人力资源行业从业人员数量

人力资源

行业：朝霞初 现，千帆竞渡、百舸争流### 国内市场：朝阳赛道，万类春光竞自由
1.1.1 万亿规模、万家企业，人服产业链
条逐步丰满****人力资源市场规模已达万亿元，行业吸纳机构数量与从业人员
稳步增长，行 业市场化竞争较为充分。 据人社部数据，截至 2021 年底，人力资源服务行业整体 营业收入达 2.46 万亿元，从业人员 103.15 万人，全国共有各类人力资源服务机构 5.9 万家，从占比上来看，目前民营性质人资企业占比最高， 2021 年达 4.97 万 家，占比达 86%，国有性质企业占比 4%，目前行业整体市场化竞争较为充分。
图 1: 中国人力资源服务市场规模（单位：万亿元）
人力资源服务规模（万亿） yoy
3 40%
2.46
2.5
1.96 2.03
2 1.77
1.44
1.5 1.18 20% 0.97
1
0.5
0 0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
资料来源： 人社部，民生证券研究院

行业深度研究 /消费者服务
图 2：我国人力资源服务机构数
人力资源服务机构数（万家） yoy
7 40%
5.91
6
5 3.96 4.58 20% 4 3.57
3 2.71 2.67 3.02
2 0% 1
0 -20%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
资料来源： 人社部，民生证券研究院
图 3： 人力资源行业从业人员数量
从业人员（万人） yoy
120 103.15 40% 100 84.33
80 58.37 64.14 67.48
60 20% 40
20
0 0%
2017 2018 2019 2020 2021
资料来源： 人社部，民生证券研究院

3
图 4： 2021 年人力资源服务机构性质情况 图 5： 2021 年人力资源服务机构性质占比

• 公共就业和人才服务（家） 国有性质（家） 公共就业和人才服务 国有性质
  • 民营性质（家） 外资及港澳台性质（家） 民营性质 外资及港澳台性质

行业深度研究 /消费者服务
80000 60000 40000 20000 0
2017 2018 2019 2020 2021 资料来源： 人力资源服务杂志社公众号，民生证券研究院
0.62% 9.33%
4.04%
86.00%
资料来源： 人力资源服务杂志社公众号，民生证券研究院

从分配到市场化，我国人力资源行业发展走向繁荣化、规范化
、纵深化。 我国 人力资源服务行业 自 20 世纪 80 年代国家统包分配被打破后，迎来了快速成长期， 国内人力资源企业从国营到民营一一涌现。伴随行业经历快速发展期，我国针对人 服行业的法规也逐步完善，行业正在迎来规范化、纵深化发展。- 20 世纪 80 -90 年代：萌芽期 ，统包分配被打破，催生人力资源配套服 务我国劳动力资源配置方式发生重大转变： 由原来的国家统包统配逐 步向企业开放式用工变化，催生了围绕人力资源配置展开的系列服务， 人力资源服务行业的发展由此初见端倪。同期，国家出台了针对外资企 业驻华代表处中方雇员的管理规定，外资企业需借助第三方指定机构对 中方员工进行人事管理，这也推动了我国人力资源服务行业的初步发展 ， 并催生了北京外企、外服控股等国资人力企业。

• 20 世纪 90 年代 -21 世纪初：高速发展期 ，外资及民营企业快速发展进 一步带动招聘、培训及管理等细分需求 我国经济发展驶入快车道，营 商环境得以优化，民营企业收获发展红利、外资企业纷纷来华开展业务， 使得 越来越多的劳动力涌入民营及外资企业，由此产生的劳动力招聘、 培训及管理等企业需求进一步带动了人力资源服务行业发展。 可以看到 在 1995 -2005 年期间，大量外资企业如任仕达、万宝盛华、瑞可利等纷 纷入驻中国，在中国开设分支机构。
• 21 世纪初 -2011 年：纵深发展期 ，行业逐步进入纵深发展期，人力资源 的服务内容和边界的到拓展。 大型跨国企业在华业务持续拓展及 2008 年 《劳动合同法》颁布背景下，人力资源服务的内容及边界不断得到拓展， 各细分领域涌现出一批具有代表性的企业。
• 2012 年 至今：规范发展期。 自 2012 年《劳动合同 法》修订后，我国人 力资源服务行业法律法规陆续出台 ， 人力资源服务体系得以基本确立并 向规范化方向发展。
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  图 6: 人力资源行业发展历程
  
  资料来源： 民生证券研究院绘制；注：蓝色代表外资企业初次成立，红色代表外资企业在华设立分子机构，黑色代表内资人服企业成立
  人力资源行业衔接用工企业和劳动力市场两端，主要帮助用工企业进行人力 资源配置以实现企业经营效率提升。伴随行业纵深化发展，人力资源的服务内容和 边界也正得到拓展，人力资源服务链条逐步丰满，衍生出丰富业态覆盖人事管理不 同环节。
  根据《国民经济行业分类》， 人力资源服务行业指为劳动者就业和职业发展， 为用人单位管理和开发人力资源提供的相关服务，主要包括人力资源招聘、职业指 导、人力资源和社会保障事务代理、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源 信息软件服务等。
  在四十多年的发展过程中，我国的人力资源行业业态发展逐步丰满，企 业需 求覆盖日益细化。在 发展的初始阶段，人力资源服务业主要以劳务派遣、人事代理、 招聘服务、培训管理、劳务外包等常规性产品为主，但随着产业自身的不断升级， 逐步衍生发展出中间层次的专业咨询服务（薪酬绩效方案、劳动关系管理、国际雇 员管理、变革管理咨询等）和更高层次的公司治理服务（整体性人力资源战略、系 统性人力资源政策）等产品 以及伴随互联网兴起的共享用工等新模式 。
  目前中国人力资源服务行业主要由人力资源外包服务、人才招聘服务、其他 服务组成，覆盖由招聘到离职的各个环节。 其中，人力资源外包服务主要包括灵活 用工（狭义）、劳 务派遣、人事代理及薪酬福利外包、其它外包服务等；招聘业务 分为在线招聘、招聘流程外包、猎头等模式；其他服务包括人力资源信息系统、企 业内训和综合咨询等细分环节。

图 7: 人力资源服务市场分类