一、调研问卷的准备
准备常见的管理诊断问题,问题的整理分类要清晰,思路要有连续性。
调研问题的目的主要有两个:
1. 了解业务现状,便于管理诊断;
2. 为乙方顾问提供本次项目实施效果/效益预期。
二、现场调研
步骤:
1. 找到甲方负责项目调研协调的接口人,提前安排好调研日程;
2. 顾问到达现场,联系业务部门的责任领导(或者是业务主管、以及能较好完成汇报的业务骨干);
3. 按已经准备的问卷思路开展交流;
4. 若调研对象不能清晰地提供问卷答案,不能准确地描绘未来希望达成的项目实施效果,则顾问可以先行描绘行业内管理实践的标准做法(或称:通用做法、通用流程)——该标准做法一方面符合甲方项目实施效果预期,另一方面,也能够匹配乙方软件系统的功能/实施团队的交付能力。
5. 乙方顾问与甲方调研对象一起,回顾调研过程,经顾问快速整理思路,就前面交流的问题及了解到的信息(答案)一一与对调研对象确认。
三、乙方顾问整理形成调研报告。