ERP、CRM、OA、HR、财务等系统之间的关系

工作场景：销售邹莉莉的一天

8点59分59秒，我踩着点儿旋风般跑到打卡机前。

“滴~打卡成功！”，冰冷的机器声在这个时候显得格外动人，我长舒一口气，还好没迟到。

没错，我就是那个老板口中“数着秒踩点儿上班”的销售邹莉莉！

（PS：哎！打住！我可不是你们口中苦逼的打工人，现在我们公司上了很多数字化的系统，我现在的工作相比以前可轻松了不少呢！）

坐在工位上先不急着工作，月底了我得检查一下自己这个月的考勤记录。

糟糕，有两天下班跑太快忘记打卡了，不过没关系，我在公司系统上可以直接申请补签，每个月有 3 次的补签机会（怎么样？公司人性化吧，嘿嘿），OK！这个月全勤！

（以上打卡、考勤、补签用的就是HR系统）

今天是周一，又到了一周一度的“写周报”环节，不过我的周报可不是一支笔一个本子吭哧吭哧写半天，都 2024 年了谁还会用那么古老的方法。

我都是直接在公司的 OA 系统上建立“个人周报”，每周在上面更新，安排个人日程，点击提交后领导就能线上随时查看啦！

（以上周报以及个人日程安排用的就是OA系统）

10:30，作为新时代销售，客户就是我的全部！

我检查了自己在公海池领取的客户线索后，按照系统提示有序跟进客户，记录拜访内容。

这次约了客户线下见面，我还在 OA 系统上申请了用车，有了 CRM 的协助，工作效率是蹭蹭往上涨啊！

（以上客户拜访跟进用的就是CRM系统）

下午客户打来了电话表示对库存当前数据有疑问，要求我核查数据。

莫慌莫慌，我们有 ERP，我当即找库存管理员调取了 ERP 系统中的库存数据与客户及时核对，解决了这一问题。

公司的 ERP 系统将各部门数据打通，融合贯穿了整个业务流程，我也不用东跑西跑，一台电脑甚至一台手机就全部搞定！

（以上跨部门物资管理用的是ERP系统）

马上下班了，手机收到了一条短信，原来是发工资了！！

我们公司的工资发放是非常的迅速准确啊，因为我们有专门的财务系统，而且我们的财务系统是跟 CRM 系统打通的。

CRM 里面清晰记录了我这个月成功签单了多少家客户，员工的绩效数据就是从 CRM 里面调出来的！

（以上的工资核算、绩效管理就分别用到了财务系统和HR系统还有CRM系统）

通过上面的小故事，相信大家对各个系统之间的关系以及如何应用都有了一定的了解，那么接下来，我们上干货！

一、OA（办公自动化系统）

主要使用部门：行政部

OA 系统是用来帮助企业实现办公自动化的，帮助企业内部人员方便快捷的共享数据，高效的协同工作，改变过去复杂低效的手动办公方式，实现迅速全方位的信息采集和处理。

下图为OA系统常见的应用场景：

那么OA系统哪些功能呢？

• 流程审批：将传统的纸质签字审批转为线上流程化审批

• 企业办公：通知公告、文件发布、信息发布、办公用品管理、客户关系管理、人力资源管理、会议室管理、车辆管理。

• 公共资源：公共通讯录、资料中心、留言板。

• 个人办公：文件交换、日程安排、个人通讯录、工作记事、电子邮件、密码管理。

• 系统管理：人员管理、权限管理、流程定制。

二、HR（人力资源管理系统）

主要使用部门——人事部

HR 系统(Human Resources System)即人力资源管理系统，是通过人事管理、能力素质模型、绩效管理、考勤管理、薪酬管理、招聘管理、培训管理、查询报表等一体化整合应用系统，是帮助企业 HR 简化日常工作流程的辅助工具。

HR系统有哪些功能呢？

• 人事信息管理：员工的入转调离、人员信息的变动管理，提供多种形式、多种角度的查询、统计分析手段。

• 招聘管理：从计划招聘、发布招聘信息、采集简历、遴选人员、管理面试结果到通知试用的全过程管理。

• 劳动合同：对员工劳动合同的签订、变更、解除、续订、劳动争议、经济补偿的管理。

• 培训管理：根据岗位设置及绩效考核结果制定培训计划，对培训全流程进行数据分析和管理。

• 考勤管理：主要提供对员工出勤情况的管理，提供与各类考勤机系统的接口，并为薪资管理系统提供相关数据。

• 绩效管理：根据不同职位提供多种考核方法、标准，对员工的特征、行为、工作结果等进行定性和定量的考评。

三、CRM（客户关系管理系统）

主要使用部门：传统意义上的 CRM 是销售部在使用，但随着私域的兴起，很多企业把前端获客和 CRM 打通，市场部门也参与进来了，就是我们现在说的 SCRM，因此 CRM 系统使用的主力部门是销售部，市场部也会参与进来一部分的业务。

从根本上讲，CRM 系统的主要作用是帮助企业管理与客户间的业务关系，帮助企业不断发展壮大。但实际上，CRM 所管辖的不只有客户，它还可以帮助企业集中管理多方面的人际关系，包括同事、供应商、服务用户以及客户。

一个完整、有效的 CRM 系统应当包含以下四个子系统。

• 客户合作管理系统：使客户能够以各种方式与企业进行沟通交流。

• 业务操作管理系统：实现市场营销、销售、客户服务与支持等三种基本功能。

• 数据分析管理系统：实现数据仓库、数据集市、数据挖掘等工作，在此基础上实现商业智能和决策分析。

• 信息技术管理系统：信息技术的管理是 CRM 系统成功实施的关键。

四、ERP与财务管理系统

这里我将 ERP 系统与财务管理系统放在一起说，首先来看看什么是 ERP。

ERP（企业资源计划）通过客户管理、销售管理、采购管理、技术管理、生产管理、库存管理六大核心模块，提供从订单到发货全流程信息管理，打通进销存和生产管理的信息壁垒。

下图为 ERP 所实现的功能：

从 ERP 的定义中我们就能看出，它是整个企业管理中老大哥一般的存在，同样也涵盖了财务管理，但是 ERP 软件的财务管理和一般的财务管理软件也存在着许多不同之处。

1、管理模式不同

传统的财务管理遵循的是实际发生原则，也就是我们说的事后管理，它对于企业经营现状的反映具有滞后性。

ERP 思想强调的是事前计划和及时调整，能够实现企业物流、资金流、信息流三流合一，能够根据市场情况及时反应。

2、管理核心不同

传统财务软件管理的核心企业的财务状况。

而 ERP 软件以降低企业经营成本，提高企业整理竞争能力为目的，管理范围更加广泛。

3、实现的功能不同

传统的财务管理系统只管理财务，也就是说只能说明账务的资金现状，没有同生产管理集成。

ERP 财务管理把帐务处理同发生帐务的事务结合起来，不仅说明帐务的资金现状，而且追溯资金的来龙去脉，保证了账实同步，便于实时做出决策。

最后我简单梳理了一张关系图，大家可以对照着理解~