上线金蝶ERP的全过程经验分享

选型：

当时考虑买私有化版本还是公有云版本

不要以为公有云一次性买断，现在官方最新版本推荐的都是要每年缴费的，这个价钱暂且不谈。

私有化版本：

适合有能力进行本地运维的企业，

必须有服务器管理能力，以防服务器软硬件故障时能及时恢复；

要有开发能力，本地化除了数据完全放在本地，还有一个更重要的点就是可以不需要额外购买开发服务包就可以随时进行插件开发和使用，以及更便捷的调用数据库（更好的建议还是采用官网的API接口，SQL能力再强也有风险，除非能认真执行先拷贝测试库后再调试，否则一个马大哈可能影响业务运行了）；

要有网络安全意识，主动对服务器进行加固管理，防止外部攻击，例如勒索病毒，以及其它的窃取数据行为；

有数据安全意识，能对数据进行服务器冗余或者数据库冗余，及时数据库中毒也能有应急备份不被感染；

公有云版本：

免维护，这个是解决小企业一大痛点，不用准备服务器了，高可用率能达到99.999%了，这部分运维是省事了，限制也多了，如果没买开发包，就是你想要随时开发插件用起来，那么就得每年要续费的一个包，那个具体叫什么名忘记了，时间过去有点长了。

无法采用直连SQL的方式，如果想要进行对接或者开发，只能调用 官方的API接口，刚上手可能觉得很麻烦，不过官方平台和客户端都有web api给你看图操作生成API代码，熟悉了也挺方便，至少更安全。

有技术问题怎么办？

第一年有上线群可以找顾问，一年后或者顾问都不懂的问题，都要通过在官网平台提单，这个等待时间可能是几个钟或者更久，还有不想等也可以，开通VIP服务，然后有专门的顾问进行解答。

是选官方还是第三方，以及官方+第三方

首先，官方一定是价钱贵，选官方有个好处，就是不用背锅，如果选择第三方，导致最后项目上线后效果不好，可能会怪责任人，这个锅如果公司能理解并接受，可以考虑第三方，第三方资质能力也是参差不齐的，有些可能蓝图都不给你们做，直接说一个流程搭建一个，这种就可能小作坊，小团队接单，效率第一，官方和第三方都比较会磨洋工，一点点问题记录一点问题改善，让你觉得这工时确实是需要这么长。

如果又想官方的服务，又想第三方的价钱，然后他们就会推荐官方加入一个人进行监督第三方执行整个项目，让项目按时间上线，扯淡，效果不大，该收钱还是收，大多数是个心里安慰，也就是相当于官方接单后给第三方实施，然后官方进行打包票，承担责任。

所以最终怎么选型看公司抉择，我当时上线可是一定要求要官方的，最终总经理拍板官方监督+第三方实施项目

确认事项

在经过调研后，确定了各部门预购买的模块一定要通过邮件等工作方式通知和确认，并且每部门相关责任人都要签字，后续如果上线后缺少模块是需要去官网直接购买的，没有折扣优惠，比较坑，这点是需要和实施公司确认清楚调研所需模块是否足够了，还要对公司决策层进行说明，这次购买的模块可不是最终的，可能还有一些额外支出！

合同付款方式

一定要1333的方式，比如签订合作先交10%，蓝图规划确认后30%，上线确认后30%，验收30%

这种方式能很好的防止项目进行烂尾，合同中要写明期间哪几个顾问全程负责，防止中途更换顾问，导致衔接问题出现，指定要求顾问的实施能力，和实施经验多少年以上，这些都要明确的写到合同中。

要求购买的模块都已符合调研所需，如果不能写上，还需写明额外新增加模块的总费用不得超过合同的5%或者10%.

全包情况下，上线预留10%左右作为二次开发实施费用，以防设想和实际不一致时，需要进行二次开发可以免收开发费用，公有云是要购买开发服务包才能开发插件的，不然这个条款并没有什么用处。

调动积极性

上线ERP是一个很反感的问题，用户工作量提升，配合度低，导致调研期间或者数据整理期间需要费不少功夫打交道，为了能调动积极性，需要有奖惩制度，首先不能在原有基础上进行罚，那样会引起用户更加反感，因此申请一批奖金作为项目奖励，如果平摊到每个人头上，需要每人不低于2000的金额，这个金额看着多，当时如果上线ERP跨度是4-6个月甚至更长时，这个分摊比例其实就很低了，金额低了用户觉得没有也无所谓，当有一定诱惑力的时候，积极性就会调动，每次调研会议缺席将扣分，上线期间积极提出反馈意见加分，验收完成后将按照大家的分数进行分配发放。

项目经理任命书

如要签订项目经理任命书时，不能主动签订，而是要求公司进行指派，当公司明确由你担任，这种责任和权利是公司对这个项目进行授予的，完成了是一份项目，对后续升职加薪做出铺垫。

期初数据一定要准备

顾问会要求提供哪些期初数据，并给出相对应的模板，我们作为项目经理收集到用户的初始数据后会交给顾问，期间要求顾问全面导入到测试环境，确保导入过程中，数据不出现报错，同时需要线上实际模拟做单，是做一整个进销存环境，要求销售接单到出库送货整个过程，期间用户数据一定要注意，而不是单单看操作步骤是怎样的，有一定概率你是会做，当时做出来数据是错误的，这时候没重视，上线的时候问题才暴露出来，那样就会很匆忙，特别是BOM资料，分子分母以及对应的子项物料都一定要准确，不然上线后，数据是错的，而且又生成单据了，导致问题需要一步步退回重做。

上线一定要并行

不要听顾问瞎扯为了逼用户一把，让他们全部在新ERP中做单，刚上线一定要并行，上线第一个月一定是有坑的，或大或小，如果没有其它系统作为支撑检查匹配，数据结果错了查起来很费事，有些顾问是想早点做完项目早点拿到奖金，或者担心项目逾期，不管三七二十一，直接上，这个风险很大！
上ERP一定要稳，刚上线用户们将会各种抱怨，忍受着吧，一星期左右慢慢减少抱怨，一个月后基本适应了，当一个月后结账问题不是很大，虽然数据有偏差，这种情况是可以考虑取消并行了，改用新系统使用，所以苦也是大家苦一个月左右。

蓝图和作业流程不要让顾问听我们讲，一定要他们对每个部门实际流程进行现场了解后，由他们给出我们最合适的规划方案，我们可以听取合适的建议。

仓库PDA出入库是个坑

采用的是金蝶妙想开发的APP，如果不买他们指定PDA机器，PDA前面的扫描头无法使用，只能通过摄像头识别，效率特别慢，需要找他们刷机，一台刷机费收1000左右，但是他们的机器又配置很垃圾卖5-8K。。。如果仓库比较小，只需要一台PDA的情况下，可以把PDA寄过去给对方刷机测试，刷机测试不收钱的，但是刷完后他们就刷不回来，也就是说功能已经在那台PDA了，白嫖~

这是上线时做的PDA报价对比

最后附上项目经理任命书，证明项目经历。