报告的核心内容概述:
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市场趋势与并购活动:
- 2023年全球化工并购交易价值较2022年下降了4%,自2019年以来下降了59%。
- 2019年后交易活动呈急剧下降趋势,受到市场压力和挑战的影响。
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宏观经济因素:
- 利率上升、经济衰退担忧、地缘政治冲突等因素导致交易方变得谨慎。
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行业运营挑战:
- 运营成本增加、全球供应链受乌克兰危机影响、中国疫情防疫措施抑制了并购活动。
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专业化学品市场:
- 专业化学品领域在2020至2023年间保持显著市场份额,预计将继续增长。
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投资者行为:
- 2023年战略性收购者采取更安全的路径,而财务投资者变得更具侵略性。
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2024年展望:
- 超过50%的化工行业高管预计未来12至18个月内并购活动将增加。
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增长驱动因素:
- 可持续性压力、新产品扩展需求、传统业务向创新商业模式转变。
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非核心资产剥离:
- 高管们预测非核心资产剥离将加速,专注于供应链安全。
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宏观经济趋势:
- 高利率和地缘政治因素将继续影响交易,化工公司估值处于历史低位。
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乌克兰冲突影响:
- 短期内降低欧洲作为投资选择的吸引力,但预计主要化工企业将进行重组。
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ESG合规与投资:
- 政府和股东的压力以及对可持续产品的需求将使ESG合规成为优先事项。
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重点领域:
- 去碳化、欧洲并购前景、战略投资者与私募股权投资者的利益。
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投资者类型:
- 私募股权投资者和国家石油公司(NOCs)在2023年表现活跃。