数字化转型的10个关键步骤，如何通过项目管理软件实现？

一、数字化转型的重要性

数字化转型已成为企业在当今竞争激烈的市场中生存和发展的关键。它不仅可以提高企业的效率和竞争力，还可以为企业带来更多的商业机会和创新空间。

在当今数字化时代，企业面临着诸多挑战和机遇。数字化转型对于企业的重要性不言而喻。

数字化转型可以提高企业的效率和生产力。通过引入自动化流程和数字化工具，企业能够减少人工干预，降低错误率，提高工作效率。例如，企业可以利用自动化机器人、智能系统、互联网和云计算等技术，实现生产和管理的智能化和高效化。同时，数字化转型还能够优化企业的资源配置，降低人力资源的招聘和培训成本，提高企业的经济效益。

数字化转型可以提高企业的创新能力。新技术的不断涌现为企业的创新提供了更多的可能性。数字化转型可以促使企业采用新的技术和方法，推动企业的商业模式和产品服务的创新。例如，企业可以通过对大数据和可持续性的深入研究，找到自身的弱点和市场的需求，有针对性地开发和调整产品和服务，赢得更多的客户和市场份额。此外，数字化转型还可以促进企业与外部合作伙伴的合作创新，共同探索新的商业机会和发展空间。

数字化转型可以增强企业对客户的吸引力。在数字化时代，客户的需求和行为发生了巨大的变化。企业需要通过数字化转型，更好地满足客户的需求，提供更好的客户体验。例如，企业可以利用自动化工具和人工智能技术，跟踪和分析客户的消费习惯、兴趣和行为，开发出更加智能化的市场推广策略，吸引更多的客户和增加销售额。同时，数字化转型还可以通过互联网和社交媒体等渠道，扩大企业的品牌宣传和影响力，加深客户对企业的信任度和忠诚度，促进企业的成长和发展。

数字化转型可以提高企业的安全防护。在数字化转型的过程中，企业的数据和信息安全面临着更大的挑战。企业需要采取更加安全的措施，保护国家、组织或个人的数据安全。例如，企业可以使用更加安全的系统来存储客户的数据，采用密码保护、定期备份数据、建立安全的数据存储平台等方式，增强客户的信任度和忠诚度，充分利用数字化优势，实现企业可持续发展。

数字化转型对于企业来说具有至关重要的意义。它可以提高企业的效率和竞争力，为企业带来更多的商业机会和创新空间，同时也可以提高企业的安全防护，保护国家、组织或个人的数据安全。在未来的日子里，企业应该不断地进行数字化转型和投入，利用数字化技术优势，赢得更大的市场份额。

二、数字化转型的 10 个关键步骤

1. 以客户需求为中心

在数字化时代，客户的需求和行为发生了巨大变化。企业应从以产品为中心转向以客户为中心，深入了解客户需求，这为数字化转型提供了明确的方向。正如武汉市经济和信息化局提到的，数字化时代比以往任何时候都需要 “以客户为中心”，通过多渠道收集客户数据，保持数据持续更新，利用数字化技术和工具获得洞察力，从而优化流程、改善产品、提升服务，提高客户粘性和忠诚度。谈到数字化转型，要以客户实际需求为着重落地的出发点，不能将内部管理需求误认为客户需求。例如，有些企业声称让客户更便捷、交易成本降低，但实际上可能只是满足了企业自身的需求，而非真正从客户角度出发。普华永道、德勤公司以及华为都强调数字化转型要构建 “以客户为中心” 的能力体系，回归业务本质，为客户和用户创造价值。

2. 明确方向

企业需制定针对性的数字化策略，明确目标，凝聚共识。这就如同数字化转型的战略规划中所提到的，要明确数字化转型愿景和目标，设定清晰的未来图景，阐述企业想要具备的核心能力及构建方法，同时将愿景细化为具体、可衡量的短期和长期目标，这些目标既要体现商业价值，又要涵盖战略价值，紧密贴合企业发展战略，并充分考虑市场需求变化和技术发展趋势。

3. 强力领导

变革型领导在数字化转型中起着关键作用，能够推动转型进程，让员工感到安全并积极参与。企业主要领导应挂帅数字化转型工作领导小组，作为 “一把手工程”，直接指导转型办工作，主抓数据治理和数据应用，参加工作例会并听取汇报。同时，明确领导小组、转型办及专家团队的例会、工作简报等例行和定期工作机制，常规业务和技术的决策机制，以及重大问题的研究决策机制等。

