纷享销客CRM--前台（员工端）第一篇_crm客户保有量的设置-CSDN博客

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本文详细阐述了CRM系统中的线索管理模块，涉及线索分类、区别、功能逻辑以及公海机制。重点讲解了公海如何实现销售团队的共享和机会最大化，通过按地区划分公海，优化销售策略和资源分配，提高销售效率并支持数据分析和决策支持。

摘要由CSDN通过智能技术生成

各公司的使用设置情况不尽相同，复制粘贴需慎重。

前台概述

指代系统的用户界面，它是供终端用户，通常是销售人员、财务人员、审批人员等使用的部分。

包括：CRM、企信、代办等内容；

其中主要用到的是CRM，以销售人员角度讲述：

主要用到的模块：线索管理、客户管理、商机管理、合同、项目管理等

概念：需求匹配度，信息准确度还未完全核实的潜在客户称之为“销售线索”

PPT140页有案例

在CRM中【线索】和【客户】的区别：

通常为客户和经销商两种类型

业务类型可以自定义新建

哪些人员可以使用业务类型，需要手动分配

布局也可以按照角色进行分配

可以设置查重方式，例查出重复则不允许保存等

可以根据客户级别（或者其他的分类）设置回收至公海规则

公海客户和非公海客户都可以设置响应的规则（不属于任何公海的客户称为非公海客户）

在CRM前端可以看到客户的所属公海

公海是一个特殊的线索池，其中存储了一些尚未被任何特定销售代表锁定的潜在客户。这些潜在客户通常包括从各种渠道获得的潜在客户，但还没有被分配给特定销售代表。

意义：

共享和共同管理：任何销售代表都可以从公海中领取这些潜在客户，尝试将其转化为客户。这意味着销售团队的成员可以共享和共同管理这些线索，而不仅限于一个特定的销售代表。
机会最大化：通过使用公海，组织可以确保不会错失任何潜在销售机会。即使某个销售代表没有能力或时间跟进某些线索，其他销售代表仍然可以尝试将它们转化为客户。这有助于最大化销售机会和提高销售效率。
透明度和追踪：公海的存在提供了更高的透明度，管理层可以监控公海中的线索分配和跟进情况。这有助于更好地追踪销售活动，确定哪些线索可能需要更多关注。
分配策略：公海也允许实施公平的线索分配策略。例如，线索可以根据某种规则，如轮流或按照线索的属性，从公海中分配给销售代表。这有助于确保销售机会的均衡分配。

按地区划分公海是一种管理和销售策略，可以提高销售团队的效率，提供更好的客户体验，优化资源利用，以及更好地适应不同地区市场的需求。

更精准的市场定位：按地区划分线索可以帮助销售团队更准确地识别和定位潜在客户。不同地区的市场可能有不同的需求、文化和竞争环境，因此细分市场可以提供更精细的市场定位。
地区特定的销售策略：不同地区可能需要不同的销售策略。按地区划分线索允许销售团队为每个地区制定定制的销售策略，以更好地满足当地市场的需求。
更好的资源分配：通过按地区划分线索，公司可以更好地分配资源，包括销售代表、广告预算和市场营销活动。这有助于提高资源的有效利用和ROI。
地区专业化：销售代表可以专注于特定地区，建立地区专业化，更好地了解当地客户的需求和问题，从而提供更好的支持和解决方案。
提高销售效率：销售团队在特定地区操作时，可以减少不必要的差旅和通信成本。这有助于提高销售代表的效率，使他们能够花更多时间与潜在客户亲自互动。
数据分析和决策支持：按地区划分线索允许更容易地进行数据分析。公司可以跟踪每个地区的销售表现，从而做出更明智的决策，包括资源分配和销售策略的优化。
风险分散：分散销售活动到不同地区可以减少公司对单一市场或地区的风险。如果某个地区的市场状况变得不稳定，其他地区仍然可以提供收入和增长机会。