在MS CRM中使用Excel导入/导出的功能对数据进行批量处理

在MicrosoftDynamics CRM中，如果你需要修改多条数据，比如对联络人的电子邮件进行修改，通常需要打开每一个联络人记录的表单，然后对其进行修改，然后保存并关闭表单。这样做非常的麻烦。我们可以利用MS CRM的导出/导入功能来快速实现修改。我们将数据从CRM导出到Excel文件中，在Excel中进行我们更为熟悉的修改操作，然后将修改好的Excel文件导入回到CRM中去。下面就来看一个实例。

1．导出数据

 

2．用Excel打开刚才导出的文件，Excel 2003，2007，或者2010都可以

 

3．对电子邮件进行修改

 

4．将修改好的Excel文件导入CRM

 

 

通过导入/导出功能，你可以实现的有：

·        修改记录中任何可以修改的field，比如客户的名字

·        在Excel文件中添加新的一行就可以在CRM中创建一条新记录

·        通过修改owner将记录指派给其他用户

·        修改记录的status/statusreason

通过导入/导出功能，不能实现的有：

·        删除数据

·        修改不可修改的field，比如createdon

·        添加新记录时，指派不可修改的field，比如createdon

·        修改relatedentity的field，比如“E-Mail (Primary Contact)”column in the “My Active Accounts” view)

 

 另外参见http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/06/01/leverage-microsoft-excel-to-edit-records.aspx

 

 

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