在 Salesforce 中的门户用户（Portal Users）

在 Salesforce 中，门户用户（Portal Users） 是指通过 Salesforce 社区（以前称为客户或合作伙伴门户）访问组织数据的用户。这些用户通常包括外部用户，如客户、合作伙伴或通过自助服务门户或协作平台访问 Salesforce 的员工。

门户用户的主要特点：

1. 外部身份：

   • 门户用户被视为外部用户，他们通过门户或社区登录，而不是使用标准的 Salesforce 界面。

2. 用户许可证：

   • 这些用户需要特定的许可证，例如：
     • 客户社区许可证（Customer Community License）：用于客户自助服务场景。
     • 合作伙伴社区许可证（Partner Community License）：用于合作伙伴管理销售、潜在客户和案例。
     • 客户社区增强版许可证（Customer Community Plus License）：用于需要访问报表和仪表盘的更高级客户场景。

3. 配置文件和角色：

   • 门户用户会被分配 配置文件（Profile） 和角色（Role）。配置文件决定他们可以执行的操作（如对象和字段权限），角色决定他们可以访问的记录。
   • 外部角色通常配置在内部角色的层级之下。

4. 访问限制：

   • 门户用户对数据的访问是受限的。共享规则和权限被专门设计，以确保他们只能看到允许访问的数据。

5. 登录和使用体验：

   • 门户用户通常通过社区界面或 API 登录。
   • 社区可以进行自定义，提供品牌化的用户体验。

如何启用门户用户：

1. 启用社区：

   • 确保 Salesforce 组织已激活社区功能。

2. 创建联系人：

   • 门户用户需要绑定到联系人记录下。为对应账户创建一个联系人。

3. 启用为门户用户：

   • 在联系人记录中，使用“管理外部用户（Manage External User）”选项来创建用户。

4. 分配配置文件和角色：

   • 为用户分配合适的外部用户配置文件和角色。

门户用户的使用场景：

• 客户支持：客户可以提交案例，查看知识文章，与支持团队互动。
• 合作伙伴管理：合作伙伴可以访问机会、潜在客户和活动数据。
• 协作：外部用户可以在项目中协作、共享文件，并参与 Chatter 讨论。

如果您正在设置或排查门户用户问题，请告诉我，我可以进一步帮助您！