CRM系统公海客户线索自动分配

场景描述        

在CRM系统中，为了避免浪费客户资源，系统基本都带有无跟进客户自动退回公海的功能，本文档将会讲述如何在白码平台中，实现CRM七天无跟进自动掉公海的功能。

准备工作                                                               

1、建立客户表。

客户表
名称	类型	关联表	关联字段
姓名	字符
状态	字符
最后跟进日期	日期
跟进人	关联	用户表

2、建立跟进表。

跟进表
名称	类型	关联表	关联字段
客户	关联	客户表
跟进内容	字符
跟进日期	日期

功能实现

1 分配公海客户功能

选择公海客户步骤，状态字段设为“公海客户”，过滤掉“跟进客户”。

分配信息步骤，关联获取选择公海客户步骤所选中的客户，然后将状态设为“跟进客户”，跟进日期设为当前时间， 跟进人设为必填，最后将功能发布即可。

2 添加跟进记录功能

选择跟进客户步骤，将跟进人设为“当前用户”。

 新增跟进信息步骤，客户选为选择跟进用户所选择的客户，跟进内容用长文本填写，跟进日期设为系统当前日期，最后将功能发布即可

3 添加7天无跟进退回公海功能

此功能直接用编程实现

代码实现如下：

代码如下:         复制代码

async function runProcess($model = model, $plugin = plugin, $params = params) {

    /*   获取7天前的时间对象  */
    let new_date = $plugin.moment().subtract(7,"days").format("YYYY-MM-DD")
    
    /**
     * 获取所有7天未跟进跟进客户
     * 注意，data.queryData 最大支持100条数据，
     * 用户可以根据查询的数据量等于100判断还有未跟进的客户，进行循环查询。
     */

    let entity = "63ec50bda89be89c8c11d083";//客户表entity想·
    let custList = await $plugin.data.queryData(entity, {
        "63ec50d1cda58a9c8dbc45ee": "跟进客户",//状态
        "63ec50dbcda58a9c8dbc462e": { $lt: new_date },//最后跟进日期小于七天前
    },{all:true});

    // 遍历所有7天未跟进客户
    let updateDate = []
    custList.forEach(cust => {
        // 放弃客户进入公海
        updateDate.push({
            _id: cust._id,
            "63ec50d1cda58a9c8dbc45ee": "公海客户",//状态设为公海客户
            "63ec50e6a89be89c8c11d0fc": "",//清除跟进人
        })
    });

    await $plugin.data.bulk(entity, {
        update: updateDate
    })
}

4 设置定时任务

进入系统的设置中的定时任务，点击新建，选择功能为7天无跟进退回公海，执行时间设置为每天12：00，周期设置为每天，点击确定保存。

5 开启定时任务

将状态开启，定时任务设置完毕