NetSuite中如何使用Workbook制作销售同比分析表

在最近的项目中，客户提出了一个配置销售同比分析报表的需求，这样对于管理层来说可以更加清晰地看到今年和上一年相比，不同子公司在不同月份的未结SO和已结SO所对应的销售数量和销售额。实践下来，发现由于Report不能对于子公司和时间两个维度同时进行筛选，所以用Workbook（分析工具）作为展现形式是更合适的选择。这里和大家分享一下怎样能够得到销售同比分析的一个Workbook。

硬知识是当我们在系统启用并选择Analytics后，进页面后能看到Workbooks和Datasets两个页签，Workbooks是最终工作簿所呈现出来的形式，而Datasets是我们工作簿的数据来源。每一个Workbook都必须基于一个Dataset，但一个Dataset可以供多个Workbooks进行调用。我们只要在Datasets中筛选出我们需要的信息，就可以将它对应地呈现出一个Workbook。

因为我们要做销售数据的同比分析，所以我们选择Sales（Orders）这一行，以Sales类型的单据作为数据来源，其实可以看到在Description处有对应的描述。

选择了Sales（Orders）之后，就进入了Datasets界面，在这里可以将自己需要的字段信息通过双击直接拉出来，而蓝色高亮显示的部分就是我们已经选择出的字段信息。

另外，由于最终同比分析表中需要显示出SO不同的状态，所以要将Transaction中对应的Status也拿到，这样我们所有需要的Date、Subsidiary、Status、Quantity、Amount等信息就全部选择完毕了。

这时，可以点击页面左上角对当前的数据集进行重命名，最右边Save进行保存，最后点击“Create New Workbook”，就可以进入到Workbook的创建页面。

进入到Workbook的界面后，我们可以看到有三种类型的工作簿供我们选择：Table（表格）、Pivot（透视图）以及Chart（图表）。因为同比分析需要多维地查看数据，所以我们选择Pivot。

选择了Pivot之后，可以看到现在界面已经展示出了我们之前创建的Dataset中所有的字段信息。

这时我们需要将不同的字段信息放在Rows、Columns以及Measures上。Pivot上的Rows信息是SO的月份以及SO的不同状态，Columns信息是订单的年份和子公司，而数量和数额是Measures的内容。

第一，Date（Month）是对应的行信息，所以选择Date（Month），然后再将Status也拖到对应的行信息上。

如果此时只想显示SO单据的状态，可以点击Status右边的三个原点，选择“Filter Status”，过滤器来过滤类型和状态。将所需要的不同Status放在箭头右边，然后进行应用。这时可以看到，Status下只会显示所有SO的状态，其他单据状态则不显示。

第二，我们将Date和Subsidiary拖到列信息的位置，Date选择到Year，就会看到不同年份下的子公司。

第三，SO的数量和金额是我们的查看内容，所以我们把Quantity和Amount信息放在“Measures”处，这样就得到了一个多维的销售同比分析表。

另外，对于各行各列的显示名称，可以进行重命名的操作。

也可以在界面的最底部加上单独的汇总行。

当然也可以在报表的最右列增加单独的汇总列。

最终完成后可以对当前工作簿进行保存、分享和导出的操作。分享时可以选择对应的分享人员，也可以选择对应的角色。但是导出时目前只能导出为CSV格式，不能导出Excel，要想得到表格形式，还需要手动进行加工，所以这也是当前Workbook在导出时所面对的限制。

Workbook便于我们想要多维度地查询数据，它的功能之强大还需要我们在实践中慢慢解锁和探究！