合并开票——客户端发票Invoice Group功能

目录

1.启用功能

2.相关设置

3.具体操作

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之前NetSuite知识会中有一篇博客有讲供应商端的合并Vendor Bill功能，今天我们就来补充上客户端发票的Invoice Group功能。关于合并Vendor Bill的操作，各位想要了解可以看下面链接的这篇NetSuite知识会博客～～

合并开票——合并供应商端Vendor Bill

合并客户端发票的操作需要用到系统标准功能——发票组Invoice Group，该功能的本质是为了更好地管理客户或销售订单所关联的多张发票，因此每一个发票组都由不同数量的发票组成，但需要先说明的是，发票组本身是不会过账任何总账影响的，总账影响依旧会体现在单独的发票中。

1.启用功能

路径：设置——公司——启用功能——事务处理标签——开票：发票组

启用该功能后，在事务处理的列表中该功能会出现：

2.相关设置

第一点，需要确认使用Invoice Group功能的客户，在“客户”记录界面“财务”子标签中勾选“对发票进行分组”这一参数；

第二点，需要确认使用Invoice Group功能的销售订单，在编辑状态下勾选“用于发票分组”这一参数；

到此，两个必不可少的设置已经完成。

3.具体操作

首先，我们可以看到创建发票后，“用于发票分组”这一参数将显示被勾选，界面会出现“添加到组”以及“取消标记进行分组”两个按钮；

之后，可以按照事务处理——销售——对发票进行分组路径进入处理界面，选择要合并开票的客户/日期等信息后，在下面勾选需要合并开票的发票号码提交；

提交后系统将进入运行界面，可以刷新状态显示；

按照事务处理——销售——对发票进行分组——列表可以查看系统内所有发票组记录，可以看到现在已经添加了刚刚所运行的一条记录；

点击进入发票组的详情界面，可以看到汇总的金额，以及详细的发票组成，目前我只添加了一张发票；

假设我们创建了新的发票，需要添加到当前的发票组4，我们可以在发票界面点击“添加到组”按钮，将跳出可选择的发票组，勾选并点击“添加到组”；

当前发票界面将显示被分组的信息，同样也可以点击“从组中删除”从发票组4中移除该发票；

再次回到发票组界面，我们能够看到相应的发票金额已被汇总显示，也可以在“详细信息”子标签中看到对应的两张发票；当然也可以选择从组中删除对应的发票：

该页面可以进行打印操作；

默认打印操作显示如下样式：

系统中对应有高级PDF的模版，用户也可以根据需求进行自定义；

发票组页面也可以进行发送电子邮件的操作，和正常发送电子邮件的操作一样，确认相应的收件人/邮箱等信息，也可以选择相应的电子邮件模版等；

邮件中可包含对应附件PDF；

发送邮件的记录也会显示在“通信”子标签中；

后续在页面上点击“接受客户付款”按钮，部分/全额付款都可，付款将与发票组中的发票自动勾选，生成一条Payment记录。

部分付款后，发票状态将由“未结”变为“未结-部分付款”；如果是全部支付，状态将为“全额付款”。

其对应的付款记录将会展示在发票组界面的“相关记录”中；

同样，在原始的发票中，相关记录中也包含对应的支付记录；

OK，到这里整个功能的介绍基本上差不多了，大家可以自己试着感受感受，也欢迎各位尝试后的补充～～

我个人感觉对于多张合并发票在付款时是比较便捷的，因为不需要再单独勾选对应的发票；并且对于一个销售订单有多张发票对应的应用场景，这样可能更有利于发票的管理。当然最终用或者不用，还需要用户在实践中进行检验～～