面向中小企业的开源免费ERP/CRM软件：Dolibarr

最新推荐文章于 2025-04-30 09:47:43 发布

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分类专栏：开源产品及技术 IT应用探讨文章标签：开源软件开源 erp crm 产品经理

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一、Dolibarr介绍

Dolibarr ERP & CRM 是一款功能模块丰富、为中小型企业和自由职业者设计的开源管理软件。其核心理念是模块化和易用性，您可以根据自己的需求启用或禁用不同的功能模块。

以下是 Dolibarr 主要的功能模块及其详细介绍（请注意，这涵盖了大部分标准模块，第三方开发的付费或免费模块可以进一步扩展其功能）：

1、核心功能 / 设置 (Core / Setup)

目的： 管理系统基础配置、用户权限、公司信息、模块启用/禁用等。
主要功能：
- 公司/机构信息设置（名称、地址、Logo、银行信息等）。
- 用户和组管理，细致的权限控制。
- 模块/应用程序管理（启用/禁用各个业务模块）。
- 字典设置（国家、货币、支付方式、运输方式等）。
- 外观主题（皮肤）选择。
- 邮件服务器配置。
- 系统日志和审计跟踪。
- 数据导入/导出工具。

2、第三方 / 联系人管理 (Third Parties / Contacts)

目的： 集中管理与您业务相关的外部方，包括客户、潜在客户 (Prospects)、供应商等，以及他们的联系人信息。
主要功能：
- 创建和管理公司（第三方）记录，区分客户、潜在客户、供应商等类型。
- 记录公司的详细信息（地址、电话、邮箱、网站、税号等）。
- 管理与公司关联的多个联系人信息。
- 跟踪与第三方相关的活动记录（电话、会议、任务等）。
- 关联与第三方相关的业务对象（提案、订单、发票、项目等）。

3、客户关系管理 (CRM)

目的： 跟踪销售线索、管理销售机会、记录客户沟通历史。
主要功能：
- 潜在客户管理（从第三方模块延伸）。
- 销售机会/商机跟踪，管理销售管道的不同阶段。
- 记录客户交互（通话、会议、邮件）并关联到客户或联系人。
- 安排和跟踪销售相关的任务和活动。
- 销售分析和仪表盘（通常通过报表模块体现）。

4、销售管理 (Sales Management)

目的： 管理从商业提案到销售订单和发票的全过程。
主要功能：
- 创建和发送商业提案/报价单（Proposals）。
- 将接受的提案直接转换为销售订单。
- 创建和管理销售订单（Customer Orders）。
- 管理发货和收货（Delivery Notes）。
- 基于订单或发货创建客户发票（Customer Invoices）。
- 管理循环发票（Recurring Invoices），适用于订阅服务。
- 记录客户付款。
- 管理产品价格列表（Price Lists）。

5、采购管理 (Purchasing Management)

目的： 管理从创建采购订单到接收货物和供应商发票的过程。
主要功能：
- 管理供应商信息（从第三方模块延伸）。
- 创建和管理采购订单（Supplier Orders）。
- 接收货物并更新库存。
- 记录和管理供应商发票（Supplier Invoices）。
- 记录供应商付款。

6、产品与服务 / 库存管理 (Products/Services / Stock)

目的： 管理您的产品和服务目录，并跟踪库存水平和移动。
主要功能：
- 创建和管理产品及服务主数据（包括参考、描述、销售/采购价格、税率等）。
- 管理产品变体（如不同尺寸、颜色）。
- 跟踪产品的实时库存水平。
- 管理多个仓库或库存位置。
- 记录库存移动（入库、出库、转移、调整）。
- 支持基本的批次/序列号跟踪（可能需要配置或附加模块）。
- 库存盘点功能。
- 生成库存价值报表。

7、生产管理 (Manufacturing)

目的： 管理产品的制造过程。
主要功能：
- 管理物料清单 (Bill of Materials - BOM)，定义成品的组件。
- 创建和管理生产订单 (Manufacturing Orders - MO)，指示生产特定数量的成品。
- 跟踪生产订单的进度。
- 记录生产过程中原材料的消耗和成品的产出，并自动更新库存。

