業務フローや機能要件一覧

業務フローや機能要件一覧
-----------------------------要件定義----事前調査------------------
お客様の要望
★売上拡大　（案件機会損失の削減、新規顧客・案件の獲得、既存顧客の育成）
★事務作業の軽減（コミュニケーション改革、会議の改革、入力負荷軽減、ナレッジ共有）
機能一覧
・システム連携による効率化
・顧客管理(新規顧客、リード、既存顧客、Web-to-リード機能）
・案件管理(商談、売上予実、承認フロー、案件アラート（リマインド）)
・行動管理(営業のスケジュールと活動実績の管理、スケジュール管理(Office365連携)、ルート管理(地図連携)、営業活動履歴の活用（日報代用）)
・顧客/案件/行動の分析・評価
・問合せ管理 (案件前情報)（予約担当への問合せ履歴管理、（問合せのみ）の共有の次回活用/送客、案件化されなかった問合せ情報から新規案件情報の掘り起こしができる、失注案件の掘り起こし）
・帳票(レポート、ダッシュボード、Excel)
・全社での顧客・案件情報共有
・Chatterによる引継ぎメッセージ
・活動管理
・予実管理

--------------設計と開発考慮こと----------------------------
▲開発環境、    (制約、データ量)
 ・Salesforce Classic
 ・Lightning 
 
▲エディション種別
 ・Sales Cloud
 ・Service Cloud
 ・Marketing Cloud
 
▲開発範囲、機能
機能一覧
・システム連携による効率化
・顧客管理(新規顧客、リード、既存顧客、Web-to-リード機能）
・案件管理(商談、売上予実、承認フロー、案件アラート（リマインド）)
・行動管理(営業のスケジュールと活動実績の管理、スケジュール管理(Office365連携)、ルート管理(地図連携)、営業活動履歴の活用（日報代用）)
・顧客/案件/行動の分析・評価
・問合せ管理 (案件前情報)（予約担当への問合せ履歴管理、（問合せのみ）の共有の次回活用/送客、案件化されなかった問合せ情報から新規案件情報の掘り起こしができる、失注案件の掘り起こし）
・帳票(レポート、ダッシュボード、Excel)
・全社での顧客・案件情報共有
・Chatterによる引継ぎメッセージ
・活動管理
・予実管理

▲プロファイル　CRUD図

▲SOAP API
Apex SOAP　同期　　少量データ

▲Bulk API
大量データの一括読み込みまたはクエリに特化した RESTful API です。
ここでいう大量とは、50,000 レコード以上を意味します。Bulk API は非同期です。