4. 技术决策

数字化转型需要多部门共同参与，根据企业需求选择合适的数字化工具和技术。在选择过程中，可以参考如何选择合适的数字化转型解决方案和技术平台的建议，明确业务需求，进行市场调研，评估供应商实力，考虑集成性和扩展性、成本和 ROI，并进行试点验证。通过综合考虑这些因素，选择最适合企业的数字化技术。

5. IT 集成

全面布局 IT 系统，构建一体化数字化平台，避免信息孤岛。企业应根据自身业务分布划分业务板块，逐层细分至单项业务活动，评估企业当前数字化水平和数字化转型发展阶段，以 “业务活动步骤化”、“步骤环节要素化”、“要素数据规格化”、“以数据为中心的业务变革” 数字化转型四阶段，区分企业不同业务板块分别开展分析评估，汇总形成企业整体业务的数字化水平和数字化转型发展阶段评估报告，为 IT 集成提供依据。

6. 赋能业务

利用新技术和数据驱动业务运营发展，贯通内外上下。企业可以通过数据驱动，建立完整的数据收集、处理和分析系统，为企业决策提供支持；实现业务流程自动化，引入先进的信息技术提高工作效率，降低运营成本；将产品和服务数字化，满足客户新需求；优化客户体验，提供个性化服务，提高服务质量，利用数字化工具提升客户满意度；进行组织架构变革，调整部门职责、优化人员配置，设立专门的数据分析部门等；进行文化转变，培养员工的数字化思维，推动企业文化创新。

7. 优化供应链

提高客户获得产品或服务的速度和可靠性。制造行业数字化转型的五大关键步骤中提到，通过引入先进的数字化技术，如物联网、大数据分析、人工智能、云计算等，实现供应链上下游企业的信息共享和业务协同，提高供应链的整体效率和响应速度。同时，采用精益生产管理理念，减少浪费，提高生产效率和产品质量，通过数字化技术实现生产过程的实时监控，及时发现并解决问题，确保生产顺利进行。

8. 确保数据安全

在数字化转型中，数据安全应放在首位。企业数字化转型带来的安全问题更为严峻，对于正在进行数字化转型的企业来说，数据安全变得更为重要。网络安全需要一套新战法和新框架，以 “作战、对抗、攻防思维” 为指导，安全体系与数字体系融合，攻防能力与管控能力融合。企业可以借助第三方安全企业的力量，在合法合规的情况下做好数字化转型，防 “内鬼”，做到能审查、能告警、能拦截，同时通过纵深防御，整合数据、技术和服务能力，从决策层面、操作层面实现全面监控，多道防线交叉验证，即使网络被攻破，也能够做到业务不中断、数据不出事、合规不踩线。

9. 创新交付

改变对产品和服务的交付方式，甚至创新产品和服务本身。企业数字化转型是一个持续的过程，需要不断创新和变革，以适应和引领市场发展趋势。企业可以营造创新文化，鼓励员工思考和提出新的创意和方案；不断探索和应用新的数字化技术，推动业务创新和升级；与外部合作伙伴开展开放式创新合作，共同探索和应用新的数字化技术和业务模式。

10. 快速迭代

细分目标，短期快速迭代，逐步实现数字化转型。企业数字化转型是一个复杂而漫长的过程，需要企业全体员工的共同努力。企业可以将数字化转型目标细分为短期目标，快速迭代，及时总结经验教训，将成功的经验和创新的方法纳入战略规划中，进一步完善数字化转型的蓝图，逐步实现数字化转型。

三、项目管理软件在数字化转型中的作用

1. 提高项目管理效率

项目管理软件为企业提供了一个集中的平台，能够有效地跟踪关键指标。例如，在工程项目中，项目管理软件可以让管理者将日常工作细节与宏观整体目标联系起来，通过给成员分配任务、让项目成员了解自己的任务，以及利用甘特图为团队提供全局视野，从而提高项目管理效率。同时，项目管理软件还能实现自动化任务分配和提醒，减少人为错误和提高工作效率。比如，进度猫这款项目管理软件，通过简单的拖放操作，团队成员可以轻松创建任务清单、设定任务优先级和分配任务，并且支持多人协作，让团队成员共同制定和修改项目计划。

