报告的核心内容概要:
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内容提要:
- 疫情导致的供应短缺使欧美车企获得强定价能力,但这种情况即将逆转,全球汽车行业利润增长预计放缓。
- 美国车企可能面临息税前利润率下降的风险,而日本车企利润率可能上升,中国车企利润率预计也将上升。
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值得关注的催化剂:
- 2024年特斯拉可能首次面临真正的竞争,特别是来自中国车企如理想汽车和蔚来的竞争。
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不同地区市场的利润路径分化:
- 中国车企利润率预计将上升,而欧美车企利润率难以提升。
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发展软件和数据业务:
- 车联网数据可能成为车企的新利润来源,中国车企在这方面似乎领先。
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竞争格局:
- 美国车企聚焦卡车和SUV业务,下调了电动汽车产量目标;欧洲车企面临电池成本高和缺乏规模效应的挑战。
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合规展望:
- 车企需要投资以满足政府的零排放车辆目标,同时面临金属供应和极端天气等风险。
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股价表现和估值:
- 全球汽车板块估值已从疫情期间高点回落,预计未来12个月市净率保持不变或下降。
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公司影响分析:
- 报告分析了特定车企如阿斯顿·马丁、理想汽车、丰田、法拉利、福特、现代、通用汽车和特斯拉的市场表现和前景。
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