如何管理好公司的公海客户呢？

销售周期比较长，线索处理比较繁琐，想知道用哪些系统可解决这一问题？

很简单，针对客户管理繁杂，线索复杂的问题，crm系统中的公海池就可以轻松解决。

接下来我将以简道云为例为大家进行详细的公海池介绍

https://www.jiandaoyun.com

公海池进行信息的分配和共享的业务流程：

公海池的功能介绍：

1、客户领取

进入公海池页面点击「领取」即可领取该客户：

如果只想查看特定公海池中的线索，还可以进行公海池的筛选：

2、 客户分配

客户分配是指将公海池中的客户分配给某一个确定的销售人员负责跟进。进入客户详情页，点击「分配」按钮，在成员列表选择要分配的成员，即可进行客户的分配：

分配成功后该成员会收到客户分配的消息提醒。

3、联系人信息同步

在公海池进行客户领取与分配时，变更该客户的「负责人」和「归属部门」的同时，也将变更该客户下联系人的「负责人」和「归属部门」。

示例：联系人表中，大成科技有限公司的负责人为 Elena；在公海池中领取大成科技有限公司后，负责人变更为 Yonne，同时联系人表中的负责人也同步变更为 Yonne。

4、客户回收

客户回收规则是指，在生效范围内的客户，达到一定的条件后，会自动被回收到公海池中，供其他人领取。

点击「添加规则」进入规则设置页面：

注：客户回收规则未设置时，默认不自动回收，可由公海池管理员手动回收，也可由销售人员自动退回。

*生效范围*

生效范围是指，客户在哪些操作下会触发回收规则的生效，支持设置的生效范围包括如下3种：

• 领取：领取客户时生效，不支持取消勾选；
• 分配：分配客户时生效，不支持取消勾选；
• 新建：包括权限组新增、API 新增、智能助手新增，支持勾选或取消勾选。

5、线索转换

（1）如果是旧线索，可以在线索详情页点击「转换」

（2）如果该线索是新线索且不属于已有的某个客户，则选择「新建客户」，填写线索转换的客户详细信息，最后点击「提交」即转换完成

（3）如果该线索属于某个已有的客户，则点击「选择已有客户」，选择客户列表中已有的客户进行线索转换，最后点击「提交」即转换完成

注：通过「新建客户」转换线索后，在 客户 列表中将自动添加一条该客户的数据。

6、创建客户联系人/商机

（1）在客户详情页可以直接添加，系统将自动录入「客户名称」与该联系人关联，且不能修改，添加时只需填写联系人其他信息即可

（2）创建成功后，该联系人将显示在该客户详情页的「联系人」页面下，并同步添加到联系人表中。

以上，希望对大家有所帮助。