2. 优化团队合作

项目管理软件在优化团队合作方面发挥着重要作用。它促进了团队成员之间的沟通，提供了多种沟通方式，如 Zoho Projects 项目管理工具为项目团队提供的五种团队协作方式，包括实时聊天、群组讨论、任务评论、内部论坛和 Wiki 页面。实时聊天功能方便团队成员快速找到事务相关联系人进行沟通，沟通记录方便留存以便后期复盘；群组讨论功能适合多小组共同合作完成项目，异地办公成员也可以共同交流协作；任务评论功能支持成员在任务下进行评论交流互动，提出疑问并跟进任务推进；内部论坛可以完善企业资讯和员工信息的即时传递，帮助团队沉淀业务经验与工作知识；Wiki 页面可以帮助项目构建信息库，沉淀宝贵的项目经验。此外，项目管理软件还能实现资源共享，例如进度猫支持文件共享，让团队成员更加高效地进行协作。通过这些方式，项目管理软件实现了远程工作，提高了团队合作效率。

3. 提供实时数据和分析

项目管理软件能够帮助企业进行即时调整，提供数据可视化功能，辅助决策。大数据和项目管理中，项目管理软件通常通过数据采集、存储、处理、分析和可视化等方式处理和分析大量数据。例如，项目管理软件能够自动采集大量数据，包括进度、成本、资源、风险等，并将采集的数据存储在数据库中，使用数据挖掘和机器学习等技术对大量数据进行分析和处理，将分析结果以可视化的形式呈现，如图表、仪表板和报告等，以便帮助用户更好地理解和利用数据。同时，项目管理软件还可以将数据共享给相关人员，如项目经理、团队成员、利益相关者等，以便他们更好地参与项目管理和决策。

4. 简化复杂流程

项目管理软件能够简化传统项目管理流程，减少繁琐任务。从繁琐到简单，项目管理软件可以大大简化项目的管理过程。例如，先进的项目管理解决方案的主要好处是在进行项目计划和进度安排时可以实现自动化。像进度猫这款项目管理软件，通过甘特图对项目进行分解，设置任务时间，将合适的人分配到合适的任务，提高任务完成质量。同时，进度猫的可视化管理，将项目、任务、进度等内容直观展示在甘特图功能中，省去了靠人脑转换数据信息的过程，效率大大提高。此外，进度猫还具有项目分组管理、自定义字段、进度更新、看板功能、思维导图以及多种视图等特点，轻松简化工作流程。

5. 确保资源有效利用

项目管理软件可以显示资源使用情况，辅助项目经理进行资源分配决策。在项目管理的过程中，有效的资源管理能够确保资源得到合理的分配和使用。易趋项目管理软件让资源管理可视化，通过建立且维护组织资源池、明确项目资源需求、进行组织资源规划、项目资源申请及调拨、分配项目任务并跟踪资源使用情况等步骤，实现全面的项目资源管理。例如，每个组织都是一个资源池，包含详细的资源信息，项目经理可以根据项目需求制定资源需求计划，管理人员进行组织资源规划，确保项目需求和资源供应之间始终保持一致。团队成员通过工时填报反馈任务完成情况，系统支持实时跟踪对比、计算实际和预算的偏差，通过红、黄、绿三色标记状态。

四、如何选择用于数字化转型的项目管理软件

1. 根据企业特点选择

企业在进行数字化转型时，选择适合的项目管理软件至关重要。首先，应根据企业规模选择合适的数字化工具。对于信息化程度较低的企业、中小型企业和初创型企业，可以选择成本较低、快捷易用的 SaaS 和 PaaS 产品，如开发、管理、部署环节都由云厂商完成，企业 “即买即用、按需付费” 的 SaaS 产品，或者提供低代码软件开发平台，快速且具有可扩展性的 PaaS 产品。几十人的团队一年往往只需要几千到几万的价格和较短的部署时间，是开启数字化的低门槛之选。而对于已经具备一定信息化基础的大型企业，可以在原先的 ERP、CRM、OA、HR 系统上做进一步的打通和改进，增强企业数字化能力，例如利用 BPM、RPA 等工具，还可以考虑在数字化基础上进行下一步的自动化、智能化应用的 AI 技术。

其次，根据企业类型选择不同的技术方案。对于技术依赖的企业，可以选择云原生架构，包括 DevOps、容器和微服务架构的部署，提高企业开发运维交付的敏捷性；对于生产依赖的企业，IoT 技术注重延伸到物的数字化，包括信息传感器、智能终端等，进一步加强 “机器” 的数字生产力；对于营销依赖的企业，数字中台、营销云、营销 SaaS/aPaaS 产品等将数字化赋能到销售人员，充分增强 “人” 的生产力。

