Sage X3 PJM之计划开票管理

项目管理中常见的问题之一：何时开票

在项目管理的过程中，项目经理需要负责的业务非常多，包含组织资源、建立考核体系、项目沟通、进度监控等，其中很重要的一项职能就是及时开票，跟催项目回款。如何寻找一个有效的管理工具，及时的提醒项目经理，是控制项目财务风险的一个重要环节。

 

 

Sage X3 PJM是项目经理得力的管理工具

在Sage X3 V12新版本R4中有关项目计费中心的新功能,可以帮助项目经理基于项目进程（里程碑）建立自动的开票流程。

三种开票模式：

Sage X3包含了完整的商业发票管理，商业发票是公司用于根据每个业务向其客户收费的依据， 商业发票可为您提供基于特定交易的完整的发票处理流程。在PJM管理中 此功能包括：

• 按订单或者发货的标准开票
• 按里程碑开票
• 按进度开票

 

开票计划选择部分：开票计划显示与交易相关的销售订单清单

 

 

1. 标准清单由白页图标表示。通过在“交货”功能（GESSDH）中单击“发票”操作或在“发票”功能（GESSIH）中创建直接发票，可以从交货中生成项目的销售发票。
2. 

日历图标过滤开票截止日期。在“销售”模块中为链接到项目的订单行生成发票到期日。这些截止日期可以通过在“订单”功能（GESSOH）中单击“发票”来生成，也可以在“发票”功能（GESSIH）中单独单击，也可以在“生成发票到期日期”（FUNAUTINVSCH）功能中集中批量生成。

注意：在此示例中，默认情况下，结算到期日期按月份分组。 齿轮图标的颜色表示帐单到期日的状态。“齿轮”图标显示为蓝色。 这意味着订单行应在指定的发票日期开票； “状态”字段设置为“要开票”，“可开票”字段设置为“是”。 默认值：蓝色（用于发票），橙色为未达到里程碑。

 

3.进度开票由注释图标表示。选中了“进度开票”复选框。然后，根据预算或任务的情况，从“销售”模块为订单行生成发票到期日，直到完成为止。您可以更改结算周期的开始日期和结束日期。

在订单行上选中“里程碑”复选框时，这意味着至少一个到期行链接到业务里程碑。将命令行链接到交易：使用此字段可将出售的商品链接到交易。业务链接可以是业务代码，业务预算代码或业务任务代码，具体取决于文档和业务结构之间的预期链接。 必须在业务链接上选中进度计费复选框。 这样，交易链接可以应用于多个销售订单行。

 

 

备注：要访问进度开票，请在“常规”部分的“客户”区域中单击“项目计费”图标。 此图标仅在项目级别可用。

 

一旦达到里程碑，就平衡预算或任务。 到达计划的发票日期后，到期日期将变为可开票日期。 如有必要，您可以将类别（SVICDNAT）与截止日期行相关联，并输入您选择的原因（DESAXX）（例如：解释为什么使用里程碑）。

 

Sage X3 PJM-计划开票管理功能的应用价值

Sage X3 PJM-计划开票管理功能，支持多种开票模式，可以按照商品、进度比例、关键里程碑开票，在链接到期日自动转为可开票状态，这样在就在财务开票结算和预算、任务之间建立了链接平衡，保证项目收入和成本投入的配比，降低项目财务收款延期，坏账的风险，