股份换股吸收合并攀渝钛业和*ST长钢，换股比例分别为：1股*ST长钢换取0.82股攀钢钢钒，1股攀渝钛业换取1.78股攀钢钢钒，方案同时设置了现金选择权。

　　通过此次非公开发行购买资产暨吸收合并的资产重组，攀钢钢钒将整合攀钢集团内部包括钢铁、钒、钛及矿产资源在内的全部主业资产，并作为吸收方和存续方承接攀渝钛业和*ST长钢的全部资产、负债、业务和人员，攀钢钢钒成为攀钢集团最终的上市平台，攀渝钛业和*ST长钢将注销各自法人资格。

　　分析人士指出，此前，攀钢集团的各主业资产分别分布于不同的控股公司：钢铁主业分布在*ST长钢、攀钢钢钒、攀成钢、成都板材和眉山冷湾；钒钛主业分布在攀钢钢钒、攀渝钛业、攀钢钛业、锦州钛业和锦州钒业。集团的内部资产结构复杂，在一定程度上存在同业竞争和关联交易，降低了管理效率。本次交易完成后，攀钢集团经营性资产全部进入攀钢钢钒，并形成以钢铁、钛业、钒业、矿业为核心的四大业务板块，资源得以更有效的综合利用，协同效应充分体现，从而使集团核心竞争力大幅提升。

　　攀钢集团的钒钛资源优势(4522.923,-71.97,-1.57%)非常明显，钒、钛资源分别占据世界储量的11.6%、35.17%，是世界最大的钛原料和钛白粉生产基地，也是世界第二大钒制品生产企业。在铁路用钢方面，攀钢集团的拳头产品重轨占国内市场份额的1/3、高速铁路用钢轨和在线余热淬火轨的国内市场占有率分别为60%和100%。集团相关人士认为，本次交易完成后，上述优质资产进入到攀钢钢钒，公司将由钢钒生产企业转变为拥有垄断性资源优势的的钢铁钒钛综合型企业，总体盈利能力大幅提升。根据公司初步预算，预计2007年全年公司合并备考财务报表的每股收益水平较本次资产重组前的增厚幅度不低于10%。

　　攀钢集团高管表示，未来攀钢集团将立足于扩大和提高攀西钒钛磁铁矿利用规模及水平，并充分发挥攀钢钢钒作为集团最重要发展和融资平台的功能，将攀钢建成国内外具有强大竞争力的现代化大型钢铁钒钛企业集团。