2. 常见项目管理软件推荐

目前市面上有很多项目管理软件，各有特点，适用于不同的企业需求。

1. 禅道：国产开源项目管理软件，功能全面，支持多种敏捷开发方法。禅道提供私有化部署和 SaaS 云部署两种方式，以满足不同用户的安全和灵活性需求。内置 Scrum、瀑布、看板、IPD、SAFe、融合敏捷、融合瀑布七种管理模型，可根据项目的特点和需求选择合适模型。

2. Gitee：基于 Git 的代码托管和研发协作平台。

3. 8Manage PPM：全生命周期项目管理软件，功能丰富，支持多种方法论。8Manage PPM 能将项目信息统一储存在集中的数据库中，每个项目干系人看到的项目信息都来自同一个数据库，并实时显示或刷新。可以从立项 - 计划 - 实施 - 收尾等全过程监控，可以管理到项目的进度、人员、工时、沟通、变更、问题、风险、质量、交付、验收、成本及收入等方面。且提供广泛的报告和数据分析可能性，记分卡、可配置仪表板、报告等。支持不同的方法论，不管是瀑布式项目管理还是敏捷项目管理。支持多语言、多货币、跨国项目、全球支付及结算。按需选择，用户自定义数据和流程。提供标准接口并且支持定制开发接口。

4. SuperProject：专注医药研发，融合研发流程与平台理念。将研发流程与平台理念融合，实现药物研发从备案、立项到变更与结题的全过程管理，帮助企业缩短药品上市周期，并提升研发信息化水平。

5. Microsoft Project：老牌项目管理软件，结合先进理念与信息技术。微软推出的项目管理软件，旨在帮助项目经理进行计划制定、资源分配、进度跟踪、预算管理与工作量分析。广泛应用于 IT、房地产、工程建设等多个领域，完美结合了先进的项目管理理念与信息技术，有助于企业规范管理流程并增强执行效果。

6. Asana：流行在线项目管理工具，协作高效，插件丰富。提供了强大的任务管理和项目跟踪功能，适合中大型团队使用。支持甘特图、日历视图和工作负载管理等功能，能够有效提升团队的协作效率。用户界面友好，且支持与众多第三方工具集成。提供 Calendarsync、Slack、Zoom 等插件服务，大幅提高团队协作效率。

7. 广联达斑马进度：提供专业进度计划编制与管理工具，实现 BIM + 智慧工地服务。为工程建设领域提供最专业、智能、易用的进度计划编制与管理（PDCA）工具与服务。广联达的 BIM + 智慧工地服务，综合运用 BIM 和 “云大物移智” 等数字化技术，对施工现场 “人机料法环” 等关键要素做到全面感知和实时互联，实现施工项目管理的数字化、系统化、智能化。

8. 红圈工程项目管理软件：基于 PaaS + SaaS 平台，实现全流程工程项目管理。能够根据企业的实际业务场景进行个性化配置，且操作简单实用，同时也能够站在老板角度，为管理层服务，提升企业整体管理效率，随时随地通过手机电脑都可以看到各个项目的详细数据，盈利还是亏损，一目了然。

9. 新中大 mi8 云项目管理软件：轻便简洁，可快捷部署，特色在于财税一体管控。是一款轻便简洁，可快捷部署的云端项目管理产品。主要特色在于财税一体管控。财税管理解决方案涵盖了集团财务核算、资金管理、费控管理、财税共享、报表管理等方面，同时能够完成企业全发票税务的电子化管理，实现全方位的涉税风险管控。

10. 泛普工程 erp：B/S 架构管理系统，实现对工程进度、成本等方面的管理。是一款 B/S 架构的管理系统，是一套针对具有一定规模的建筑工程企业的施工工程应用及管理而开发的，该系统基于 Internet WEB 的综合应用解决方案，一旦架构，客户端不需任何安装，只需一个浏览器，管理者能够轻松掌握工程进度情况，包括成本、设备材料、人力资源、机械设备、采购管理等方面。

11. 建文工程项目管理系统：对项目实施动态、量化管理和有效控制。依据工程企业生产与管理的特点，以系统工程学、控制论和信息论为理论基础，采用赢得值原理、信息集成技术和矩阵式管理结构，以高度专业化、科学化、市场化的手段，对项目实施的进度、成本、质量、合同、资源、财务、安全等建设全过程实行动态、量化管理和有效控制。