8、财务 / 会计 (Financial / Accounting)

目的： 管理公司的财务流动和记录。
主要功能：
- 管理银行账户和现金交易。
- 记录收入和支出。
- 管理客户和供应商发票及付款（与销售、采购模块集成）。
- 提供双重记账会计功能（可选）。
- 生成总账、科目表。
- 进行银行对账。
- 生成试算平衡表、损益表、资产负债表等基本财务报表。
- 管理税金。

9、项目管理 (Project Management)

目的： 规划、执行和跟踪项目，特别是与客户订单相关的项目。
主要功能：
- 创建和管理项目，关联客户或第三方。
- 将项目分解为任务（Tasks）。
- 分配任务给用户或团队。
- 设置任务的开始日期、结束日期和预计工时。
- 记录用户在任务上花费的实际时间（Timesheets）。
- 跟踪项目和任务的进度。
- 管理项目相关的文档、费用和发票。
- 甘特图展示项目计划（可能需要特定视图或模块）。

10、人力资源 (Human Resources - HR)

目的： 基础的员工信息和假期管理。
主要功能：
- 管理员工名录和基本信息。
- 管理员工的休假申请和审批流程。
- 跟踪员工的费用报销（Expense Reports）。

11、日程 / 议事日程 (Agenda)

目的： 管理用户、任务和事件的日程安排。
主要功能：
- 显示用户相关的任务、会议、电话等活动。
- 与第三方（客户、供应商）相关的预约和事件。
- 提供日、周、月视图。

12、文档管理系统 (EDM / DMS)

目的： 集中存储和管理与业务记录相关的文档。
主要功能：
- 允许用户将文件上传并关联到第三方、提案、订单、发票、项目等记录。
- 提供文档的分类和搜索功能。

13、邮件营销 (Mass Emailing)

目的： 向客户或联系人群组发送电子邮件。
主要功能：
- 从第三方或联系人列表中选择收件人。
- 创建和使用邮件模板。
- 发送营销或通知邮件。

14、其他模块（部分可能需要启用或安装）：

POS (Point of Sale) 收银系统。
捐赠管理（适用于协会）。
会员管理（适用于协会）。
调查问卷工具。
RSS 阅读器。
Webcal/CardDav 同步。

Dolibarr 的优势在于其功能的全面性和模块的独立性，您可以只启用所需的模块，保持系统界面的简洁。虽然其核心功能在某些深度上可能不如大型企业级系统，但对于一般中小企业的日常运营管理来说，已经提供了非常强大的支持，并且其免费开源的特性使其成为一个极具吸引力的选择。

二、 Dolibarr功能演示

1、公司组织设置

2、模块/应用

3、会计科目表模型

系统自带的会计科目模型没有中国的，需要企业自行创建。

如果系统中有则可以自行加载直接使用

如果没有，则可自行添加

4、产品和服务区功能

5、全功能视图

6、登录之后主界面

Dolibarr功能完全可以满足中小企业的需要，最重要的是免费，而且安装也非常简单，有Windows版本，直接下载按提示安装即可，不需要复杂配置。

Dolibarr 的强大之处在于其模块化。核心免费版本提供了大多数中小企业日常运营所需的模块（CRM、销售、采购、库存、生产、项目、基础会计等）。但是，如果您需要一些非常专业、小众或高级的功能，这些功能可能不是核心模块的一部分，而是作为第三方模块（通常可以在 DoliStore 上找到）提供。这些第三方模块有些是免费的，但很多高级或特定的模块是需要付费购买的。

所以，如果您发现某个特定功能在基础安装中没有，那可能是因为它是一个独立的模块，您需要在模块市场中查找并可能需要付费获取。

Dolibarr 的开源版本在用户数或数据量上没有强制性的技术限制。只要您的服务器硬件资源和网络环境允许，理论上可以支持大量用户和数据。但这仍然受限于服务器性能以及软件在大规模高并发场景下的实际表现（通常更适合中小型规模）。