付鹏财经视频笔记

2023长白山高峰论坛

  • 过去四十年,真正的超额投资回报不来自于经济增长,而是来自于利率的下行带来估值的上升。美债收益率在过去是长期利率高于短期利率,于是可以借短买长,获取收入。在经济下行周期,利率下降,市场上有很多热钱,这时候人们会觉得所有的东西在巨量流动的资金下都很便宜,买买买造成对实物标的进行冲击,比如08年放水导致的房价上升,18年放水带来的虚拟货币上升,以及当时市场上一些项目投融资获得巨额的估值。

  • 但是现在这个利差逐渐缩小,甚至反过来,短期利率>长期利率,原来的投资杠杆不存在了,如果长期维持这个现状会发生什么问题?——顶层通缩,底层通胀。长期以来信奉的,只通过劳动积累财富是不可能暴富的,财富的积累是通过顶层就业、金融资产回报、利率下降杠杆拉大。但是此后,有可能是反过来了。

  • 企业的估值不会大涨了,真正有价值的标的才会继续上涨。因此,在配置金融资产的时候,要更加注意分子端的回报,忽视分母端的估值。

  • 分子端/分母端解释:DDM模型
    在这里插入图片描述

  • 最聪明的投资者不在股票市场,而在债券市场(利率)。在判断市场高估、低估的时候,要全球对比来看,否则会因为头脑认知/屁股定位影响客观的判断。

  • 在一些看不懂的炒作标的时,合适的理念不是觉得对面SB,而是:被谁割韭菜不是割,不如自己也下场割一把。但是注意自己不要相信,不要沦陷进去。

  • 2023年最差的时候已经过去(3000点),但是最好的时候可能也就这样(3月份),付鹏认为大概率是在震荡周期里。

  • 什么叫戴维斯双杀

  • 股价P=每股收益EPS*市盈率PE.戴维斯效应,就是有关市场预期与上市公司价格波动之间的双倍数效应。也就是说当一个公司利润持续增长使得每股收益提高,同时市场给予的估值也提高,股价得到了相乘倍数的上涨,这就叫戴维斯双击;相反,当一个公司业绩下滑时,每股收益减少或下降,市场给予的估值也下降,股价得到相乘倍数的下跌,这就叫戴维斯双杀。

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智慧校园整体解决方案是响应国家教育信息化政策,结合教育改革和技术创新的产物。该方案以物联网、大数据、人工智能和移动互联技术为基础,旨在打造一个安全、高效、互动且环保的教育环境。方案强调从数字化校园向智慧校园的转变,通过自动数据采集、智能分析和按需服务,实现校园业务的智能化管理。 方案的总体设计原则包括应用至上、分层设计和互联互通,确保系统能够满足不同用户角色的需求,并实现数据和资源的整合与共享。框架设计涵盖了校园安全、管理、教学、环境等多个方面,构建了一个全面的校园应用生态系统。这包括智慧安全系统、校园身份识别、智能排课及选课系统、智慧学习系统、精品录播教室方案等,以支持个性化学习和教学评估。 建设内容突出了智慧安全和智慧管理的重要性。智慧安全管理通过分布式录播系统和紧急预案一键启动功能,增强校园安全预警和事件响应能力。智慧管理系统则利用物联网技术,实现人员和设备的智能管理,提高校园运营效率。 智慧教学部分,方案提供了智慧学习系统和精品录播教室方案,支持专业级学习硬件和智能化网络管理,促进个性化学习和教学资源的高效利用。同时,教学质量评估中心和资源应用平台的建设,旨在提升教学评估的科学性和教育资源的共享性。 智慧环境建设则侧重于基于物联网的设备管理,通过智慧教室管理系统实现教室环境的智能控制和能效管理,打造绿色、节能的校园环境。电子班牌和校园信息发布系统的建设,将作为智慧校园的核心和入口,提供教务、一卡通、图书馆等系统的集成信息。 总体而言,智慧校园整体解决方案通过集成先进技术,不仅提升了校园的信息化水平,而且优化了教学和管理流程,为学生、教师和家长提供了更加便捷、个性化的教育体验。
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