12. 板栗看板：专注生产管理，多视图切换，本地化服务优势明显。通过可视化的任务管理、多视图切换、权限灵活设置等功能，让生产任务的分配和进度追踪变得直观明了。多视图模式支持看板视图、列表视图，还支持日历视图，方便生产管理者在不同任务视角下查看任务优先级和进展。本地化的支持和服务在生产管理软件中有独特优势，能够提供及时的客户支持和问题反馈。支持多级权限管理，可以根据部门需求设置特定权限，确保数据安全，同时实现部门间的信息共享。还支持数据报表生成，可以快速查看生产进度、完成情况等，为企业管理者提供决策依据。

13. Trello：简洁看板式管理，易上手，适合中小型企业。以其简洁的设计和便捷的看板管理模式而备受用户喜爱。看板模式可以将生产任务清晰地罗列在界面上，每个任务卡片都可以被标注优先级、设置截止时间、添加附件和标签，方便管理者和生产团队直观了解任务进展。界面设计简洁直观，操作简单，无需复杂的培训。制造业的团队成员可以迅速上手并有效使用。可视化的任务分配将任务分阶段展示，让生产过程中的每一步都一目了然，有助于管理者快速定位任务节点并安排资源。支持跨部门任务分配与进度查看，方便多个部门同步进展。

14. Asana：多功能任务管理平台，适合精细化管理。是一个功能丰富的任务管理平台，支持任务分配、子任务分解、优先级设置等多种功能，适合需要精细化任务管理的制造企业。时间线视图和看板视图非常适合生产任务的进度管理，方便项目负责人从全局角度把控任务节点。支持多层级的任务分解和细化，可以帮助制造业企业合理安排生产任务，确保每个环节的任务清晰明确。详细的时间线视图能直观展示任务的优先级和节点安排，有助于管理者快速查看进度，适用于多步骤的生产任务。提供了自动化和进度分析功能，便于生成生产报告和追踪各环节的完成情况。

15. Monday.com：高度可定制化，便于多部门协作。是一款高度可定制化的项目管理平台，具备灵活的任务视图和可视化进度跟踪功能。支持根据企业需求自定义工作流，是复杂生产任务的良好管理工具，帮助制造企业梳理和优化流程。跨部门协作功能便于团队成员查看实时状态，有助于减少信息堵塞，提升生产效率。支持图表、表格、时间线等多种数据可视化展示，便于企业根据生产数据做出优化调整。

16. Teambition：提供项目管理和任务管理解决方案，多端登录，功能丰富。

17. 金享富通：企业一体化管理数字平台，涵盖多个管理模块。

18. 思联云：支持 CAD 看图、进销存管理等，多端数据共享。

3. 关注厂商综合实力

在选择 SaaS/PaaS 产品时，要从成立年限、体量、融资规模等方面判断厂商综合实力，确保产品可持续性和可迁移性。可以从以下几个方面进行考量：首先是创建时间，一家公司成立时间更早、产品上线更早，通常就会积累更多相应的行业经验与产品开发经验，这有利于提供好服务。其次是公司资金实力，做云服务，要稳定可靠，光服务器等各方面就要开销不少，然后安全性等都是需要钱来保障的。可以关注融资额或公开报道，如果是上市公司则容易拿到数据。一般来说背靠大厂或融资多的，资金实力更强，属于加分项。再次是创始人及团队构成，创始人有独门技术、多年所在行业经验、多年创业经验、大公司多年高管经验都是加分项，而团队主要关注团队规模、高学历占比、团队地区分布，通常人越多、学历越高、分布越广都是更好的。还可以去看公司是不是在持续招人，招聘岗位多少，招聘的什么岗位。如果招聘岗位类型多人数多，说明公司在快速发展。如果只招聘某类岗位，说明比较依赖某块，或缺乏某块。如果啥岗位都没有或极少，说明团队正属于早期小规模，如果已有一定规模但招聘少，那可能不大乐观。再者要看公司在产品和服务的投入，产品主要看知识产权与研发投入，有多少专利、软著，研发团队规模如何、有多少技术专家，产品更新迭代速度如何。服务则是看有没有专门的客户成功部门、有没有专门的培训服务、线上和线下的服务如何、线上客服是 24H 还是 8H 还是怎样。如果一家公司在这两块投入少，销售还说得天花乱坠，可就要小心了。最后就是看品牌热度，包括在不同领域的知名度。通常说来知名度越高，网民关注度越高。